В ELMA365 работа строится с помощью основных компонентов системы — Приложений. Приложения отличаются по функциональным возможностям, например, Договоры, Собеседования, Сделки и т. д. Их легко создавать и изменять, что позволяет подстраивать систему под любые особенности бизнеса.
В системе предусмотрено три типа приложений. Каждый тип подходит для решения определённых задач:
- Стандартное — эти приложения удобны для учета и хранения заказов, личных карточек сотрудников, контактов, потенциальных клиентов и так далее.
- Документ — эти приложения позволяют наладить документооборот. Создавая тип документа, например, Счета, вы определяете, как они будут обрабатываться, регистрироваться, двигаться по маршрутам.
- Событие — это календарь, позволяющий создавать и отображать различные события и встречи, например, собеседования.
Приложения размещаются внутри разделов и помогают организовать хранение данных и работу с ними.
Как создать новое приложение
Создайте раздел Договоры — в нём вы затем разместите приложения Договоры, Доп. соглашения и Акты:
- Перейдите на главную страницу. В блоке Создать свое решение нажмите кнопку Создать.
- В открывшемся окне введите название раздела — Договоpы. Выберите его иконку и настройте видимость — укажите, будет ли раздел доступен всем пользователям или только администраторам системы.
Теперь добавьте в раздел новое приложение:
- На странице раздела нажмите на кнопку Создать приложение.
- Заполните окно с настройками. В качестве типа выберите Документ. Укажите название приложения, определите, как будут называться его элементы — отдельные договоры, выберите иконку и т. д. Чтобы сохранить все настройки, нажмите кнопку Создать.
Свойства приложения
Теперь вам нужно добавить свойства договора. Свойства — это поля договора с информацией, например, Номер договора, Дата и т. д. Они формируют контекст приложения. Добавляя поля, вы определяете, как будут выглядеть договоры в интерфейсе системы и какие данные будут вносить сотрудники, добавляя новый договор.
Для этого на панели справа представлены свойства в понятном для пользователя виде: Число, Деньги, Дата/Время и т. д. Перетащите их на форму и задайте названия, которые пользователи должны будут увидеть в системе.
Добавим поля:
- Контрагент — свойство типа Приложение (один);
- Номер договора — свойство типа Число (целое);
- Дата — свойство типа Дата/время;
- Сумма по договору — свойство типа Деньги.
Обратите внимание, в приложении типа Документ всегда предусмотрено обязательное поле, куда будет загружаться файл с самим документом.
Это самый простой способ настроить контекст и форму договора. Однако в ELMA365 вы можете настроить форму любой сложности в доступном low-code дизайнере.
В нём вы можете перетаскивать на форму как свойства, так и готовые виджеты, например, информационные блоки и всплывающие окна. Их можно комбинировать, связывать между собой, подключать более сложные настройки с использованием скриптов. Подробно читайте в статье «Low-code дизайнер для приложений».
После того как вы указали все настройки, нажмите Сохранить. Приложение готово.
Как наполнить приложение данными
Теперь вы можете добавить в приложение новый договор.
Нажмите кнопку + Договор и заполните форму. Форма — это те самые поля, которые вы указали при создании приложения.
Загрузите на форму файл с договором. По умолчанию название файла будет использовано как название данного договора в приложении.
Нажмите сохранить — карточка договора появится в приложении.
Здесь же будут отображаться все договоры, которые вы добавите в дальнейшем.
Далее вы можете дополнительно настроить приложения:
- персонализировать формы создания, просмотра и редактирования;
- привязать маршрут движения;
- включить регистрацию;
- задать шаблон названия;
- настроить внешний вид карточек;
- настроить доступ.