Если вы работаете с проектами во внешних системах, например в MS Project, используйте возможность импорта и экспорта плана проекта. Также вы можете переносить план с одной площадки ELMA365 на другую.
Импорт плана
Вы можете импортировать план из файла формата .mpp или .xml, добавив его задачи в уже существующую версию плана. В результате импорта создаётся новая версия плана. В ней сохранятся все задачи исходной версии. К ним добавятся импортированные задачи с учётом их вложенности.
Для этого:
- В карточке проекта перейдите на вкладку Календарный план и нажмите кнопку Редактировать.
- На панели инструментов в строке поиска выберите версию плана, в которую хотите импортировать задачи.
- Нажмите кнопку
. - В открывшемся окне загрузите файл формата .mpp или .xml и установите настройки:
- Импортировать завершенные задачи — вы можете добавить к текущему плану только активные задачи плана из внешней системы. Для этого снимите флажок в этой опции;
- Объединить планы — включите опцию, если вы импортируете план, который ранее экспортировали из системы. Это позволит не дублировать задачи с одинаковыми ID, существующая задача заменится на импортированную. При этом сравниваются ID задач в ELMA365;
- Установить исполнителя элементам без исполнителя — выберите ответственного за импортированные задачи с исполнителями, Ф. И. О. которых не найдены среди пользователей ELMA365. Все эти задачи будут назначены выбранному исполнителю после завершения импорта. Если оставить поле незаполненным, вы можете выбрать ответственных для таких задач во время импорта.
- Нажмите Импорт.
Когда процесс импорта завершится, вы увидите новую версию плана, в которой к созданным ранее задачам добавятся импортированные. Такая версия плана сохраняется автоматически.
В импортированных задачах:
- сохраняется их вложенность;
- поля Название, Ответственный, Дата начала* и Дата окончания* заполняются данными из внешней системы;
- если исходный тип задачи не поддерживается системой, полю Тип* присваивается значение Задача, а связанному с ним полю Контроль* — Оповестить при выполнении;
- всем исполнителям автоматически назначаются права Участника проекта.
Если план переносится с одной площадки ELMA365 на другую, то в импорте также участвуют пользовательские поля задач с типами Строка, Число, Выбор «да/нет», Дата/время, Категория, Деньги, Учетная запись, Номер телефона, Электронная почта, Ф. И. О., Ссылка, Роль, Пользователи. В импортированных задачах поля указанных типов заполнятся данными с внешней площадки ELMA365. При этом важно, чтобы поля и их типы совпадали на обеих площадках системы. Обратите внимание, пользовательские поля с типами Приложение, Произвольное приложение, Файлы и Изображение нельзя импортировать.
После импорта плана:
- Если в добавленных задачах есть ответственные, которым нужно настроить права доступа, отличные от прав Участника проекта, обратитесь к администратору.
- В добавленной задаче с типом Процесс вручную настройте входные параметры импортированного процесса. Для этого откройте форму задачи и внесите данные в блоке Бизнес-процесс.
Конфликты исполнителей
Если исполнители импортируемых задач не являются пользователями ELMA365 и вы не назначили ответственного для таких задач, во время импорта откроется окно, в котором нужно установить исполнителей. Вы можете:
- выбрать ответственным любого пользователя, нажав значок лупы;
- назначить задачи на себя. Для этого нажмите кнопку мне;
- назначить задачи руководителю проекта. Для этого нажмите кнопку руководителю проекта.
Когда сопоставите исполнителей для каждой задачи, нажмите Импорт.
Экспорт плана
Вы можете выгрузить план в файл формата .mpp или .xml. Для этого:
- В карточке проекта перейдите на вкладку Календарный план и нажмите кнопку Редактировать.
- На панели инструментов в строке поиска выберите версию плана для экспорта.
- Нажмите кнопку
и выберите .mpp или .xml.
Если в плане проекта есть пользовательские поля, то их значения можно перенести на другую площадку ELMA365. В экспорте участвуют такие же типы данных, как и при импорте плана.
После этого файл с планом проекта выгрузится на ваш ПК.