Настройка доступа и роли в разделе «Проекты»

Вы можете гибко настроить права доступа к разделу Проекты, его приложениям, папкам, а также элементам приложений. Например, можно предоставить право доступа на создание проектов только пользователям, входящим в группу Администраторы.

В зависимости от роли, участникам проекта доступны различные действия. Назначьте пользователей на роли и определите, кто из них сможет создавать и редактировать план проекта, кто будет контролировать этапы работы, а кто сможет только просматривать карточку проекта.

Настроить права доступа к разделу

Права доступа задаются в настройках системных приложений раздела.

По умолчанию приложения раздела доступны всем пользователям. Чтобы ограничить доступ сотрудникам:

  1. В левом меню раздела нажмите кнопку Настроить и сделайте видимым системное приложение, для которого нужно задать ограничения прав доступа.
  2. Нажмите на значок шестерёнки справа от названия приложения и выберите пункт Настройка доступа.
  3. Выберите опцию Ограничить доступ к данным, а затем укажите, какой доступ необходимо настроить: На уровне приложений, На уровне папок приложения или На уровне элементов приложения.
  4. Добавьте пользователя, группу пользователей или элемент организационной структуры и укажите для них типы предоставляемых прав.

Ограничить доступ к проекту

Доступ к определённому проекту можно назначить в его карточке. Для этого в виджете О проекте нажмите lock-icon. Затем в открывшемся окне добавьте пользователя, группу пользователей или элемент организационной структуры и укажите типы предоставляемых прав.

Назначить сотрудников на роли

Роли и назначенные на них пользователи отображаются в карточке проекта в виджете О проекте:

project-statuses-1

  • Руководитель проекта — ответственный за проект сотрудник, который будет создавать и редактировать план проекта;
  • Куратор проекта — сотрудник, контролирующий этапы работы над проектом. Куратор не получает доступ к созданию, редактированию и публикации плана проекта. Однако, он сможет изменять основную информацию в карточке проекта;
  • Сотрудники с правом редактирования плана — пользователи, помимо руководителя проекта, которым доступно вносить изменения в его план, отправлять план на согласование и публиковать;
  • Участники проекта — в эту группу входят сотрудники, назначенные на все вышеперечисленные роли, а также пользователи, указанные ответственными в задачах с типами Задача и Контрольная точка.

На роли руководителя и куратора проектов можно назначить только по одному пользователю. Указать их можно при создании или редактировании проекта. Чтобы определить остальных участников и сотрудников с правом редактирования плана проекта, необходимо вынести эти поля на формы создания и редактирования проекта. Для этого:

  1. Нажмите на кнопку Настроить в левом меню раздела и сделайте видимым системное приложение Проекты.
  2. Справа от названия приложения нажмите на значок шестерёнки и выберите пункт Настройка формы.
  3. В открывшемся окне перейдите на вкладку Создание или Редактирование. С левой панели Контекст перетащите поля Участники и Сотрудники с правом редактирования плана в правую часть формы.
  4. Сохраните изменения.

Теперь вы сможете назначать пользователей на эти роли при создании проекта или редактировании основной информации о нём.

Отсортировать проекты по ролям

В разделе Проекты добавлены папки и фильтры: Все записи, Участник проекта, Куратор проекта, Руководитель проекта. С их помощью вы можете отсортировать все существующие проекты компании по ролям.