Этот сценарий описывает способы импорта в ELMA365: загрузку данных в приложение, перенос конфигурации или синхронизацию пользователей и групп с каталогом AD/LDAP.
Важно различать три типа импорта:
- данные — элементы приложений, с которыми работают пользователи: заявки, поставщики, товары, клиенты, документы, обращения;
- конфигурация и компоненты — настройки системы: разделы, приложения, формы, бизнес-процессы, страницы, решения и модули;
- пользователи и группы — сотрудники и группы из внешнего каталога AD/LDAP.
Например, в рамках сценария работы с закупками можно загрузить справочники поставщиков и товаров, перенести настроенный раздел Закупки, установить готовое решение из файла .e365 или импортировать пользователей и группы из AD/LDAP.
Сценарий показывает общую логику настройки и не заменяет подробные инструкции. На каждом этапе вы найдёте ссылки на статьи справки с подробным описанием нужных действий.
Подготовка перед началом настройки
Перед запуском импорта определите следующие параметры:
- объект переноса — что нужно перенести: данные, конфигурацию или её компонент, учётные записи пользователей или группы;
- целевая среда — куда выполняется импорт: в тестовую компанию, рабочую или другую среду;
- связи и зависимости — наличие связанных данных или зависимостей;
- права доступа — необходимость настройки доступа для объектов после их импорта.
От этих параметров зависит выбор способа переноса. Данные загружаются из файлов формата Excel или CSV. Конфигурация переносится с помощью экспорта и импорта приложения, раздела, решения или модуля. Пользователи и группы импортируются из AD/LDAP.
Шаг 1. Выберите тип импорта
Метод импорта определяется типом переносимых объектов:
- импорт данных — если нужно загрузить записи в существующее приложение. Например, перенесите список компаний в систему, чтобы заполнить приложение-справочник Поставщики;
- импорт конфигурации — если нужно перенести настройки. Например, из тестовой компании загрузите в рабочую настроенный раздел Закупки с приложениями и процессами;
- импорт из AD/LDAP — для создания учётных записей сотрудников и переноса групп пользователей.
Начало примечание
Полезные статьи:
- «Импорт данных» — как загрузить записи в приложение;
- «Экспорт данных» — как выгрузить данные из приложения;
- «Решение в ELMA365» — как объединить связанные компоненты системы в один пакет.
Конец примечание
Направление «Импорт данных»
Используйте эти шаги, если нужно загрузить записи в существующее приложение из файла формата Excel или CSV.
Шаг 2. Подготовьте приложение и файл
Убедитесь, что в системе создано целевое приложение, а состав и тип его полей соответствуют структуре импортируемого файла.
Например, перед загрузкой поставщиков проверьте, что в приложении Поставщики есть поля Название компании, ИНН, Контактное лицо, Телефон, Email и Статус.
Если данные связаны с другими приложениями, заранее определите порядок загрузки. Сначала загрузите справочники и связанные записи, затем основные данные, которые на них ссылаются. Например, в решении Закупки сначала заполняются реестры поставщиков и товаров, после этого — заявки на закупку.
Параметры проверки файла до начала импорта:
- соответствие названий колонок и полей приложения;
- заполнение обязательных полей;
- формат отображения дат и числовых значений;
- значения для полей со списками;
- связи с другими приложениями.
Начало примечание
Полезные статьи:
- «Импорт данных» — какие файлы можно использовать и как сопоставить колонки с полями приложения;
- «Экспорт данных» — как получить файл с текущими данными приложения и использовать его как основу для импорта;
- «Типы данных в системе» — какие типы данных можно использовать в полях;
- «Тип данных „Приложение“» — как настроить связь с элементами другого приложения.
Конец примечание
Шаг 3. Импортируйте данные и проверьте результат
Загрузите подготовленный файл на страницу приложения и сопоставьте его колонки с полями.
После завершения импорта проверьте:
- общее количество успешно загруженных записей;
- заполнение обязательных полей;
- корректность распознавания типов данных: даты, числа, списки;
- активность связей с элементами других приложений;
- отсутствие дублирующихся записей.
Если часть строк не загрузилась, исправьте файл или сопоставление колонок и повторите импорт.
Начало примечание
Полезные статьи:
- «Импорт данных» — как загрузить данные и обработать ошибки импорта;
- «Поиск дублей» — как найти повторяющиеся элементы после загрузки.
Конец примечание
Направление «Импорт конфигурации»
Используйте эти шаги, если нужно перенести отдельные компоненты конфигурации: приложение, раздел, решение или модуль.
