В ELMA365 есть готовые модули интеграции с провайдерами IP телефонии. Это позволяет идентифицировать клиента по номеру, открывать во время звонка карточку связанного с ним приложения, например, лида или сделки, а также прослушивать записи обращений непосредственно в карточке.
Как настроить телефонию
Настройка телефонии происходит в три этапа:
- Подключение готового модуля для интеграции с провайдером облачной телефонии.
Перейдите в каталог ELMA365 Store, загрузите модуль и подключите его.
На данный момент в каталоге доступны следующие модули:
- «Телефония Гравител»;
- «Телефония SIPNET»;
- «Телефония Zadarma»;
- «Телефония MANGO OFFICE»;
- «Телефония Sipuni»;
- «Телефония Билайн»;
- «Телефония Asterisk».
Обратите внимание, система телефонии Asterisk доступна только для ELMA365 On-Premises.
- Привязка внутренних пользователей телефонии к пользователям системы.
После того как соединение с выбранным провайдером будет установлено, вам необходимо связать внутренних пользователей телефонии и пользователей ELMA365.
На последнем шаге укажите приложение, хранящее данные клиентов, которое вы хотите связать с модулем телефонии. При входящем звонке будет открываться карточка этого приложения.
Подробнее о подключении и настройке модулей читайте по ссылкам, указанным выше.
Идентификация по номеру
Когда в отдел продаж поступает звонок от клиента, менеджер видит оповещение в интерфейсе ELMA365.
Для контактов, записанных в системе, отображается имя и номер телефона, а также ссылки на связанные элементы, которые были добавлены в настройках карточки звонка. Например, на карточке компании могут отображаться все связанные с ней сделки, лиды, контакты и рабочий телефон.
При нажатии на оповещение откроется карточка с полной историей работы с клиентом. История будет храниться в элементе приложения, указанного в настройках модуля.
Если в приложении не существует контакта с таким номером телефона и звонок не был принят, новая запись создастся автоматически. Если же менеджер ответил на звонок незаписанного клиента, откроется форма создания элемента приложения, выбранного в настройках модуля.
Отображение и запись звонков
Для записи звонков действуют следующие правила:
- все входящие и исходящие звонки записываются в карточку элемента приложения, указанного при настройке модуля;
- если в качестве приложения выбрано Контакты, звонки также отобразятся в лентах сделки и лида, связанных с контактом.
Звонки также могут отображаться в ассоциированной ленте на карточках других приложений, которые связаны с приложением, указанным в настройках модуля. Например, чтобы на карточках компаний отображались звонки связанных контактов, откройте форму просмотра приложения Компании в дизайнере интерфейсов. Затем в виджете Лента объекта укажите приложение Контакты.
Для удобства под звонком можно оставить комментарий, например, указать, что работа по нему была перенесена на другой день. Для этого нажмите на Ответить под записью и введите любой текст.
Срок хранения записей в телефонии определяется провайдером. В течение этого срока вы можете посмотреть историю телефонных переговоров с клиентом, а также прослушать и загрузить записи себе на компьютер. При попытке воспроизвести удалённую провайдером запись в интерфейсе ELMA365 вы увидите сообщение об ошибке: «Файл не найден».
Уведомления о пропущенных звонках
Счётчик вверху страницы показывает количество пропущенных вызовов. Это поможет сохранить каждого потенциального клиента и улучшить качество обслуживания в компании.
Нажмите на значок трубки, чтобы просмотреть информацию о звонивших. В открывшемся окне для каждого пропущенного звонка указаны имя контакта, номер телефона и дата. У клиента, которого ещё нет в базе, в поле Имя будет отображаться его номер.
Вы можете перезвонить клиенту, не переходя в его карточку. Для этого нажмите на значок выпадающего списка рядом с номером телефона и выберите провайдера.
