С чего начать / Создать приложение в ELMA365

Создать приложение

В ELMA365 работа строится с помощью основных компонентов системы — Приложений. Приложения отличаются по функционалу, например, «Договоры», «Резюме», «Сделки» и так далее. Их легко создавать и изменять, что позволяет подстраивать систему под любые особенности бизнеса.

В системе предусмотрено три типа приложений. Каждый тип подходит для решения определённых задач:

  • Стандартное — эти приложения удобны для учета и хранения заказов, личных карточек сотрудников, контактов, потенциальных клиентов и так далее.
  • Документ — эти приложения позволяют наладить документооборот. Создавая тип документа, например, Счета, вы определяете, как они будут обрабатываться, регистрироваться, двигаться по маршрутам.
  • Событие — это календарь, позволяющий создавать и отображать различные события и встречи, например, собеседования.

Приложения размещаются внутри разделов и помогают организовать хранение данных и работу с ними.

Как создать новое приложение

 

Создайте раздел Договоры — в нем вы затем разместите приложения Договоры, Доп. соглашения и Акты:

 

create_an_app-1

  • В блоке Создать свое решение на главной странице нажмите кнопку Создать.
  • В открывшемся окне введите название раздела — «Договоpы». Выберите его иконку и настройте видимость — укажите, будет ли раздел доступен всем пользователям или только администраторам системы.

Теперь добавьте в раздел новое приложение:
creating_an_app-2

 

  • На странице раздела нажмите на кнопку Создать приложение
  • Заполните окно с настройками. В качестве типа выберите Документ. Укажите название приложения, определите, как будут называться его элементы — отдельные договоры, выберите иконку и т.д. Чтобы сохранить все настройки, нажмите кнопку Создать.

Свойства приложения

Теперь вам нужно добавить свойства договора. Свойства — это поля договора с информацией, например, «Номер договора», «Дата» и т.д. Они формируют контекст приложения. Добавляя поля, вы определяете, как будут выглядеть договоры в интерфейсе системы, и какие данные будут вносить сотрудники, добавляя новый договор.

Для этого на панели справа представлены свойства в понятном для пользователя виде: Число, Деньги, Дата/Время и т.д. Перетащите их на форму и задайте названия, которые пользователи должны будут увидеть в системе.

Добавим поля Контрагент, Номер договора, Дата, Сумма по договору. Обратите внимание, в приложении типа Документ всегда предусмотрено обязательное поле, куда будет загружаться файл с самим документом.

1.77

Это самый простой способ настроить контекст и форму договора. Однако, в ELMA365 вы можете настроить форму любой сложности в доступном low-code дизайнере.

В нем вы можете перетаскивать на форму как свойства, так и готовые виджеты, например, информационные блоки и всплывающие окна. Их можно комбинировать, связывать между собой, подключать более сложные настройки с использованием сценариев. Подробно читайте в статье «Low-code дизайнер для приложений».

После того, как вы указали все настройки, нажмите сохранить. Приложение готово.

Как наполнить приложение данными

Теперь вы можете добавить в приложение новый договор.

Нажмите кнопку +Договор и заполните форму. Форма — это те самые поля, которые вы указали при создании приложения.

Загрузите на форму файл с договором. По умолчанию, название файла будет использовано как название данного договора в приложении.

Нажмите сохранить — карточка договора появится в приложении.

1.97

Здесь же будут отображаться все договоры, которые вы добавите в дальнейшем.

0.96

Далее вы можете дополнительно настроить приложение:

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас