ServiceDesk 2.0 > Внешний портал ServiceDesk 2.0 / Пригласить пользователя на портал ServiceDesk 2.0

Пригласить пользователя на портал ServiceDesk 2.0

В решении ServiceDesk 2.0 пользователям доступен внешний портал, где они могут знакомиться с популярными статьями, отправлять заявки на оказание услуг и оставлять обратную связь.

Начало внимание

Приглашать пользователей на портал может только администратор системы.

Конец внимание

Работать на внешнем портале ServiceDesk могут клиенты и сотрудники компании. Сотрудники, например, проверяют корректность работы портала или проводят онбординг клиентов.

Чтобы и клиенты, и сотрудники могли взаимодействовать с порталом, нужно добавить их в систему в качестве внешних пользователей и пригласить на портал.

Добавить внешнего пользователя портала ServiceDesk

Информация о пользователях портала ServiceDesk создаётся в справочнике Внешние пользователи внутри раздела. При этом данные параллельно хранятся в общей базе внешних пользователей системы ELMA365 в разделе Системные справочники > Внешние пользователи.

Чтобы добавить пользователя портала ServiceDesk:

  1. Перейдите в раздел ServiceDesk.
  2. Откройте справочник Внешние пользователи и в правом верхнем углу страницы нажмите + Внешний пользователь.
  3. Заполните поля:

servicedesk-external-users-1

  • Внешний пользователь* — нажмите кнопку + Создать, откроется карточка добавления элемента в системном справочнике Внешние пользователи. Укажите ФИО, телефон, электронную почту, добавьте аватар.

Если пользователь уже внесён в системный справочник, выберите его из выпадающего списка;

  • Тип пользователя — по умолчанию вы добавляете карточку с данными контрагента. При создании карточки для внутреннего работника вашей компании, выберите Сотрудник;
  • Контакт* — для контрагента выберите или создайте карточку с личными данными в приложении Контакты раздела CRM;
  • Внутренний пользователь* — для сотрудника выберите карточку с его данными из системного справочника Внутренние пользователи. Там хранится информация о сотрудниках, которые работают с разделом ServiceDesk;    
  • Каталоги услуг — создайте или выберите каталоги услуг, которые будут доступны пользователю при оформлении заявки с портала.
  1. Нажмите Сохранить.

Карточка пользователя появится на странице справочника Внешние пользователи раздела ServiceDesk, а также в системном справочнике Внешние пользователи, если его там не было.  

Пригласить пользователя на портал

После добавления пользователя нужно сгенерировать индивидуальную ссылку, по которой он получит доступ к страницам портала. Для этого:

  1. Перейдите на страницу портала и нажмите + Пригласить пользователя.
  2. В открывшемся окне выберите созданного пользователя, нажав на значок лупы.
  3. Нажмите кнопку Получить ссылку, скопируйте её и передайте пользователю.

servicedesk-external-users-2

Подробнее о приглашении внешних пользователей на портал читайте в статье «Добавить пользователей».