Отчёты раздела «CRM» / Прогноз поступлений

Прогноз поступлений

Отчёт Поступления предоставляет информацию о планируемых поступлениях по выбранной воронке продаж. Это позволяет вам спрогнозировать сумму доходов в определенный период, проанализировать поступления по сотрудникам и, например, скорректировать план продаж.

начало внимание

Страница Прогноз поступлений доступна при активации одного из платных решений CRM, включающего формирование отчётов. Работать с ней смогут только пользователи, у которых есть лицензия такого решения.

конец внимание

Как посмотреть отчёт

Для формирования отчёта перейдите в раздел CRM, а затем откройте страницу Поступления.

В верхней части страницы выберите:

  • период, за который необходимо настроить отчёт;
  • воронку;
  • сотрудника, ответственного за сделки в текущей воронке (это поле можно оставить пустым, чтобы отобразить отчёт по всем сотрудникам).

Нажмите кнопку Построить.

начало внимание

Если у сделки не указан бюджет и планируемая дата закрытия, то в отчёт она не попадет.

конец внимание

ПП1

Отчёт выведет список всех сделок, которые должны завершиться в выбранный период и соответствуют остальным параметрам. Отдельно будет показан бюджет каждой сделки, а также общий итог.

Чтобы перейти на карточку сделки, нажмите на ее название.

Видимость отчёта

Вы можете ограничить круг сотрудников, которые имеют доступ к отчёту Поступления. Для этого настройте его видимость. Нажмите на значок __________.png справа от его названия и выберите пункт меню Видимость страницы.

В появившемся окне укажите группы пользователей, например, Руководители. Только эти сотрудники будут видеть Поступления в левом меню раздела CRM.

ПП2