Изменять настройки, установленные в решении КЭДО по умолчанию, могут только пользователи, входящие в группу Администраторы.
В зависимости от потребностей компании вы можете настраивать внешний портал КЭДО, создавать новые приказы и заявления, вносить изменения в бизнес-процессы в разделе Приказы и заявления и создавать подпроцессы для трудоустройства.
Кроме того, при установленных пакетах КЭДО — Командировки и КЭДО — Отпуска администраторы могут моделировать пользовательские маршруты согласования кадровых документов.
Настроить портал КЭДО
Портал КЭДО можно изменять в соответствии с фирменным стилем вашей компании, создавать страницы с собственной конфигурацией, добавлять на них списки приложений, кнопки для создания элементов или запуска бизнес-процессов, виджеты и т. д.
Для изменения настроек портала выполните следующие действия:
- Перейдите в раздел Настройки КЭДО и выберите страницу Портал.
- В левом верхнем углу страницы нажмите значок шестерёнки.
- В открывшемся окне задайте настройки на вкладках:
- Брендирование — здесь можно загрузить логотип, изменить текст на страницах регистрации и входа, цвет фона, заголовок и т. д.;
- Авторизация — здесь можно включить возможность восстановления пароля с формы входа, настроить двухфакторную авторизацию, ограничить способы входа на портал и т. д.
Подробнее читайте в статье «Настроить страницу входа на портал».
- Чтобы добавить страницу, в правом верхнем углу нажмите +Страница, введите её название и сохраните.
- Чтобы настроить внешний вид страниц портала, нажмите значок шестерёнки в строке с названием страницы и выберите пункт Конструктор.
- В открывшемся дизайнере интерфейсов вы сможете наполнить страницу виджетами. Подробнее об этом читайте в статье «Настроить страницы портала».
- После завершения всех настроек сохраните и опубликуйте страницу.
Настроенный портал КЭДО может выглядеть следующим образом:
Изменить права доступа и права подписания документов
Во всех компонентах решения КЭДО по умолчанию установлены права доступа:
- разделы и приложения, предназначенные для настройки решения и доступные только администраторам — раздел Настройки КЭДО, служебные приложения и контракты из раздела КЭДО.
- основные приложения для работы сотрудников в разделе КЭДО и раздел Приказы и Заявления доступен пользователям, входящим в преднастроенные группы Бухгалтерия и Отдел кадров.
Эти настройки можно редактировать в зависимости от процессов, принятых в вашей компании:
- Права доступа — перейдите в нужное приложение в составе решений, нажмите на значок шестерёнки рядом с его названием, выберите пункт Настройка доступа и предоставьте права дополнительным пользователям. Это может понадобится, например, если внешних пользователей в компании добавляют не только сотрудники, входящие в группу Отдел кадров, как установлено по умолчанию. Подробнее о типах прав доступа и уровнях их ограничения читайте в разделе «Система прав доступа в ELMA365».
- Электронная подпись в приложениях — права на подписание документов выданы сотрудникам из группы Подписанты. Чтобы изменить настройки, перейдите в нужное приложение, нажмите на значок шестерёнки рядом с его названием и выберите пункт Настройки подписи. Подробнее об этом читайте в статье «Электронная подпись в приложениях».
Настроить шаблоны документов
Вы можете отредактировать в соответствии с требованиями вашей организации шаблоны документов, хранящиеся в разделе Приказы и заявления.
По умолчанию созданные шаблоны документов нельзя удалить. Вы можете заменить файл, хранящийся в существующем шаблоне или добавить новый шаблон. Для этого откройте страницу нужного приложения, нажмите значок шестерёнки рядом с его названием и выберите пункт Шаблоны документов. В открывшейся странице выполните действия:
- для редактирования уже имеющегося шаблона загрузите документ на компьютер, внесите необходимые корректировки и загрузите его повторно. Затем сопоставьте поля шаблона и свойства приложения;
- для создания нового шаблона нажмите кнопку + Шаблон в правом верхнем углу страницы.
Подробнее читайте в статье «Шаблоны документов».
Добавить новые справочники
Добавляйте новые виды документов, которые смогут оформлять сотрудники через портал КЭДО. Для этого перейдите в раздел Приказы и заявления, создайте новое приложение, настройте его форму и заполните элементами.
Затем перейдите в раздел КЭДО > Кадровые документы и добавьте новое приложение в качестве источника в контракт. Отредактируйте страницу портала КЭДО, добавив на неё кнопку создания элемента приложения, как описано в подразделе «Настроить портал КЭДО».
Настроить пользовательские бизнес-процессы
Основные бизнес-процессы, созданные на уровне раздела КЭДО, заблокированы от внесения изменений. Тем не менее вы можете адаптировать работу в решении под ваши потребности с помощью процессов. Для этого:
- Настройте пользовательские маршруты документов — отредактируйте или добавьте процессы в разделе Приказы и заявления;
- Создайте подпроцессы в разделе Настройки КЭДО, чтобы изменить ход основных преднастроенных процессов. Для работы подпроцессов необходимо дополнительно включить отвечающие за них параметры в разделе КЭДО > Меню настроек.
- Чтобы перейти к моделированию процесса перейдите в нужный раздел, нажмите значок шестерёнки рядом с его название и выберите пункт Бизнес-процессы. Затем выберите запись в списке и настройте схему в дизайнере. Подробнее о настройке читайте в статье «Введение в бизнес-процессы».