Вы можете использовать несколько типов проектов для разных направлений деятельности одной компании. Каждый тип проекта — это отдельное приложение с уникальным шаблоном плана проекта, своими свойствами, статусами, бизнес-процессами, правами доступа и настройками согласования плана. Такие приложения отображаются в разделе Проекты под разделителем Типы проектов.
начало внимание
Для каждого типа проекта можно настроить только один шаблон плана проекта.
конец внимание
Если типы проектов не настроены, применяется только базовый тип Проекты. Шаблон плана базового типа по умолчанию не содержит задач, но их можно добавить. В этом случае любой новый проект хранится как элемент приложения Проекты.
Создать тип проекта
Перейдите в раздел Администрирование > Типы проектов и выполните следующие действия:
- Нажмите + Создать тип проекта. В открывшемся окне введите название нового типа.
Если в версии системы 2023.4 и ранее вы создавали шаблонные проекты, в окне настроек отобразится дополнительное поле, в котором можно выбрать такой проект в качестве шаблона нового типа. Если вы хотите настроить шаблон плана «с нуля», выберите Пустой шаблон, который не содержит задач. - Нажмите Создать.
После этого в разделе Проекты в левом меню добавится приложение с названием нового типа проекта и карточкой шаблона. Вы можете переместить приложение под разделитель Типы проектов, используя кнопку Настроить.
начало внимание
Созданный тип проекта нельзя удалить.
конец внимание
- Создайте план в шаблоне нового типа проекта. Для этого на странице Администрирование > Типы проектов в соответствующей строке выберите колонку Шаблон и нажмите Редактировать. Откроется карточка шаблона.
- В виджете Диаграмма Ганта нажмите кнопку Создать план. Затем добавьте задачи и установите связи между ними.
- Опубликуйте план шаблона.
Редактировать шаблон
Вы можете изменить план в шаблоне типа проекта. Для этого:
- Откройте карточку шаблона одним из способов:
- в разделе Администрирование > Типы проектов справа от названия типа проекта в столбце Шаблон нажмите Редактировать;
- в разделе Проекты на странице Проекты или в приложении с названием типа проекта выберите нужный шаблон.
- На карточке шаблона в виджете Диаграмма Ганта нажмите Редактировать. Изменить план шаблона можно так же, как план проекта. После корректировки плана опубликуйте его.
начало внимание
Опубликованные изменения в плане шаблона применятся только для вновь создаваемых проектов.
конец внимание
Настроить тип проекта
Для любого типа проекта доступны такие же настройки, как для обычного приложения.
Базовый тип Проекты содержит формы, статусы и процессы, общие для всех типов проектов. Вы можете расширить этот набор, а также индивидуально настроить права доступа.
Для этого в левом меню раздела Проекты справа от названия типа проекта нажмите значок шестерёнки и выберите пункт:
- Настройка формы — изменить карточку проекта выбранного типа и разместить на ней дополнительные поля или виджеты;
- Поле «Статус» — добавить статусы и настроить их смену в ходе бизнес-процесса или вручную;
- Бизнес-процессы — создать процессы для перехода с одного статуса на другой;
- Доступ к Приложению — настроить права доступа к типу проекта
- Настройки доступа — назначить права доступа к проектам выбранного типа.
начало внимание
Изменения форм, статусов и процессов в настройках базового типа Проекты применятся автоматически только для вновь создаваемых типов. Добавить эти изменения для созданных ранее типов можно вручную.
конец внимание
Для каждого типа проекта вы можете установить индивидуальные настройки согласования его плана.