ELMA365 КЭДО > Базовый пакет ELMA365 КЭДО / Первичные настройки «ELMA365 КЭДО»

Первичные настройки «ELMA365 КЭДО»

Настроить группы

Определите сотрудников, которые будут работать с разделами КЭДО и Приказы и заявления, настроив группы и роли пользователей. Для этого:

  1. Перейдите в раздел КЭДО, нажмите на значок шестерёнки рядом с его названием и выберите пункт Настройки групп.
  2. В открывшейся странице выберите название группы, нажмите кнопку Редактировать и добавьте пользователей. Настроить необходимо следующие группы:
  • Подписанты — пользователи, которые имеют право на подписание документов, отправленных в адрес организации внешними пользователями. Подписывать документы сотрудники смогут с помощью назначаемых на них задач;
  • Отдел кадров — пользователи, которые могут приглашать и регистрировать новых сотрудников организации для работы на внешнем портале КЭДО;
  • Бухгалтерия — сотрудники, которые будут получать заявления о перечислении заработной платы на расчётный счёт.
  1. Перейдите в раздел Приказы и заявления и повторите шаги по настройке групп, перечисленных выше и добавленных на уровне текущего раздела.

Заполнить справочники и произвести первичную настройку

Чтобы автоматически заполнить справочники, используемые в решениях базового пакета ELMA365 КЭДО, выполните следующие действия:

  1. Чтобы заполнить справочники Категории сотрудников, Справочник регионов и Виды документов преднастроенным списком элементов, перейдите в раздел КЭДО на страницу приложения Настройки и в правом верхнем углу нажмите кнопку Произвести первичную настройку.
  2. Чтобы заполнить справочники Виды пособий, Виды материальной помощи, Виды справок, Виды документов в 1С, Статусы документов преднастроенным списком элементов, перейдите в раздел Приказы и заявления на страницу приложения Настройки и в правом верхнем углу нажмите кнопку Произвести первичную настройку.

kedo-settings-2

  1. Вы можете дополнить справочники данными, например, добавить категории сотрудников, которым предоставляются льготы в компании или же создать несколько дополнительных видов справок. Для этого перейдите на страницу нужного приложения и в правом верхнем углу нажмите кнопку +Название элемента, например, +Категория сотрудников. Заполните обязательные поля на форме создания и сохраните элемент.

Настроить источники контракта «Кадровые документы»

Чтобы на странице Все документы отображались элементы приложений из раздела Приказы и заявления, необходимо добавить источники в контракт Кадровые документы. Для этого:

  1. Перейдите в раздел КЭДО на страницу Кадровые документы.
  2. Справа от названия контракта нажмите на значок шестерёнки и выберите пункт Настройки источников.
  3. Нажмите Выбрать приложение и в открывшемся окне укажите приложение из списка. Необходимо добавить такие же приложения, которые установлены в настройках контракта Кадровые документы в разделе Приказы и заявления. Все источники приведены на скриншоте ниже.

kedo-settings-3

  1. Убедитесь, что все поля контракта сопоставлены с полями добавленных источников. Для этого нажмите на название источника и в открывшемся окне сравните колонки. Если свойство не сопоставлено, напротив его названия нажмите Выберите поле и укажите поле из списка.  

kedo-settings-4

  1. Сохраните настройки источников.

Подробнее о том, как настраивать и работать с контрактами читайте в статье «Добавление приложения-источника».

Создать структуру штатного расписания

Чтобы осуществлять процесс трудоустройства новых сотрудников, необходимо заполнить штатное расписание информацией об организации, подразделениях и должностях. Если в компании заведено несколько юридических лиц, создайте штатное расписание для каждого из них.

  1. Перейдите в раздел КЭДО, на страницу приложения Данные ШР.
  2. В правом верхнем углу нажмите кнопку Запуск процесса интеграции с 1С.
  • Чтобы заполнить Штатное расписание вручную, выполните следующие шаги:
  1. Убедитесь, что в справочнике Мои юридические лица созданы элементы и заполнены реквизиты для каждого юридического лица в компании. Подробнее о том, как создать юридическое лицо описано ниже.  
  2. Создайте организационную структуру для каждого юридического лица. Перейдите в раздел КЭДО > Штатное расписание, нажмите кнопку +Добавить организацию и выберите юридическое лицо.
  3. Напротив названия организации нажмитеkedo-add-iconи выберите +Подразделение. В открывшемся окне заполните название подразделения.
  4. Добавьте в подразделения отделы и должности согласно организационной структуре компании. Напротив названия подразделения нажмитеkedo-add-iconи выберите +Должность. В открывшемся окне введите полное название, краткое название, количество сотрудников на должность, оклад, дату утверждения. Нажмите кнопку Добавить.

