У каждого сотрудника компании есть свой профиль пользователя. В нём содержатся контактные данные, дата рождения, фотография. В профиле можно задать персональные настройки оповещений и отображения задач, привязать электронную почту к почтовому клиенту системы, скачать приложение ELMA365 для компьютера и т. д.
Перейти к своему профилю можно с любой страницы системы. Для этого в правом верхнем углу экрана нажмите на ваше имя или аватар. Выберите пункт меню:
- Настройки — переход к профилю и настройкам. Здесь вы можете изменить свои личные данные и задать персональные параметры. Все настройки сгруппированы по вкладкам: Профиль, Аутентификация, Настройки, Оповещения, Задачи, Календарь, Почта, Приложение и Подписи;
- Справка — ссылка на справочный центр, где вы можете найти подробное описание всех настроек системы;
- Техническая поддержка — доступ к чату технической поддержки в облачной редакции ELMA365 для пользователей, входящих в группу Администраторы. В ELMA365 On‑Premises можно воспользоваться кнопкой Техподдержка на главной странице и открыть внешний портал, где предоставляется поддержка для компании;
- Выйти — выход из учётной записи ELMA365;
— шкала вашей исполнительской дисциплины;- Приложения — переход к информации о версиях приложения ELMA365 для компьютера и смартфона.
Рассмотрим подробнее, какие опции доступны в настройках профиля пользователя.
Профиль
На этой вкладке содержатся ваши персональные данные: ФИО, фотография, дата рождения и контактная информация. Также вы можете добавить свои учётные записи в мессенджерах.
Аутентификация
Вкладка отображается, если настроен пользовательский модуль авторизации OAuth2, с помощью которого пользователи могут регистрироваться и входить в ELMA365 через сторонние сервисы, например, соцсеть ВКонтакте.
Здесь вы можете привязать к своему аккаунту учётную запись стороннего сервиса, чтобы авторизоваться в системе, используя его логин и пароль. Для этого нажмите кнопку Привязать.
Обратите внимание, к одному аккаунту ELMA365 можно привязать только одну стороннюю учётную запись и наоборот.
Сторонняя учётная запись привязывается к аккаунту автоматически, если вы зарегистрировались в ELMA365 с помощью другого сервиса. Отвязать аккаунт от такой учётной записи нельзя.
Настройки
На этой вкладке вы можете изменить язык интерфейса, а также установить первый день недели и часовой пояс.
- Язык интерфейса — по умолчанию доступны следующие языки:
- русский и английский — если вы используете поставку SaaS;
- русский, английский, испанский и немецкий — для поставки On-Premises.
Если администратор системы установил дополнительные локали, они отобразятся в списке, и вы сможете их выбрать;
- Первый день недели — укажите день недели, который будет отображаться в календарях как первый. Доступны понедельник или воскресенье;
- Временная зона — измените часовой пояс, например, если вы работаете удалённо или часто путешествуете по работе. При назначении задач время автоматически рассчитывается с учётом вашего часового пояса.
Оповещения
Вы можете включать или отключать всплывающие оповещения о новых сообщениях в чатах или каналах, а также управлять push‑уведомлениями от браузера. Подробнее о том, как это сделать, читайте в статье «Персональные настройки оповещений».
Задачи
На этой вкладке вы можете управлять отображением активностей CRM, включить отправку оповещений о новых задачах на электронную почту, а также настроить напоминания о задачах и скрыть группу проектных задач.
начало внимание
Настройки задач CRM доступны только для пользователей с лицензией ELMA365 CRM, настройки проектных задач — для пользователей с лицензией ELMA365 Проекты.
конец внимание
- Показывать задачи по CRM отдельно от прочих входящих задач — включите опцию, чтобы добавить в раздел Задачи группу Задачи CRM, куда войдут активности типа Звонок, Встреча, Вебинар, Письмо, назначенные на вас по сделкам, лидам и компаниям.
Счётчик в разделе Задачи > Задачи CRM будет показывать число незакрытых активностей CRM. Укажите, какие задачи учитывать при подсчёте:
- Ранее — все незавершённые, назначенные на вас до текущей даты;
- Сегодня — поставленные на текущую дату. Эта опция выбрана по умолчанию;
- Завтра — назначенные до следующего дня после текущей даты;
- Неделя — со сроком выполнения до семи дней, начиная с текущей даты;
- Позднее — со сроком выполнения восемь дней и более, начиная с текущей даты.
- Отправлять оповещения о новых задачах на email — включите отправку уведомлений о новых задачах на электронный адрес, указанный на вкладке Профиль. В оповещении отобразятся детали задачи и ссылка для быстрого перехода к ней в системе. По умолчанию применяются настройки оповещений, которые установил администратор.
