Настроить группы
Определите сотрудников, которые будут работать с разделами КЭДО и Приказы и заявления, настроив группы и роли пользователей. Для этого:
- Перейдите в раздел КЭДО, нажмите на значок шестерёнки рядом с его названием и выберите пункт Настройки групп.
- В открывшейся странице выберите название группы, нажмите кнопку Редактировать и добавьте пользователей. Настроить необходимо следующие группы:
- Подписанты — пользователи, которые имеют право на подписание документов, отправленных в адрес организации внешними пользователями. Подписывать документы сотрудники смогут с помощью назначаемых на них задач;
- Отдел кадров — пользователи, которые могут приглашать и регистрировать новых сотрудников организации для работы на внешнем портале КЭДО;
- Бухгалтерия — сотрудники, которые будут получать заявления о перечислении заработной платы на расчётный счёт.
- Перейдите в раздел Приказы и заявления и повторите шаги по настройке групп, перечисленных выше и добавленных на уровне текущего раздела.
Заполнить справочники и произвести первичную настройку
Чтобы автоматически заполнить справочники, используемые в решениях базового пакета ELMA365 КЭДО, выполните следующие действия:
- Чтобы заполнить справочники Категории сотрудников, Справочник регионов и Виды документов преднастроенным списком элементов, перейдите в раздел КЭДО на страницу приложения Настройки и в правом верхнем углу нажмите кнопку Произвести первичную настройку.
- Чтобы заполнить справочники Виды пособий, Виды материальной помощи, Виды справок, Виды документов в 1С, Статусы документов преднастроенным списком элементов, перейдите в раздел Приказы и заявления на страницу приложения Настройки и в правом верхнем углу нажмите кнопку Произвести первичную настройку.
- Вы можете дополнить справочники данными, например, добавить категории сотрудников, которым предоставляются льготы в компании или же создать несколько дополнительных видов справок. Для этого перейдите на страницу нужного приложения и в правом верхнем углу нажмите кнопку +Название элемента, например, +Категория сотрудников. Заполните обязательные поля на форме создания и сохраните элемент.
Настроить источники контракта «Кадровые документы»
Чтобы на странице Все документы отображались элементы приложений из раздела Приказы и заявления, необходимо добавить источники в контракт Кадровые документы. Для этого:
- Перейдите в раздел КЭДО на страницу Кадровые документы.
- Справа от названия контракта нажмите на значок шестерёнки и выберите пункт Настройки источников.
- Нажмите Выбрать приложение и в открывшемся окне укажите приложение из списка. Необходимо добавить такие же приложения, которые установлены в настройках контракта Кадровые документы в разделе Приказы и заявления. Все источники приведены на скриншоте ниже.
- Убедитесь, что все поля контракта сопоставлены с полями добавленных источников. Для этого нажмите на название источника и в открывшемся окне сравните колонки. Если свойство не сопоставлено, напротив его названия нажмите Выберите поле и укажите поле из списка.
- Сохраните настройки источников.
Подробнее о том, как настраивать и работать с контрактами читайте в статье «Добавление приложения-источника».
Создать структуру штатного расписания
Чтобы осуществлять процесс трудоустройства новых сотрудников, необходимо заполнить штатное расписание информацией об организации, подразделениях и должностях. Если в компании заведено несколько юридических лиц, создайте штатное расписание для каждого из них.
- Данные можно импортировать из системы 1С. Для этого убедитесь, что у вас настроен модуль интеграции с 1С и включены дополнительные параметры в разделе КЭДО. Затем выполните следующие действия:
- Перейдите в раздел КЭДО, на страницу приложения Данные ШР.
- В правом верхнем углу нажмите кнопку Запуск процесса интеграции с 1С.
- Чтобы заполнить Штатное расписание вручную, выполните следующие шаги:
- Убедитесь, что в справочнике Мои юридические лица созданы элементы и заполнены реквизиты для каждого юридического лица в компании. Подробнее о том, как создать юридическое лицо описано ниже.
- Создайте организационную структуру для каждого юридического лица. Перейдите в раздел КЭДО > Штатное расписание, нажмите кнопку +Добавить организацию и выберите юридическое лицо.
