Изменять настройки, установленные в решении ELMA365 КЭДО по умолчанию, могут только пользователи, входящие в группу Администраторы.
В зависимости от потребностей компании и принятых в ней процессах вы можете настраивать внешний портал КЭДО, создавать новые приказы и заявления, вносить изменения в дополнительные бизнес-процессы, включённые в решение Адаптация КЭДО.
Кроме того, при установленных пакетах КЭДО — Командировки и КЭДО — Отпуска администраторы могут моделировать пользовательские маршруты согласования кадровых документов.
Настроить портал КЭДО
Портал КЭДО можно изменять в соответствии с фирменным стилем вашей компании, создавать страницы с собственной конфигурацией, добавить на них списки приложений, кнопки для создания элементов или запуска бизнес-процессов, виджеты и т. д.
Для изменения настроек и внешнего вида страниц портала, перейдите в раздел Портал КЭДО и выберите страницу Портал.
- Чтобы изменить настройки портала в левом верхнем углу страницы нажмите значок шестерёнки.
В открывшемся окне настройки задаются на двух вкладках:
- Брендирование — здесь можно загрузить логотип, изменить текст на страницах регистрации и входа, цвет фона, заголовок и т. д.;
- Авторизация — здесь можно включить возможность восстановления пароля с формы входа, настроить двухфакторную авторизацию, ограничить способы входа на портал и т. д.
Подробнее о настройках читайте в статье «Войти на портал».
- Чтобы добавить страницу, в правом верхнем углу нажмите +Страница, введите её название и сохраните.
- Чтобы настроить внешний вид страниц портала, нажмите значок шестерёнки в строке с названием страницы и выберите пункт Конструктор.
Откроется дизайнер интерфейсов, где вы сможете наполнить страницу виджетами. Подробнее об это читайте в статье «Настроить страницы портала».
После завершения настройки сохраните и опубликуйте страницу.
Настроенный портал КЭДО может выглядеть следующим образом:
Изменить права доступа и права подписания документов
Во всех компонентах решений КЭДО и Адаптация КЭДО по умолчанию заданы настройки, которые предоставляют доступ к работе с ними только администраторам и сотрудникам из групп, созданных в разделах КЭДО и Приказы и Заявления.
Эти настройки можно редактировать в зависимости от процессов, принятых в вашей компании:
- Права доступа — перейдите в нужное приложение в составе решений, нажмите на значок шестерёнки рядом с его названием, выберите пункт Настройка доступа и предоставьте права дополнительным пользователям. Это может понадобиться, например, если внешних пользователей в компании добавляют не только сотрудники, входящие в группу Отдел кадров, как установлено по умолчанию. Подробнее о типах прав доступа и уровнях их ограничения читайте в разделе «Система прав доступа в ELMA365».
- Электронная подпись в приложениях — права на подписание документов выданы сотрудникам из группы Подписанты. Чтобы изменить настройки, перейдите в нужное приложение, нажмите на значок шестерёнки рядом с его названием и выберите пункт Настройки подписи. Подробнее об этом читайте в статье «Электронная подпись в приложениях».
Настроить шаблоны документов
Отредактируйте в соответствии с требованиями вашей организации шаблоны документов, добавленные в решение ELMA КЭДО по умолчанию. Шаблоны используются в ходе бизнес-процессов для формирования документов:
- в приложении Сотрудники раздела ELMA КЭДО — документы для трудоустройства;
- в приложении Согласие на обработку персональных данных раздела ELMA КЭДО — для указания цели обработки данных ребёнка;
- в разделе Приказы и заявления — шаблоны приказов и заявлений.
По умолчанию созданные шаблоны документов нельзя удалить. Вы можете заменить файл, хранящийся в существующем шаблоне или добавить новый шаблон. Для этого откройте страницу нужного приложения, нажмите значок шестерёнки рядом с его названием и выберите пункт Шаблоны документов. В открывшейся странице выполните действия:
- для редактирования уже имеющегося шаблона скачайте документ, внесите необходимые корректировки и загрузите его повторно. После загрузки документа сопоставьте поля шаблона и свойства приложения;
- для создания нового шаблона нажмите кнопку +Шаблон в правом верхнем углу страницы.
Подробнее читайте в статье «Шаблоны документов».
Настроить формы приложений
Карточки сотрудников, организаций и других приложений в составе бизнес-решения ELMA365 КЭДО можно настраивать: скрывать или добавлять новые поля, дополнять виджетами и т. д. Подробнее об этом читайте в статье «Формы элемента приложения».
Добавить новые справочники
Добавляйте новые виды документов, которые смогут оформлять сотрудники через портал КЭДО. Для этого перейдите в раздел Приказы и заявления, создайте новое приложение, настройте его форму и заполните элементами.
Затем отредактируйте страницу портала КЭДО, добавив на неё кнопку создания элемента, как описано в подразделе «Настроить портал КЭДО».
Настроить пользовательские бизнес-процессы
Основные бизнес-процессы, настроенные на уровне раздела КЭДО, заблокированы от внесения изменений. Тем не менее вы можете дорабатывать процессы, входящие в состав решения Адаптация КЭДО, под ваши потребности: изменять схемы процессов, удалять или добавлять операции, изменять сроки выполнения задач или настраивать их формы.
Мы рекомендуем скопировать существующий процесс и вносить изменения в него, чтобы при обновлении решения до новых версий процессы, созданные по умолчанию, также обновились.
Чтобы изменить схему процесса перейдите в раздел Приказы и заявления, нажмите на значок шестерёнки рядом с его название и выберите пункт Бизнес-процессы. Затем выберите запись в открывшемся списке процессов, созданных на уровне раздела. Подробнее о настройке бизнес-процессов читайте в статье «Введение в бизнес-процессы».