Телефония

В ELMA365 есть готовые модули интеграции с провайдерами IP телефонии. Это позволяет идентифицировать клиента по номеру, открывать во время звонка карточку связанного с ним приложения, например, лида или сделки, а также прослушивать записи обращений непосредственно в карточке.

Как настроить телефонию

Настройка телефонии происходит в три этапа:

  1. Подключение готового модуля для интеграции с провайдером облачной телефонии.

Перейдите в каталог ELMA365 Store, загрузите модуль и подключите его.

На данный момент в каталоге доступны следующие модули:

Обратите внимание, система телефонии Asterisk доступна только для ELMA365 On-Premises.

  1. Привязка внутренних пользователей телефонии к пользователям системы.

После того как соединение с выбранным провайдером будет установлено, вам необходимо связать внутренних пользователей телефонии и пользователей ELMA365.

  1. Настройка обработки входящего звонка.

На последнем шаге укажите приложение, хранящее данные клиентов, которое вы хотите связать с модулем телефонии. При входящем звонке будет открываться карточка этого приложения.

Подробнее о подключении и настройке модулей читайте по ссылкам, указанным выше.

Идентификация по номеру

Когда в отдел продаж поступает звонок от клиента, менеджер видит оповещение в интерфейсе ELMA365.

incoming-call-extension-1

Для контактов, записанных в системе, отображается имя и номер телефона, а также ссылки на связанные элементы, которые были добавлены в настройках карточки звонка. Например, на карточке компании могут отображаться все связанные с ней сделки, лиды, контакты и рабочий телефон.

При нажатии на оповещение откроется карточка с полной историей работы с клиентом. История будет храниться в элементе приложения, указанного в настройках модуля.  

Если в приложении не существует контакта с таким номером телефона и звонок не был принят, новая запись создастся автоматически. Если же менеджер ответил на звонок незаписанного клиента, откроется форма создания элемента приложения, выбранного в настройках модуля.  

Отображение и запись звонков

Для записи звонков действуют следующие правила:

  • все входящие и исходящие звонки записываются в карточку элемента приложения, указанного при настройке модуля;  
  • если в качестве приложения выбрано Контакты, звонки также отобразятся в лентах сделки и лида, связанных с контактом.

Звонки также могут отображаться в ассоциированной ленте на карточках других приложений, которые связаны с приложением, указанным в настройках модуля. Например, чтобы на карточках компаний отображались звонки связанных контактов, откройте форму просмотра приложения Компании в дизайнере интерфейсов. Затем в виджете Лента объекта укажите приложение Контакты.

telephony-1

Для удобства под звонком можно оставить комментарий, например, указать, что работа по нему была перенесена на другой день. Для этого нажмите на Ответить под записью и введите любой текст.

Срок хранения записей в телефонии определяется провайдером. В течение этого срока вы можете посмотреть историю телефонных переговоров с клиентом, а также прослушать и загрузить записи себе на компьютер. При попытке воспроизвести удалённую провайдером запись в интерфейсе ELMA365 вы увидите сообщение об ошибке: «Файл не найден».

Уведомления о пропущенных звонках

Счётчик вверху страницы показывает количество пропущенных вызовов. Это поможет сохранить каждого потенциального клиента и улучшить качество обслуживания в компании.

mceclip1.png

Нажмите на значок трубки, чтобы просмотреть информацию о звонивших. В открывшемся окне для каждого пропущенного звонка указаны имя контакта, номер телефона и дата. У клиента, которого ещё нет в базе, в поле Имя будет отображаться его номер.

Вы можете перезвонить клиенту, не переходя в его карточку. Для этого нажмите на значок выпадающего списка рядом с номером телефона и выберите провайдера.

telephony-3