Управление документооборотом > Движение документов / Листы согласования

Листы согласования

Что такое лист согласования?

 

Лист согласования создается системой, когда исполнителям назначается задача согласования документа/элемента приложения. Он содержит информацию о согласующих, их резолюциях, дате и времени согласования и отображается справа от документа/элемента приложения.

пример лс

До тех пор, пока сотрудник не примет решение, рядом с его именем будет отображаться значок с вопросительным знаком.

По завершении процесса согласования документа/элемента приложения, на карточке вы увидите окончательную резолюцию.

При необходимости лист согласования можно выгрузить в виде файла .xls. Для этого откройте архив листов и нажмите на кнопку выгрузки справа от резолюции.

пример лс 2

В дальнейшем выгруженный лист можно распечатать и, например, приложить к бумажной копии документа. В листе приводится название документа, перечислены согласующие их и резолюции, указаны даты принятия решения и комментарии.

пример лс 3

Если в документ вносятся какие-либо изменения, например, корректируется содержание, то лист согласования уходит в архив. Вы всегда можете посмотреть архивные листы, нажав на соответствующую ссылку на панели справа от документа. Обратите внимание, что в случае смены статуса документа, лист согласования в архив не уходит.

 

Отправка листов согласования в архив

 

Пользователь может указать поля приложения, при изменении которых лист согласования не отправится в архив.

Чтобы выбрать поля, выполните следующие действия:

  1. Нажмите на значок шестеренкарядом с названием приложения.
  2. В меню приложения нажмите Настройки согласования.
  3. Откроется окно настройки полей.

 

approval-archive-1

В нем доступны две опции:

  • Исключить системные поля по умолчанию. Системные поля — это поля, общие для всех элементов приложения. Они создаются системой автоматически и часто используются в бизнес-процессах. Например, «Идентификатор», «Индекс», «Дата создания». При выборе этой опции изменение системных полей не приведет к отправке листа согласования в архив. У приложений типа «Документ» не исключаются поля «Название элемента» и «Файл», у приложений типа «Событие» - поля «Дата начала» и «Дата окончания».

 

  • Настроить поля вручную. Выберите поля, изменение которых не будет отправлять лист согласования в архив. В списке представлены как все системные поля, так и созданные вами при настройке приложения.

 

  1. Сохраните настройки.

 

Например, в компании договор и дополнения к нему согласуются отдельно. Приложение Договоры содержит поле Дополнение. Исключим его из списка полей, изменение которых отправляет лист согласования договора в архив. Если дополнение изменится, повторно согласовывать договор не потребуется.

 

 

 

 

 

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас