После установки и настройки решения в карточке проекта появится вкладка с виджетом Управление стоимостью. Здесь пользователи, которые назначены на роли или имеют права на просмотр карточки проекта, могут:
- добавлять, редактировать и удалять записи по плановым и фактическим доходам и расходам проекта;
- просматривать сводные показатели, которые формируются на основе внесённых записей доходов и расходов:
- Плановый доход и Плановый расход — суммы плановых поступлений или затрат;
- Доход факт и Расход факт — суммы фактических поступлений или затрат;
- Плановая прибыль — разница между плановыми доходом и расходом;
- Прибыль факт — разница между фактическими доходом и расходом.
Рассмотрим, как вести учёт поступлений и расходов проекта и актуализировать его сводные финансовые показатели на примере добавления фактического расхода:
- Перейдите в карточку проекта на вкладку Управление стоимостью.
- Нажмите кнопку + Фактический расход, в открывшемся окне заполните поля и сохраните данные:
- Название* — укажите назначение платежа;
- Значение — введите сумму расхода;
- Статья — выберите запись из справочника Статьи;
- Дата — укажите дату платежа;
- Описание — добавьте комментарий;
- Файл — прикрепите документ, например, скан чека;
- Категория, План\Факт и Проект — поля заполняются автоматически.
- Актуализируйте общие финансовые показатели проекта. Это делается после добавления, изменения или удаления записи дохода или расхода Для этого в карточке проекта нажмите кнопку обновления
.
Если запись дохода или расхода стала неактуальной, вы можете удалить её. Также доступно редактирование записей, например, можно изменить сумму платежа. Для этого в виджете Управление стоимостью нажмите на название нужной записи. В открывшемся окне выберите соответствующее действие.
Была ли статья полезной?