С чего начать / Создать приложение в ELMA365

Создать приложение

В ELMA365 работа строится с помощью основных компонентов системы — приложений. Приложения отличаются по функциональным возможностям, например, Договоры, Собеседования, Сделки и т. д. Их легко создавать и изменять, что позволяет подстраивать систему под любые особенности бизнеса.

В системе предусмотрено три типа приложений. Каждый тип подходит для решения определённых задач:

  • Стандартное — эти приложения удобны для учёта и хранения заказов, личных карточек сотрудников, контактов, потенциальных клиентов и т. д.;
  • Документ — эти приложения позволяют наладить документооборот. Задавая тип документа приложению, например, Счета, вы определяете, как они будут обрабатываться, регистрироваться, двигаться по маршрутам;
  • Событие — это календарь, позволяющий создавать и отображать различные события и встречи, например, собеседования.

Приложения размещаются внутри разделов и помогают организовать хранение данных и работу с ними.

Как создать новое приложение

Создайте раздел Договоры, чтобы разместить в нём приложения Договоры, Доп. соглашения и Акты:

  1. Перейдите на главную страницу. В блоке Создать свое решение нажмите кнопку Создать.
  2. В открывшемся окне введите название раздела Договоpы. Выберите его иконку и настройте видимость: укажите, будет ли раздел доступен всем пользователям или только администраторам системы.

create_an_app-1

Теперь добавьте в раздел новое приложение:

  1. На странице раздела нажмите кнопку Создать приложение.
  2. В окне настроек:
  • выберите тип приложения — Документ;
  • укажите название приложения;
  • определите, как будут называться его элементы — отдельные договоры;
  • выберите иконку и т. д.

how-to-create-app-2

  1. Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку Создать.

Свойства приложения

Теперь добавьте свойства договора. Свойства — это поля договора с информацией, например, Номер договора, Дата и т. д. Они формируют контекст приложения. Добавляя поля, вы определяете, как будут выглядеть договоры в интерфейсе системы и какие данные будут вносить сотрудники, добавляя новый договор.

Для этого на панели справа представлены свойства в понятном для пользователя виде: Число, Деньги, Дата/Время и т. д. Перетащите их на форму и задайте названия, которые пользователи должны будут увидеть в системе.

Добавим поля:

  • Контрагент — свойство типа Приложение (один). В настройках свойства выберите приложение, в котором хранятся данные ваших бизнес-партнёров, например Компании;
  • Номер договора — свойство типа Число (целое);
  • Дата — свойство типа Дата/время;
  • Сумма по договору — свойство типа Деньги.

Обратите внимание, в приложении типа Документ всегда предусмотрено обязательное поле, куда будет загружаться файл с самим документом.

1.77

Это самый простой способ настроить контекст и форму договора. Однако в ELMA365 вы можете настроить форму любой сложности в доступном low-code дизайнере.

В нём вы можете перетаскивать на форму как свойства, так и готовые виджеты, например, информационные блоки и всплывающие окна. Их можно комбинировать, связывать между собой, подключать более сложные настройки с использованием скриптов. Подробно читайте в статье «Low-code дизайнер для приложений».

После того как вы указали все настройки, нажмите Сохранить. Приложение готово.

Как наполнить приложение данными

Теперь вы можете добавить в приложение новый договор:

  1. Нажмите кнопку + Договор и заполните форму. Форма — это те самые поля, которые вы указали при создании приложения.
  2. Загрузите на форму файл с договором. По умолчанию название файла будет использовано как название данного договора в приложении.
  3. Нажмите кнопку Сохранить.

Карточка договора появится на странице приложения.

1.97

Здесь же будут отображаться все договоры, которые вы добавите в дальнейшем.

0.96

Вы можете дополнить настройки приложения: