Телефония

В ELMA365 вы можете настроить интеграцию с провайдерами IP-телефонии, чтобы совершать и принимать звонки от клиентов, а также хранить и анализировать данные по вызовам.

Начало внимание

Функциональные возможности телефонии доступны при активации одного из платных решений CRM, в состав которого входит решение ELMA365 Управление коммуникациями.

Конец внимание

После приобретения лицензии становятся доступными следующие возможности:

  • идентификация клиента по номеру телефона при поступлении звонка и отображение данных о вызове в его карточке;
  • отслеживание пропущенных вызовов с помощью оповещений;
  • прослушивание записей телефонных разговоров;
  • ведение статистики по звонкам в разделе Телефония:
    • в приложении Звонки сохраняются данные о поступивших и пропущенных звонках в виде отдельных элементов. В их карточках отображаются: данные о клиенте, заметки менеджера, запись разговора, продолжительность звонка, связанные с контрагентом лиды и сделки и т. д.;
    • на странице Реестр звонков информация о звонках собирается в таблице. Доступен поиск записей о вызовах по определённым параметрам. Менеджеры могут отслеживать данные по своим звонкам, а руководители контролировать работу сотрудников. Также реестр звонков можно добавить на формы приложений в виде виджета, например, в карточку лида или сделки;
  • настройка карточки входящего, исходящего и пропущенного звонка — администратор системы задаёт внешний вид оповещения о звонке. Он может указать, какие данные о клиенте показывать в карточке и какие действия доступны менеджеру: создать событие в календаре, задачу CRM или заметку в карточке звонка, запустить бизнес-процесс, переназначить звонок и т. д.;
  • создание карточки сводной информации по звонку — администратор системы настраивает форму, которую менеджер сможет открыть из карточки звонка. В ней можно отобразить дополнительные данные о работе с клиентом, например, связанные лиды, сделки, обращения из техподдержки и т. д.

Начало примера

Примечание

Без лицензии на решение ELMA365 Управление коммуникациями функциональные возможности телефонии будут ограничены. Вы сможете:

  • настроить интеграцию с провайдером IP-телефонии;
  • получать и совершать звонки;
  • идентифицировать клиента по номеру телефона и сохранять данные о звонках в его карточке.

Вам не будут доступны: раздел Телефония, расширенная настройка карточки звонка и создание карточки сводной информации по звонку.

Конец примера

Порядок настройки телефонии

  1. Активируйте лицензию на решение ELMA365 Управление коммуникациями:
  • в составе одного из системных решений CRM:
    • ELMA365 CX (Customer Experience);
    • ELMA365 Управление продажами;
    • ELMA365 CRM — устаревший вариант поставки, лицензированный до выхода обновления системы версии 2024.4. При активной лицензии телефония будет доступна с версии системы 2025.3;
  • отдельно, если вы не планируете использовать телефонию для работы с продажами напрямую. При этом вам будут доступны все функциональные возможности телефонии.  
  1. Подключите провайдера IP-телефонии.
  2. В разделе Администрирование > Настройка звонка настройте карточку звонка и карточку сводной информации по звонку.
  3. Настройте права доступа к разделу Телефония и определите пользователей, которые будут с ним работать. Например, доступ к служебному приложению может быть только у администратора, а к реестру звонков — у всех менеджеров.
  4. Чтобы хранить историю вызовов в связанных с продажами приложениях, например, в сделках или лидах, добавьте на их формы виджет Реестр звонков.