Основание — это приложение системы, по элементам которого можно запланировать поступление денежных средств. В карточке элемента такого приложения в виджете Поступления будут отображаться плановые и проведённые платежи по элементу.
Основанием по умолчанию является приложение Сделки. При оформлении сделки вы можете создать по ней плановое поступление. Оно отобразится в её карточке на вкладке Поступления, а также в приложении Реестр поступлений.
Настройка основания поступления
Для настройки оснований используется Контракт, который может хранить элементы разных приложений в одном интерфейсе. Приложения, добавленные в контракт, будут являться источниками.
начало внимание
Добавлять приложения-источники в контракт Основания могут только пользователи, входящие в группу Администраторы.
конец внимание
Чтобы добавить в контракт Основания новый источник, выполните следующие действия:
- В разделе Поступления перейдите в приложение Основания и нажмите на значок шестерёнки справа от его названия.
- В меню выберите пункт Настройки источников. Откроется страница Настройки контрактов.
- добавьте в контракт любое приложение системы. Для этого нажмите Создание источника и выберите приложение из списка;
- или создайте новое приложение, нажав кнопку Создать источник. Новое приложение добавится в раздел Поступления и станет источником. Поля такого приложения будут аналогичны полям контракта и автоматически сопоставятся с ними.
- Сопоставьте поля существующего приложения со свойствами приложения-источника. Подробнее об этом читайте в статье «Добавление приложения-источника».
- Нажмите кнопку Создание источника.
Связанные приложения будут отображаться на странице Основания > Настройки контрактов.
Вы можете добавлять в контракт неограниченное количество источников.
Обратите внимание, поля приложения-источника должны совпадать по типу со свойствами контракта. Если при добавлении источника вы связали не все поля или неверно сопоставили их с полями контракта, в списке приложений такой источник будет подсвечиваться красным цветом. Вернитесь в окно сопоставления полей, нажав на приложение в списке, и проверьте правильность настроек.
- Нажмите кнопку Сохранить.
Теперь на странице контракта появятся элементы добавленного приложения-источника. При создании элементов в источнике они будут автоматически добавляться в контракт.
Удаление источника
Чтобы отвязать приложение-источник от контракта, перейдите в окно сопоставления полей, как описано выше, и нажмите кнопку Удалить.
При удалении приложения из раздела, в котором оно создано, его элементы не будут отображаться в контракте. При этом все существующие поступления, созданные по удалённому основанию, останутся в системе.