Эта статья поможет сориентироваться в справке ELMA365: понять, где искать информацию о платформе, продуктах ELMA365 и готовых решениях, а также с чего начать настройку системы.
Сценарии помогают пройти настройку по шагам и перейти к подробным инструкциям в нужный момент. Используйте их, если вы настраиваете систему впервые или хотите проверить, что не пропустили важные этапы.
Быстрый выбор сценария
Если вы не знаете, с чего начать, выберите задачу, которая ближе к вашей.
Ваша задача |
Сценарий |
Добавить сотрудников, построить структуру компании и выдать доступы |
|
Создать свой раздел, приложение, настроить поля и внешний вид форм |
|
Автоматизировать любой процесс в компании: согласование документов, обработку заявки и т. д. |
|
Проверить и отладить настройки перед началом работы сотрудников |
|
Перенести настройки, установить решение или загрузить конфигурацию |
|
Настроить маршруты документов и работу с ними |
|
Настроить управление продажами, работу с рассылками и каталогом товаров |
|
Организовать обработку обращений в техподдержку и управление услугами |
С чего начать
Если вы только знакомитесь с ELMA365, начните с выбора формата работы и активации платформы. Также можно найти справку по нужному вам продукту.
Затем переходите к настройкам отдельных сценариев в зависимости от текущих задач.
1. Выбрать поставку и активировать платформу
Перед моделированием процессов определите, какой вариант развёртывания подходит вашей компании, или запустите систему для ознакомления:
- Изучить варианты поставки — выберите между облачной версией системы (SaaS) и установкой на собственные серверы компании (On-Premises);
- Развернуть систему для ознакомления — чтобы самостоятельно протестировать возможности интерфейса и Low-code инструментов, получите бесплатный доступ к демонстрационной версии системы.
Начало примечание
Полезные статьи:
Конец примечание
2. Настроить собственный сценарий на платформе
Если платформа уже запущена и вам нужно автоматизировать внутренний процесс компании, для которого нет готового бизнес-решения, используйте раздел ELMA365 Platform.
Здесь собраны настройки приложений, бизнес-процессов, форм и страниц, описаны роли, права доступа, отчёты и интеграции. Эти возможности используются в собственных сценариях компании и при настройке продуктов ELMA365.
Чтобы быстрее разобраться в базовых инструментах платформы, изучите их работу на практических примерах. В отдельных статьях описаны этапы автоматизации работы с договорами — от создания раздела и нужных приложений до моделирования процесса и настройки отчётов по данным.
начало примечание
Полезные статьи:
- «Пример: создать приложение и настроить его свойства»;
- «Пример: настроить приложение в Low-code дизайнере»;
- «Пример: связать процесс с приложением»;
- «Пример: настроить статусы для мониторинга процесса»;
- «Пример: установить сроки для задач процесса»;
- «Пример: создать отчёт по данным приложения».
конец примечание
3. Найти справку по продукту ELMA365
Если вы работаете с определённым продуктом, откройте его раздел. В нём собраны статьи о возможностях продукта и настройке основных рабочих сценариев.
Продукт |
Когда открыть раздел |
Примеры задач |
Нужно настроить работу с документами, офисной канцелярией, архивом или согласованием документов |
Настроить маршруты согласования, работу с договорами, регистрацию и архив документов |
|
Нужно настроить работу с клиентами, продажами, маркетингом или клиентским сервисом |
Настроить воронку продаж, карточки компаний, контактов и сделок, подключить способы коммуникаций и смоделировать клиентские процессы |
|
Нужно организовать кадровый электронный документооборот |
Настроить кадровые документы, маршруты подписания и работу сотрудников с КЭДО во внешнем портале |
|
Нужно настроить обработку обращений и сервисные ИТ-процессы |
Настроить категории обращений, маршруты обработки заявок и SLA, назначить ответственных операторов |
|
Нужно подключить инструменты искусственного интеллекта и умный поиск |
Настроить AI-агентов, внедрить AI-операции в процессы, организовать поиск по базе знаний |
4. Настроить пользователей и доступ
Если нужно добавить сотрудников в систему или ограничить доступ к разделам, приложениям и данным, используйте статьи о пользователях, группах, лицензиях и правах доступа.
Начало примечание
Полезные статьи:
- «Управление пользователями»;
- «Организационная структура»;
- «Группы»;
- «Система прав доступа в ELMA365»;
- «Доступ к разделу»;
- «Доступ к приложению»;
- «Доступ к данным приложения»;
- «Лицензирование ELMA365».
Конец примечание
Если пользователи будут работать в отдельном пространстве без доступа ко всей системе ELMA365, используйте статьи о внешнем портале.
Начало примечание
Полезные статьи:
Конец примечание
5. Установить решение или перенести конфигурацию
Если нужно добавить в систему готовое решение из каталога, перенести настройки между различными средами и компаниями или сохранить конфигурацию в файл, используйте статьи об импорте и экспорте решений.
Начало примечание
Полезные статьи:
- «Решения ELMA365 Store» — чтобы найти готовое решение или модуль;
- «Импорт решения из ELMA365 Store» — чтобы установить решение из каталога;
- «Импорт решения из файла .e365» — чтобы загрузить решение из файла;
- «Экспорт решения в файл .e365» — чтобы выгрузить решение и перенести его в другую компанию.
Конец примечание
Что делать дальше
Откройте сценарную статью, которая ближе к вашей текущей задаче:
- Если вы настраиваете систему с нуля, начните со статей:
- «Сценарий: настроить пользователей и права доступа»;
- «Сценарий: настроить пользовательское приложение».
- Если вы внедряете конкретный продукт, перейдите к связанной с ним сценарной статье:
- «Сценарий: настроить документооборот в ELMA365 CSP»;
- «Сценарий: настроить работу с клиентами в ELMA365 CX»;
- «Сценарий: организовать работу с обращениями через Service Desk».
- Если все настройки уже готовы в тестовой среде и их нужно перенести в рабочую компанию, используйте статью «Сценарий: импортировать данные и конфигурацию».