CRM / Настройка доступа к приложениям CRM

Настройка доступа к приложениям CRM

В ELMA365 вы можете гибко настраивать доступ к приложениям CRM и их элементам, а также ограничивать видимость воронок сделок и лидов.

Выберите пользователя, группу пользователей или элемент организационной структуры и определите, какие действия будут доступны каждому из них.

Например, сотрудники отдела продаж смогут создавать, редактировать или удалять сделки, а сотрудники других отделов - только просматривать.

Как настроить доступ

Для каждого приложения в CRM можно настроить свои права доступа. Эти права будут также применятся ко всем воронкам внутри приложений. Например, если вы ограничите доступ к приложению Сделки какому-то сотруднику, все воронки сделок будут ему также недоступны.

Для того чтобы настроить доступ, перейдите на страницу нужного вам приложения и нажмите на значок шестеренки справа от его названия. Затем выберите пункт Настройка доступа.

crm_access_settings

Ограничить доступ к данным можно:

  1. На уровне приложения — в этом случае, ко всем элементам будут применены одинаковые настройки доступа. К примеру, сотрудники отдела продаж смогут создавать и редактировать сделки, но удалять их сможет только руководитель.

 

  1. На уровне папок приложения — эта опция используется в том случае, если в приложении настроен иерархический справочник. Настроить индивидуальный доступ можно к каждой папке приложения.

 

  1. На уровне элементов приложения — в этом случае, права доступа настраиваются отдельно для каждого элемента приложения. Например, создав новую сделку, менеджер по продажам может дать к ней доступ своему руководителю или заместителю. К сделкам других сотрудников он при этом доступа иметь не будет.

Подробно о типах прав доступа и их настройке вы можете прочитать в статье «Настройка доступа» в приложениях.

Видимость воронок и их элементов

Вы также можете настроить видимость — определить, кто из пользователей будет видеть воронки и элементы, содержащиеся в них, а кто нет. Так, вы можете скрыть сделки и лиды от сотрудников, которые не работают с продажами напрямую. При этом, если для такого сотрудника настроен доступ к определенной сделке или лиду, он сможет открыть карточку элемента по ссылке.

Для каждой воронки можно задать свои настройки видимости. Для этого:

  1. В разделе CRM, перейдите на страницу приложения Сделки или Лиды.
  2. В левом меню нажмите на значок pencil_iconрядом с названием страницы Новые.
  3. Нажмите на появившиеся значок шестеренки рядом с названием нужной воронки.
  4. Укажите группы пользователей, которые должны иметь доступ к воронке.

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас