Графический элемент используется для фиксации данных о взаимодействии с клиентами в системе. С его помощью сохраняется информация о пользовательской активности по определённому контакту.
Пользовательские активности — это виды активностей, добавленные администратором системы для учёта дополнительных взаимодействий с клиентами. Они используются, когда основные активности, настроенные в системе по умолчанию, не удовлетворяют нужды компании. Например, чтобы отслеживать отправленные клиенту уведомления или его действия на вашем сайте.
Записи по активностям, зафиксированные с помощью блока, отображаются в виджете История активностей. Он по умолчанию добавлен в карточку контакта, чтобы менеджер по продажам мог отслеживать историю коммуникации с клиентом и оставаться в курсе последних взаимодействий. Виджет можно также разместить в карточке лида, сделки или компании для быстрого доступа к информации.
Кроме того, данные по активности используются в системе, чтобы определить готовность клиента к покупке. На их основе определяется стадия прогрева контакта.
начало внимание
Графический элемент Создать запись активности доступен только для пользователей с лицензией ELMA365 CRM.
конец внимание
Настройка фиксации пользовательской активности включает в себя три этапа:
- Добавление нового вида активности в настройках приложения Контакты.
- Описание действия, которое должно происходить, в бизнес-процессе. Для этого используются любые подходящие графические элементы.
- Размещение на схеме бизнес-процесса блока Создать запись активности, в настройках которого указывается добавленная активность.
В ходе процесса сначала выполняются действия по активности, описанные другими блоками, затем в системе фиксируется запись.
Подробнее о том, как настроить фиксацию данных по пользовательской активности, читайте в статье «Настройки истории активностей».
Настройка блока
На странице процесса на панели справа от поля для моделирования откройте вкладку Системные элементы > CRM. Вынесите блок Создать запись активности на схему процесса. Расположите его после блоков, которые описывают действие по активности. Например, если отслеживается отправка клиенту SMS‑сообщения, добавьте блок Отправить SMS, затем блок записи активности.
Дважды нажмите на добавленный блок, чтобы открыть окно с настройками.
Вкладка «Основное»
- Название* — введите название блока, которое будет отображаться на схеме процесса;
- Вид активности* — выберите пользовательскую активность, которую вы создали в настройках истории активностей. По ней добавится запись в карточку контакта;
- Контакт* — укажите контекстную переменную типа Приложение, ссылающуюся на Контакты. Для элемента, записанного в переменную, в ходе процесса добавится запись активности. Если выбрана переменная с множественным значением, запись сохранится в карточку каждого контакта;
- Источник активности — укажите контекстную переменную типа Приложение, которая ссылается на элемент, связанный с выполненным действием. Например, если активность относится к доставке заказа, выберите переменную Заказ. Название элемента отобразится в карточке контакта. Доступны только переменные типа Один.
Вкладка «Обработка ошибок»
Укажите, по какой ветке направится бизнес-процесс, если в работе блока произойдёт ошибка. Например, если контакт не определится или пользовательская активность удалена в настройках истории активностей. Также вы можете настроить оповещение пользователей об ошибке.
- Оповещение — включите опцию и укажите пользователей, которым будет отправляться оповещение об ошибке в процессе. Можно выбрать текущего пользователя, группу пользователей, элемент оргструктуры, а также указать контекстную переменную, например, инициатора процесса;
- Прервать — для корректной работы блока включите опцию и в поле Переход укажите, по какой ветке процесс направится в случае ошибки.
После завершения настройки нажмите кнопку Сохранить, затем опубликуйте процесс.