Шаг 4. Выберите объект переноса
Определите объект и выберите инструмент переноса в зависимости от поставленной задачи:
- одно приложение — экспорт и импорт приложения;
- раздел с несколькими приложениями — экспорт и импорт раздела;
- связанный набор компонентов — экспорт и импорт решения в файле .e365;
- расширение или интеграционный компонент — экспорт и импорт модуля;
- все настройки и архитектура компании — экспорт и обновление конфигурации.
Например, если нужно перенести только приложение Поставщики, подойдёт экспорт приложения. Если нужно перенести весь сценарий закупок с разделом, приложениями и процессами, рекомендуем подготовить решение Закупки и экспортировать его в файл формата .e365.
Начало примечание
Полезные статьи:
- «Экспорт приложения» — как выгрузить приложение для переноса;
- «Экспорт раздела» — как выгрузить раздел;
- «Экспорт решения в файл .e365» — как выгрузить решение с зависимостями;
- «Экспорт модуля» — как выгрузить модуль;
- «Экспорт и обновление конфигурации» — как выгрузить всю структуру компании.
Конец примечание
Шаг 5. Импортируйте компонент и проверьте результат
Перед импортом проверьте наличие внешних зависимостей: системные разделы, лицензируемые продукты, модули, пользователи, группы или другие объекты, на которые ссылается переносимый компонент.
Импортируйте выбранный объект в целевую компанию. Если решение уже установлено, используйте обновление решения, а не повторную установку нового пакета.
После импорта убедитесь, что компоненты доступны в системе:
- раздел отображается в главном меню;
- приложения открываются без ошибок;
- процессы доступны для запуска;
- страницы и виджеты корректно работают.
Начало примечание
Полезные статьи:
- «Импорт решения из файла .e365» — как установить решение из файла .e365;
- «Обновить решение» — как обновить установленное решение новой версией;
- «Импорт модуля» — как импортировать модуль.
Конец примечание
Направление «Импорт пользователей и групп»
Используйте эти шаги, если нужно загрузить пользователей и группы из AD/LDAP.
Такой импорт создаёт пользователей и группы в ELMA365, но не заменяет настройку прав доступа.
Шаг 6. Импортируйте пользователей и группы из AD/LDAP
Настройте параметры интеграции с внешним каталогом и запустите процесс импорта данных.
После импорта проверьте:
- наличие созданных учётных записей в справочнике пользователей;
- статус активности импортированных сотрудников;
- корректность распределения пользователей по группам;
- корректность выполнения операции импорта и синхронизации.
Начало примечание
Полезные статьи:
- «Импорт внутренних пользователей из AD/LDAP» — как импортировать внутренних пользователей;
- «Импорт групп из AD/LDAP» — как импортировать группы;
- «Работа с операциями импорта и синхронизации» — как отслеживать операции импорта и синхронизации;
- «Статусы импортированных пользователей» — как проверить результат импорта пользователей.
Конец примечание
Шаг 7. Проверьте результат в рабочем сценарии
После завершения любого типа импорта проведите комплексную проверку данных и настроек:
- для данных — откройте несколько записей в приложении и проверьте связи между ними. Например, после загрузки поставщиков и товаров создайте тестовую заявку на закупку;
- для конфигурации или её компонента — проверьте основной сценарий: раздел отображается, приложения открываются, формы и процессы корректно работают;
- для пользователей и групп — убедитесь, что пользователи активны, входят в нужные группы и смогут получить доступ после настройки прав.
Начало примечание
Полезные статьи:
- «Доступ к разделу» — как проверить, какие группы пользователей видят раздел;
- «Доступ к приложению» — как проверить доступ к приложению;
- «Доступ к данным приложения» — как проверить права на данные приложения.
Конец примечание
Коротко по маршруту
- Сначала выберите тип импорта:
Определите, что нужно перенести — данные, конфигурацию или пользователей и группы.
- При импорте данных:
- подготовьте приложение и файл Excel или CSV;
- импортируйте данные;
- проверьте записи, связи и дубли.
- При импорте конфигурации или компонента:
- выберите объект переноса: приложение, раздел, решение, модуль;
- импортируйте конфигурацию в целевую компанию;
- проверьте зависимости и работу перенесённых компонентов;
- если решение уже установлено, используйте обновление решения;
- При импорте пользователей и группы:
- настройте импорт из каталога AD/LDAP;
- проверьте пользователей, группы и операции синхронизации;
- после импорта настройте права доступа пользователям.