kedo-setting-1

  1. После того как все подразделения и должности созданы, напротив названия организации нажмите kedo-add-icon, выберите Редактировать и в полях Должность руководителя* и Должность подписанта* укажите должности из штатного расписания. Эти данные будут использоваться при генерации кадровых документов.

Включить дополнительные параметры

Для корректной работы бизнес-процессов убедитесь, что в разделе КЭДО включён параметр интеграции с 1С. Для этого нажмите на значок шестерёнки напротив названия раздела КЭДО и выберите пункт Дополнительные параметры. В списке найдите параметр Интеграция с 1С, нажмите на значок карандаша рядом с его названием, выберите Да и нажмите значок галочки.

kedo-settings-7

Добавить юридические лица

Чтобы формировать кадровые документы по шаблону и создать штатное расписание, заполните справочник Мои юридические лица информацией о наименовании каждой организации в компании и её реквизитах. Для этого:

  1. перейдите в раздел Системные справочники > Мои юридические лица и в правом верхнем углу нажмите кнопку +Юридическое лицо.
  2. В открывшемся окне заполните данные о компании: название и полное наименование, юридический и фактический адреса, ИНН, ОГРН, КПП и другие реквизиты, имя директора и т. д.

kedo-setting-9

  1. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы создать карточку юридического лица.

Подключить корпоративную почту

В процессе регистрации внешнего пользователя уведомление о его приглашении на портал КЭДО высылается на его электронную почту. Поскольку письма отправляются от имени компании, необходимо убедиться, что в системе настроено подключение корпоративной электронной почты.

Для настройки перейдите в раздел Администрирование > Настройка Email. В открывшейся странице введите данные о почтовом сервисе, логине и пароле. Сохраните настройки и убедитесь, что соединение с почтовым сервисом установлено.

Подробнее о том, как настроить подключение, читайте в статье «Настройка Email».

Настроить интеграцию с 1С:ЗУП и импортировать данные

Если в вашей организации используется программа 1С для кадрового учёта, настройте интеграцию, чтобы переносить данные из . С помощью настроенной интеграции вы сможете:

  • заполнить Штатное расписание;
  • импортировать базу данных сотрудников;
  • автоматически создавать документы в ЗУП на основании данных ELMA365 КЭДО;
  • формировать печатные формы документов в ЗУП с передачей в ELMA365 КЭДО;
  • загружать остаток отпусков в разрезе типов доступного времени.

Чтобы подключить 1C:ЗУП, выполните следующие действия:  

  1. Перейдите в раздел Администрирование > Модули, выберите Модуль КЭДО.
  2. Заполните поля на странице модуля. При указании логина и пароля для подключения к 1С указывайте пользователя, у которого есть права доступа на просмотр и редактирование данных.

kedo-settings-6

  • URL 1C odata — укажите ссылку на 1С:ЗУП с добавлением /odata/standard.odata;
  • Логин — имя пользователя, выданное администратором 1С:ЗУП;
  • Пароль — пароль, выданный администратором 1С:ЗУП.
  1. Нажмите кнопку Добавить новую базу.
  2. Сохраните настройки.
  3. Импортируйте данные из . Для этого зайдите в учётную запись в 1С:ЗУП и укажите следующие справочники для выгрузки через odata:
  • Штатное расписание;
  • Сведения об ответственных лицах;
  • Кадровая история сотрудников;
  • Сотрудники;
  • Физические лица;
  • Документы физических лиц;
  • Занятость позиций штатного расписания;
  • Сопутствующие справочники, которые предложит .

Начало примечание

Примечание

Синхронизируемые поля с 1С:ЗУП по сотрудникам:

  • Имя;
  • Адрес электронной почты;
  • Номер телефона;
  • Пол;
  • Семейный статус (женат Да/Нет);
  • Дата рождения;
  • Адрес;
  • Данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения);
  • СНИЛС;
  • ИНН;
  • Данные занимаемой позиции (юр. лицо, подразделение, должность).

Конец примечание