Для получения уведомлений о задачах, назначаемых в рамках бизнес-процесса, в настройках блока Задача включите опцию Оповещение;
- Согласовывать через email — включите отправку задач согласования файлов, пакетов документов и элементов приложений. В письме вы можете просмотреть отправленный файл и вынести резолюцию, не переходя в интерфейс ELMA365. Обратите внимание, чтобы опция работала, администратору нужно привязать адрес корпоративной электронной почты, с которой будут автоматически отправляться оповещения о входящих задачах;
- Оповещать о приближении срока задач — включите опцию, чтобы получать напоминания о задачах, срок которых ограничен. Выберите, за какое время до окончания срока задач вы хотите получать уведомления в #Ленту;
- Скрывать проектные задачи — вы можете скрыть группу Проектные задачи в разделе Задачи для удобства, если не работаете с таким типом задач. Также можно отобразить группу, если она скрыта в настройках администрирования системы.
Календарь
Вы можете настроить оповещения о событиях, созданных в личном календаре. Они будут приходить в ленту или на электронную почту.
- Напоминать о событиях — выберите эту опцию, чтобы получать оповещения о приближающихся событиях;
- Отправлять оповещения о событиях на email — включите отправку уведомлений о событиях и их изменениях на электронный адрес, указанный на вкладке Профиль. В оповещении вы увидите все детали предстоящего события. По умолчанию применяются настройки оповещений, которые установил администратор;
- Напоминать за — укажите, за какое время до начала события вы хотите получать уведомления.
Почта
На этой вкладке персональная электронная почта подключается к встроенному в ELMA365 почтовому клиенту. Входящие и исходящие письма будут отображаться в разделе Почта. Вы сможете вести переписку с клиентами и партнерами из интерфейса системы. При этом вся история взаимодействия будет сохраняться.
начало внимание
Настройки почты доступны только для пользователей с лицензией ELMA365 CRM.
конец внимание
Интеграцию можно настроить со следующими почтовыми сервисами: Gmail, Mail.ru, Yandex, Rambler, Yahoo, Outlook, Office365. Также вы можете синхронизировать почту с корпоративным доменом по протоколам SMTP и IMAP.
При подключении почты вы можете включить дополнительные параметры:
- Настройка оповещений о новых письмах — включите всплывающие уведомления о входящих письмах для ELMA365 на компьютере и в мобильном приложении;
- Настройка использования почты в бизнес-процессах — разрешите отправку писем с вашего адреса в ходе процессов с помощью блока Отправка личного email.
Подробнее о настройках читайте в статье «Подключить почту».
Приложение
В ELMA365 можно работать через приложение для персональных компьютеров. В любой момент вы можете переключиться с браузерной версии на версию для ПК и обратно, так как интерфейс системы в них абсолютно одинаковый, а значит, работа будет максимально комфортной.
Доступны приложения для ПК, подходящие для разных версий операционных систем Windows, macOS и Linux.
Также вы можете работать в системе со смартфона, скачав приложение из App Store или Google Play. Быстро войти в свой аккаунт можно с помощью QR‑кода.
Подписи
На этой вкладке отображаются ваши сертификаты электронных подписей. Вы можете:
— посмотреть информацию о сертификате;
— скачать сертификат;-
— выбрать сертификат, который будет использоваться по умолчанию для подписания документов.
Внешние приложения
Администратор системы может настроить внешнее приложение в модуле, которое подключает к компании сторонний сервис. Пользователи смогут предоставлять сервису доступ к защищённым ресурсам ELMA365 по протоколу авторизации OAuth2. Например, таким образом можно выполнять аутентификацию на стороннем сайте с помощью логина и пароля от вашего аккаунта в ELMA365 или создавать элементы приложений, используя Web API.
Когда вы разрешаете доступ сервису к ресурсам ELMA365 и выполняете запрос на получение данных, запись об этом сохраняется в вашем профиле пользователя на вкладке Внешние приложения.
начало внимание
В поставке ELMA365 On-Premises вкладка показывается в настройках по умолчанию. В поставке SaaS создание внешнего приложения и отображение вкладки в профиле пользователя будут доступны после обновления системы до версии 2024.2.
конец внимание
На вкладке указывается название внешнего приложения и дата последнего соединения сервиса и ELMA365. Вы можете разорвать подключение, чтобы ресурсы больше не передавались в сторонний сервис. Для этого напротив записи нажмите кнопку Отозвать доступ.
