Чтобы важная информация в переписке с клиентом не потерялась и была доступна вашим коллегам, письма можно связывать с элементами приложений ELMA365.
Например, переписку о согласовании договора можно привязать к созданной в системе сделке. Письма будут отображаться в её карточке, а пользователи c правом на просмотр элемента смогут видеть договорённости с клиентом. При этом доступ к привязанным письмам сохраняется, даже если отключить почтовый аккаунт, на который отправлено письмо, от профиля пользователя системы.
Начало внимание
По умолчанию для связи вручную доступны только приложения Лиды и Сделки. Чтобы связывать письма с элементами других приложений, обратитесь к администратору.
Конец внимание
Кроме того, доступна автоматическая привязка писем к контактам. Подробнее о включении опции читайте в статье «Настроить привязку писем к элементам приложений».
Привязать письмо к элементу
Чтобы вручную привязать письмо к элементу приложения, выполните следующие действия:
- Перейдите в раздел Почта и откройте страницу любого письма.
- На верхней панели страницы нажмите + Связать с приложением.
- Выберите приложение, с элементом которого необходимо связать письмо.
- В открывшемся окне нажмите на значок лупы и выберите элемент приложения, в карточке которого отобразится письмо. Пользователи с правами на создание элементов смогут также добавить новую запись, нажав кнопку + Создать.
Отметьте опцию Изменить список связанных элементов для последующих писем в треде, чтобы в элементе отображалась вся дальнейшая переписка.
- Нажмите кнопку Добавить.
Привязанный элемент приложения будет отображаться на странице письма над его телом. Одно письмо можно связывать с несколькими элементами разных приложений.
Вы можете открыть карточку элемента со страницы привязанного к нему письма. Для этого нажмите на название элемента в блоке Связанные приложения.
Удалить связь с элементом
Чтобы разорвать связь, созданную вручную или автоматически, на странице письма нажмите на крестик рядом с названием элемента. Откроется окно подтверждения удаления.
Чтобы открепить от элемента всю следующую за письмом переписку, отметьте опцию Удалить связь с элементом для последующих писем в треде.
Подтвердите действие, нажав кнопку Удалить.
Отображение письма в карточке элемента
Для отображения писем в карточках элементов используется виджет Связанные письма. Этот виджет по умолчанию добавлен на формы приложений Лиды, Сделки и Контакты. Чтобы привязанные письма отображались в карточках элементов другого приложения, администратору необходимо добавить его на форму просмотра этого приложения вручную.
Прочитать письмо в карточке связанного элемента смогут все сотрудники с правом доступа на просмотр элементов в приложении.
Чтобы ознакомиться с полным содержанием письма, нажмите на его текст. Оно откроется в отдельном окне.
Если привязанное письмо объединено с другими в цепочку с помощью кнопки Ответить или Ответить всем, вы также увидите более раннюю переписку с клиентом. При установке связи письма с элементом приложения последующие входящие и исходящие письма будут автоматически связываться с указанным элементом.
В окне письма пользователь, к электронному адресу которого относится привязанное письмо, сможет также открыть его в разделе Почта, нажав на кнопку Перейти к письму.
