Лиды / Отображение лидов

Отображение лидов

Вы можете изменять способ отображения лидов в воронке. По умолчанию они показываются в виде карточек на канбан‑доске. Это позволяет отслеживать ход работы с потенциальными клиентами в реальном времени.

Однако, при необходимости, вы можете выбрать представление в виде таблицы. Для этого воспользуйтесь переключателем в правом верхнем углу страницы.

leads_layout-1

Канбан-доска

Каждая колонка доски соответствует определённому этапу работы с лидом. При нажатии на название колонки открывается страница с полным списком лидов на этом этапе.

Администратор системы может скрыть или показать этапы лидов на канбан-доске для определённых пользователей. В зависимости от этих настроек вы увидите доступные для вас колонки.

Чтобы просмотреть все созданные в воронке лиды, перейдите к представлению в виде таблицы.

В карточке лида по умолчанию показывается имя ответственного менеджера, дата последней активности и текущие задачи. Лиды, по которым поставлены задачи, отмечаются цветными маркерами для быстрого определения срочности:

  • серый — до конца срока задачи осталось больше суток;
  • жёлтый — до конца срока меньше суток;
  • красный — задача просрочена.

leads_layout-2

Вы можете изменить ширину карточек, скрыть задачи, сортировать элементы по параметрам, выбрать отображающиеся поля и т. д. Для этого нажмите значок шестерёнки в правом верхнем углу страницы и выберите пункт Настройка доски.

Подробнее об этом читайте в статье «Канбан-доска».

Таблица

Для таблиц вы можете настроить столбцы, выбрав отображаемые свойства приложения, а также сортировать записи по параметрам. Для этого нажмите значок шестерёнки в правом верхнем углу страницы и выберите пункт Настройка таблицы.

Подробнее об этом читайте в статье «Настройка отображения элементов приложения».

В таблице отображаются все доступные вам элементы, в отличие от канбан-доски, где можно скрыть статусы, с которыми вы не работаете.

leads_layout-3