В ELMA365 КЭДО 3.0 можно оформить командировку сотрудника — от создания заявки и согласования плановых затрат до заказа билетов и гостиницы, и предоставления авансового отчёта по итогам командировки.
Участники процесса оформления командировки
В процессе участвуют:
- сотрудник, для которого оформляется командировка;
- руководитель сотрудника согласно управленческой структуре компании;
- сотрудник отдела кадров;
- подписант со стороны организации;
- сотрудник, назначенный на роль Офис-менеджер в управленческой структуре. Если его нет, применяется аналогичная роль по штатному расписанию;
- бухгалтер.
Ход процесса оформления командировки
Этапы процесса:
- Сотрудник, руководитель или специалист отдела кадров создаёт заявку на командировку. При этом можно указать несколько мест назначения, необходимость заказа билетов и бронирования гостиницы.
- Если сотрудник, направляемый в командировку, относится к льготной категории, он подписывает согласие на командировку.
- Руководитель согласовывает командировку подчинённого.
- Если в заявке отмечен заказ билетов и гостиницы, офис-менеджер готовит данные об их стоимости.
- Бухгалтер согласовывает затраты на командировку.
- Сотрудник отдела кадров готовит данные для приказа на командировку.
- Подписывается приказ на командировку: задача поступает подписанту со стороны юридического лица, и затем — сотруднику.
- Офис-менеджер оплачивает билеты и бронирует гостиницу, сотрудник получает билеты и документы на проживание. Бухгалтер выдаёт сотруднику командировочные.
- После командировки сотрудник предоставляет авансовый отчёт по затратам.
Для оформления командировок используются:
- системный справочник Города (КЭДО) — содержит элементы для выбора места назначения в заявке на командировку;
- приложения в разделе УРВ:
- справочники Тип транспорта, Тип денежных средств, Суточные по городам — включают записи для выбора при оформлении заявки на командировку. Справочники может заполнить администратор системы или сотрудник, ответственный за организацию командировок в компании;
- Заявки на командировки — для запуска процесса оформления командировки и хранения созданных заявок;
- служебные приложения Согласия на командировку, Приказы на командировку, Авансовый отчет — для хранения документов, сформированных в ходе процесса оформления командировки.
Создание заявки на командировку
Запустить процесс по своей командировке может любой сотрудник, создав заявку на портале КЭДО.
Также руководитель может оформить командировку для своего подчинённого, а специалист отдела кадров — для любого сотрудника организации.
Чтобы запустить процесс в ELMA365:
- Перейдите в раздел УРВ > Заявки на командировки и в правом верхнем углу страницы нажмите + Командировка.
- В открывшемся окне можно просмотреть информацию о льготных категориях работников: кого направлять в командировки запрещено или можно только с их согласия.
- Чтобы создать заявку, заполните поля:
- укажите сотрудника, который направляется в командировку. При этом согласующий руководитель будет указан автоматически. Его можно изменить на другого сотрудника или указать несколько согласующих;
- отметьте цель и даты командировки;
- выберите место назначения — элемент системного справочника Города (КЭДО). Если нужно указать несколько городов, в соответствующем поле выберите Да. Затем в таблице ниже введите все места назначения и даты пребывания по каждому месту;
- заполните таблицу Запрошенные средства. По умолчанию строка с суточными уже заполнена в соответствии с городом пребывания и длительностью командировки. Добавьте строки, выбрав другие элементы справочника Тип денежных средств, например Личные расходы или Проезд. Также введите сумму и оставьте комментарий для согласования затрат;
- если офис-менеджеру нужно купить билеты, укажите отметку об этом. В таблице ниже заполнятся данные по городам, датам отправления и прибытия. Их можно изменить. Выберите в каждой строке элемент справочника Тип транспорта, например Самолет или Поезд, добавьте комментарий;
- укажите отметку для бронирования гостиницы. В таблице ниже заполнятся данные по городам и даты пребывания. Можно их изменить, а также оставить комментарий.
- После заполнения заявки нажмите Создать. Запустится процесс оформления командировки.
Согласие сотрудника на командировку
Если заявка создана, далее оформляется согласие сотрудника на командировку в следующих случаях:
- Сотрудник относится к льготной категории — ему поступит задача подписать согласие на командировку.
- Сотрудник не является инициатором процесса — он получит задачу согласиться с направлением в командировку. В задаче указаны допустимые причины для отказа от командировки и необходимость приложить подтверждающий документ, например справку или больничный лист.
Если получен отказ от командировки, инициатору поступит задача ознакомления с решением сотрудника, процесс завершится.
Согласование командировки
Ход процесса, если сотрудник подтвердил командировку:
- Руководитель согласовывает командировку подчинённого. Он может просмотреть заявку в задаче и принять решение:
- Согласовать — процесс переходит к этапу определения стоимости билетов и гостиницы;
- Отравить на доработку — инициатору поступает задача откорректировать заявку с комментарием руководителя;
- Отклонить — инициатор процесса и сотрудник получают уведомление об отклонении заявки с указанием причины. Процесс завершается, при этом можно создать новую заявку.
- Если согласно заявке нужны билеты и гостиница, офис-менеджер вносит их стоимость в заявку.
- Бухгалтер согласовывает выдачу денежных средств на командировку, включая суточные, стоимость билетов и проживания. При этом заявка может быть отправлена инициатору для корректировки.
Подписание приказа, заказ билетов и гостиницы, выдача командировочных
Ход процесса после согласования затрат на командировку:
- Отдел кадров готовит данные для приказа. Выполнение задачи зависит от того, настроена интеграция с 1С для кадровых процессов или нет:
- если интеграция с 1С не используется, в задаче нужно отметить номер и дату приказа на командировку. После этого формируется файл приказа по шаблону;
- если интеграция настроена, сотрудник отдела кадров передаёт данные о командировке в 1С. Затем формирует приказ на командировку в 1С и отправляет его в ELMA365.
- Приказ на командировку подписывается: задача поступает подписанту со стороны организации и затем — сотруднику.
- Офис-менеджер покупает билеты и бронирует гостиницу. Затем сотруднику поступает задача получить билеты и данные о проживании в гостинице.
- Бухгалтер выдаёт командировочные сотруднику.
Авансовый отчёт о командировке
После завершения командировки:
- Сотруднику поступает задача Подготовить отчёт о командировке. В ней нужно прикрепить подтверждающие документы по каждому виду расходов, например посадочные талоны и данные о проживании в гостинице. При этом можно указать комментарии.
- Бухгалтер получает отчёт о командировке на согласование. Формирует в учётной системе авансовый отчёт для подписания и прикрепляет файл к задаче. Также можно отправить отчёт сотруднику для корректировки с указанием причины.
- Авансовый отчёт о командировке подписывается: задача поступает бухгалтеру и затем — сотруднику.
- После подписания авансового отчёта с обеих сторон процесс по командировке завершается.