Раздел Почта со встроенным почтовым клиентом является частью системного решения ELMA365 Omni. Каждый пользователь может подключить к своему аккаунту персональную электронную почту. Это позволит просматривать письма клиентов и партнёров и отвечать им прямо из интерфейса системы. При этом история взаимодействия сохраняется в ELMA365.
Использование почтового клиента ELMA365
Благодаря синхронизации вашей электронной почты с почтовым клиентом ELMA365 вы можете работать со всей перепиской прямо в интерфейсе системы. Письма можно сортировать, искать, связывать с элементами приложений и запускать по ним бизнес-процессы.
Для этого:
- Администратор задаёт настройки почты.
Чтобы пользователи могли работать с письмами в системе, администратор настраивает:
- доступные почтовые сервисы — интеграцию можно настроить с самыми распространёнными почтовыми сервисами: Gmail, Mail, Yandex, Rambler, Yahoo, Outlook. Также можно использовать почту Office365 или почту с корпоративным доменом по протоколам SMTP и IMAP;
- привязку писем к элементам приложений — чтобы переписка с клиентом автоматически отображалась в связанных карточках, например, в лидах или сделках;
- запуск процесса со страницы письма — чтобы данные писем можно было передавать в процессы автоматически.
- Пользователи подключают свою почту.
Когда администратор задал настройки почты, пользователи могут:
- подключить личную почту в настройках профиля;
- работать с письмами в разделе Почта — открывать страницу письма и выполнять действия с письмами в папках: сортировать, искать и фильтровать переписку, отмечать письма прочитанными и важными.
Также можно прикреплять к письмам документы, хранящиеся в разделе Файлы. При открытии отправленных или полученных вложений они сохранятся в этом разделе; - отправлять письма прямо из интерфейса системы, в том числе с карточек элементов приложений, на форму которых добавлено поле типа Электронная почта;
- связывать письма с элементами приложений вручную, если автоматическая привязка не настроена;
- запускать бизнес-процессы с данными письма из его страницы.