Вы можете использовать несколько типов проектов для разных направлений деятельности одной компании.
Каждый тип проекта — это отдельное приложение с уникальным шаблоном плана проекта, своими свойствами, статусами, бизнес-процессами, правами доступа и настройками согласования плана. Такие приложения отображаются в разделе Проекты под разделителем Типы проектов.
Если типы проектов не настроены, каждый новый проект создаётся на основе базового типа как элемент приложения Проекты. Шаблон плана проекта этого типа по умолчанию не содержит задач.
Базовый тип проекта можно изменить под стандарты вашей компании. Например, если в строительной компании каждый проект проходит этапы проектирования, закупок, приёмки работ и т. д., вы можете добавить в базовый тип соответствующие статусы и процессы.
Настроить базовый тип проекта
Вы можете задать следующие изменения для базового типа:
- в настройках приложения Проекты — добавить статусы и бизнес-процессы, настроить формы, права доступа и согласование плана;
- в шаблоне плана проекта — добавить список типовых задач для всех этапов проекта.
Эти изменения применятся к любому проекту, созданному в приложении Проекты. Также вы можете использовать их при создании нового типа проекта.
Чтобы перейти к настройкам приложения Проекты, справа от его названия нажмите значок шестерёнки и выберите пункт:
- Настройка формы — изменить карточку проекта и разместить на ней дополнительные поля или виджеты;
- Поле «Статус» — добавить статусы и настроить их смену в ходе бизнес-процесса или вручную;
- Бизнес-процессы — создать процессы для перехода с одного статуса на другой;
- Доступ к Приложению — настроить права доступа к работе с проектами;
- Настройки доступа — назначить права доступа к проектам.
Редактировать шаблон плана
Если вы хотите наполнить типовыми задачами шаблон плана для базового типа проекта, выполните следующие действия:
- Откройте карточку шаблона на странице Реестр проектов или в приложении Проекты.
- Перейдите на вкладку Календарный план и нажмите Редактировать. Создать план шаблона можно так же, как план проекта. Опубликуйте готовый шаблон плана.
Создать тип проекта
Добавляя новый тип проекта, вы можете применить:
- настройки базового типа — для шаблона плана можно выбрать настроенный или пустой шаблон;
- настройки по умолчанию — они заданы в настройках приложения Проекты. Шаблон плана проекта заполняется вручную с нуля.
Например, в компании создан базовый тип для проектов по строительству. Вы можете его использовать, когда создаёте отдельный тип проекта по строительству складов. Для нового типа проекта по мотивации персонала используйте настройки по умолчанию и создайте план с нуля.
Чтобы добавить новый тип проекта, выполните следующие действия:
- Перейдите в раздел Администрирование > Типы проектов.
- Нажмите + Тип проекта. В открывшемся окне заполните поля:.
- Название* — укажите название типа проекта;
- Ссылка* — формируется автоматически. На этапе создания текст ссылки можно изменить. Используется для быстрого доступа к типу проекта;
- Не копировать базовый тип — опция по умолчанию включена и позволяет не применять настройки базового типа. Добавленные в базовый тип статусы, процессы, формы, права доступа и шаблон плана проекта не будут копироваться в новый тип;
- Шаблон — поле появится, если вы копируете базовый тип. Выберите, какой вариант шаблона плана проекта хотите использовать для нового типа:
- Проекты (Шаблон) — настроенный для базового типа;
- Пустой шаблон.
- Нажмите Создать.
После этого в разделе Проекты в левом меню добавится приложение с названием нового типа проекта и карточкой шаблона плана в виде элемента приложения. Чтобы переместить приложение под разделитель Типы проектов, в левом меню раздела нажмите кнопку Настроить и измените расположение приложения. Для каждого нового типа проекта задайте индивидуальные настройки, как и для базового.
Начало внимание
Созданный тип проекта нельзя удалить.
Конец внимание
- Наполните задачами шаблон плана в новом типе проекта. Для этого откройте карточку шаблона одним из следующих способов:
- в разделе Администрирование > Типы проектов в соответствующей строке выберите колонку Шаблон и нажмите Редактировать;
- в разделе Проекты на странице Реестр проектов или в приложении с названием типа проекта выберите нужный шаблон;
- Перейдите на вкладку Календарный план, чтобы добавить задачи в план проекта. Если для типа проекта используется:
- пустой шаблон — нажмите кнопку Создать план, затем добавьте задачи и установите связи между ними;
- настроенный шаблон — нажмите кнопку Редактировать, чтобы изменить список типовых задач для нового типа проекта.
- Опубликуйте план шаблона.
Обратите внимание, после создания типов проектов вы можете вносить правки в настройки базового типа, включая шаблон плана. Эти изменения можно автоматически применять при добавлении новых типов проектов. Созданные ранее типы проектов редактируются вручную.