Low-code дизайнер > Создание интерфейсов > Типы виджетов > Виджеты решения «ELMA365 CRM» / История активностей

История активностей

В виджете отображаются действия пользователей в решении ELMA365 CRM, направленные на коммуникацию с клиентом, и отклик на эти действия от клиента.

К таким действиям относятся:

Данные сохраняются в ELMA365 и показываются в виджете, когда пользователь указывает определённый контакт при совершении действия. По количеству зафиксированных действий для каждого контакта рассчитывается стадия прогрева — его готовность к заключению сделки.

Срок хранения данных и, следовательно, отображения истории активностей в виджете устанавливается в настройках приложения Контакты.

начало внимание

Виджет доступен только для пользователей с лицензией ELMA365 CRM.

конец внимание

Виджет по умолчанию размещается на карточке контакта. Добавьте виджет на формы приложений Компании, Лиды или Сделки для быстрого доступа к информации о совершённых с клиентом взаимодействиях и его реакции на коммуникацию.

Добавление виджета «История активностей»

  1. Перейдите в дизайнер интерфейсов формы просмотра приложения, в котором нужно просматривать список выполненных по контактам действий, например, Сделки.
  2. Виджет рекомендуется размещать на форме в отдельной вкладке. Добавьте виджет Вкладки на поле для моделирования и задайте его название.
  3. Перейдите на созданную вкладку, нажмите + Виджет и выберите виджет История активностей.
  4. В настройках на вкладке Основные нажмите <Не установлено> и выберите опцию Элемент Приложения.

client-engagment-history-1

  1. На вкладках События и Системные можно задать видимость виджета и доступ к нему, настроить поведение при наведении курсора и т. д. Подробнее об этом читайте в статье «Системные настройки виджетов».
  2. Сохраните настройки виджета.
  3. Чтобы настроенная форма стала доступна пользователям, нажмите Сохранить и Опубликовать на верхней панели дизайнера интерфейсов.

Отслеживание истории активностей

Взаимодействия с клиентом для успешного закрытия сделки сохраняются в ELMA365 и отображаются в виджете История активностей в виде списка:

  • Входящие — действия, которые совершил контакт: открыл письмо-расскылку, перешёл по ссылке в нём. Также к входящим относятся действия пользователей: создание лида, сделки, выполнение активности CRM. Входящие действия обозначаются зелёным цветом;
  • Исходящие — действия, совершённые менеджером по продажам: создание активности CRM, отправка письма из встроенного почтовика. В списке подсвечиваются синим цветом.

client-engagment-history-2

Над списком действий расположены параметры, по которым можно отфильтровать активности:

  • Период — дата создания активности CRM или выполнения действия контактом. По умолчанию задано значение в шесть месяцев от текущей даты;
  • Вид активности — откройте список и отметьте действия, которые будут отображаться в виджете. Чтобы показывать активности из определённых групп, поставьте флажок в поле Выбрать все, Входящие или Исходящие.

client-engagment-history-3

Для поиска активностей по заданным фильтрам нажмите Применить. Чтобы сбросить параметры, нажмите Очистить все.

Если виджет расположен на форме приложения Контакты, в нём отображаются действия, произведённые только с этим контактом. На формах приложений Лиды, Сделки, Компании в виджете показываются взаимодействия со всеми привязанными к элементу контактами.

При нажатии на действие в списке открывается карточка связанного с ним элемента: запись лида, сделки или компании, по которой добавлена активность CRM, отправленное из встроенного почтовика письмо или рассылка из раздела Маркетинг.