CRM > Сделки / Создание и удаление сделок 

Создание и удаление сделок

В ELMA365 сделки можно создавать вручную и автоматически при помощи веб форм и API. Ниже мы опишем каждый из этих способов.

Создание сделки вручную

Вы можете добавить сделку вручную следующим образом:

  1. Откройте приложение Сделки, выберите нужную воронку, а затем в правом верхнем углу страницы нажмите на кнопку +Сделка. Если вы выберете этот способ создания, то при желании вы сможете сразу же привязать сделку к контактному лицу. Для этого в окне добавления сделки напротив поля Контакты нажмите на значок лупы и выберите существующий контакт в появившемся списке. Если вы хотите создать новую запись о контакте, нажмите на кнопку +Создать и укажите имя, должность, телефон, адрес электронной почты, аккаунт в Skype и т.д.

СиУС1

  1. На карточке создания, просмотра или редактирования Компании, нажмите на кнопку +. При этом сделка сразу будет привязана к конкретной компании.

СиУС3

  1. На карточке создания, просмотра или редактирования Контакта, нажмите на кнопку +. При этом сделка сразу будет привязана к конкретному контакту.

creating_deleting_a_deal-3

При добавлении сделки достаточно заполнить обязательное поле Название. По умолчанию сотрудник, который создает сделку, назначается ответственным за нее. Изменить ответственного и указать дополнительную информацию по сделке вы можете позднее в ее карточке.

Создание с помощью API

Каждая сделка — это элемент приложения. При помощи API вы можете добавлять новые элементы в нужную воронку. Параметры запроса можно посмотреть в статье «Web API». Больше про Web API читайте в статье «Введение в Web API».

Создание с помощью веб форм

В ELMA365 вы можете настроить собственные веб-формы с нуля и разместить их на любых страницах вашего сайта. После того, как ваши клиенты заполнят форму, данные попадут в раздел CRM, в котором создастся новая сделка.

В настройках веб-формы вы можете указать воронку, в которую попадет сделка при создании. Подробнее об этом способе создания сделки читайте в статье «Веб формы».

9.PNG

Как удалить сделку?

Чтобы сделку можно было удалить, добавьте на её карточку соответствующую кнопку.

начало внимание

Добавлять кнопки на карточки сделки могут только пользователи, включенные в группу Администраторы.

конец внимание

Откройте карточку просмотра сделки. В левом нижнем углу нажмите на значок шестеренки 5.png.

СиУС7

Справа от кнопки Редактировать отобразится значок 7.png. Нажмите на него и во всплывающем окне выберите нужный тип кнопки.

СиУС6

После этого кнопка будет добавлена на форму. Теперь пользователи, обладающие достаточными правами доступа, смогут удалять сделки. Настройка применяется ко всем карточкам сделок во всех воронках продаж. Подробнее про добавление кнопок можно прочитать в статье «Кнопки на карточках элемента приложения».

Как просматривать удаленные сделки?

Удаленные сделки скрываются из воронки. Если вам понадобится просмотреть их, перейдите в нужную воронку, в строке поиска вверху страницы нажмите на значок Поиска по параметрамPipeline_icon. В правом верхнем углу открывшегося окна нажмите на кнопку Удаленные. СиУС8

Не забудьте поменять способ отображения на таблицу или плитку. Для этого нажмите на переключатель слева от кнопки создания. Все удаленные сделки отобразятся на странице.

СиУС4

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас