Внутри любой организации существуют собственные регламенты работы с договорами. Поэтому возможно, что вам будет необходимо внести изменения в логику бизнес-процессов решения Управление договорами и отредактировать карточки приложений для соблюдения требований вашей компании.
Формы приложения
Вы можете скрыть поля в карточках договоров, актов, счетов и т. д. или добавить новые. Также можно доработать под себя карточки контрагентов и ваших юридических лиц. Подробнее об этом читайте в статье «Формы элемента приложения».
Процессы
начало внимание
Вы можете дорабатывать процессы под ваши потребности. Однако по умолчанию решение заблокировано, а формы и процессы недоступны для редактирования.
Для внесения изменений в веб-формы или бизнес-процессы решения его необходимо разблокировать.
конец внимание
Вы можете удалить или добавить операции в бизнес-процесс, изменить сроки выполнения задач или настроить их формы. Для этого:
- Перейдите в раздел Управление договорами.
- Выберите приложение и нажмите на значок шестерёнки рядом с его названием.
- В открывшемся меню выберите пункт Бизнес-процессы.
Для процесса Уведомление об истечении срока договора вы можете изменить настройки запуска. Для этого:
- Нажмите на шестерёнку рядом с названием приложения Исходящие договоры.
- В меню выберите Настройки > Бизнес-процессы. Откроется список процессов приложения.
- Откройте процесс Уведомление об истечении срока договора.
- Перейдите на вкладку Настройки > Настройки запуска > Запускать по расписанию и измените время запуска.
Вы можете отменить автоматический запуск и инициировать процесс вручную. Для этого добавьте кнопку запуска процесса на страницу приложения:
- Откройте приложение Исходящие договоры.
- В правом верхнем углу страницы нажмите на значок шестерёнки.
- В меню выберите пункт Настройка действий > Добавить кнопку запуска процесса.
Подробнее о настройке бизнес-процессов читайте в статье «Введение в бизнес-процессы».
Шаблоны документов
В решении предусмотрена возможность генерации доходного договора и исходящего акта по шаблону. Вы можете добавить свой шаблон либо внести изменения в шаблон, имеющийся в решении.
Также вы можете также изменить список переменных для генерации документа по шаблону. Для этого в бизнес-процессе Заключение доходного договора перейдите в настройки блока Генерация по шаблону и выберите нужную переменную процесса. Если в новом шаблоне используются те же переменные, что в настроенном шаблоне решения, в процесс не требуется вносить каких-либо изменений. Подробнее об этом читайте в статье «Генерация по шаблону».
Статусы
Чтобы отслеживать движение договора по маршруту, удобно использовать статусы. Например, после создания доходного договора документ получит статус Новый. После регистрации в номенклатуре дел и проверки сгенерированного файла договора, статус изменится на На согласовании.
Вы можете создать свои статусы, разрешить или запретить пользователям устанавливать их вручную. Подробнее об этом читайте в статье «Статусы документов как инструмент контроля».
Хранение, поиск, настройки отображения
Все созданные договоры отображаются в приложении Исходящие договоры. Чтобы быстро найти нужные документы, воспользуйтесь строкой поиска.
При необходимости можно также настроить фильтры. Они позволяют быстро ориентироваться в большом объёме информации. Например, при помощи фильтра можно отобразить только договоры со статусом Новый. Можно сохранить настроенные фильтры, чтобы пользоваться ими в дальнейшем. Подробнее об этом читайте в статье «Поиск и фильтры».
Вы можете изменить способ отображения карточек договоров — их можно отображать в виде плитки или таблицы. Кроме того, в карточку каждого договора можно добавить статусы, название документа и другую полезную информацию. Подробнее о том, как настроить отображение карточек, читайте в статье «Канбан-доска».
Кроме того, на страницу приложения можно добавить кнопку запуска настроенного бизнес-процесса.
Шаблоны для генерации названий
В состав решения входит настроенный шаблон для генерации заголовков договоров. Он содержит порядковый номер договора, его дату, а также информацию о контрагенте.
Это упрощает процесс создания договоров, делает поиск нужного договора более быстрым и обеспечивает единообразие. Подробнее об автоматическом формировании названий читайте в статье «Название элемента».