- Напротив названия организации нажмите
и выберите +Подразделение. В открывшемся окне заполните название подразделения. - Добавьте в подразделения отделы и должности согласно организационной структуре компании. Напротив названия подразделения нажмитеи выберите +Должность. В открывшемся окне введите полное название, краткое название, количество сотрудников на должность, оклад, дату утверждения. Нажмите кнопку Добавить.
- После того как все подразделения и должности созданы, напротив названия организации нажмите , выберите Редактировать и в полях Должность руководителя* и Должность подписанта* укажите должности из штатного расписания. Эти данные будут использоваться при генерации кадровых документов.
Включить дополнительные параметры
Для корректной работы бизнес-процессов убедитесь, что в разделе КЭДО включён параметр интеграции с 1С. Для этого нажмите на значок шестерёнки напротив названия раздела КЭДО и выберите пункт Дополнительные параметры. В списке найдите параметр Интеграция с 1С, нажмите на значок карандаша рядом с его названием, выберите Да и нажмите значок галочки.
Добавить юридические лица
Чтобы формировать кадровые документы по шаблону и создать штатное расписание, заполните справочник Мои юридические лица информацией о наименовании каждой организации в компании и её реквизитах. Для этого:
- перейдите в раздел Системные справочники > Мои юридические лица и в правом верхнем углу нажмите кнопку +Юридическое лицо.
- В открывшемся окне заполните данные о компании: название и полное наименование, юридический и фактический адреса, ИНН, ОГРН, КПП и другие реквизиты, имя директора и т. д.
- Нажмите кнопку Сохранить, чтобы создать карточку юридического лица.
Подключить корпоративную почту
В процессе регистрации внешнего пользователя уведомление о его приглашении на портал КЭДО высылается на его электронную почту. Поскольку письма отправляются от имени компании, необходимо убедиться, что в системе настроено подключение корпоративной электронной почты.
Для настройки перейдите в раздел Администрирование > Настройка Email. В открывшейся странице введите данные о почтовом сервисе, логине и пароле. Сохраните настройки и убедитесь, что соединение с почтовым сервисом установлено.
Подробнее о том, как настроить подключение, читайте в статье «Настройка Email».
Настроить интеграцию с 1С:ЗУП и импортировать данные
Если в вашей организации используется программа 1С для кадрового учёта, настройте интеграцию, чтобы переносить данные из 1С. С помощью настроенной интеграции вы сможете:
- заполнить Штатное расписание;
- импортировать базу данных сотрудников;
- автоматически создавать документы в ЗУП на основании данных ELMA365 КЭДО;
- формировать печатные формы документов в ЗУП с передачей в ELMA365 КЭДО;
- загружать остаток отпусков в разрезе типов доступного времени.
Чтобы подключить 1C:ЗУП, выполните следующие действия:
- Перейдите в раздел Администрирование > Модули, выберите Модуль КЭДО.
- Заполните поля на странице модуля. При указании логина и пароля для подключения к 1С указывайте пользователя, у которого есть права доступа на просмотр и редактирование данных.
- URL 1C odata — укажите ссылку на 1С:ЗУП с добавлением /odata/standard.odata;
- Логин — имя пользователя, выданное администратором 1С:ЗУП;
- Пароль — пароль, выданный администратором 1С:ЗУП.
- Нажмите кнопку Добавить новую базу.
- Сохраните настройки.
- Импортируйте данные из 1С. Для этого зайдите в учётную запись в 1С:ЗУП и укажите следующие справочники для выгрузки через odata:
- Штатное расписание;
- Сведения об ответственных лицах;
- Кадровая история сотрудников;
- Сотрудники;
- Физические лица;
- Документы физических лиц;
- Занятость позиций штатного расписания;
- Сопутствующие справочники, которые предложит 1С.
Начало примечание
Примечание
Синхронизируемые поля с 1С:ЗУП по сотрудникам:
- Имя;
- Адрес электронной почты;
- Номер телефона;
- Пол;
- Семейный статус (женат Да/Нет);
- Дата рождения;
- Адрес;
- Данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения);
- СНИЛС;
- ИНН;
- Данные занимаемой позиции (юр. лицо, подразделение, должность).
Конец примечание