Импорт и экспорт плана

Если вы работаете с проектами во внешних системах, например в MS Project, используйте возможность импорта и экспорта плана проекта. Также вы можете переносить план с одной площадки ELMA365 на другую.

Импорт плана

Вы можете импортировать план из файла формата .mpp или .xml, добавив его задачи в уже существующую версию плана. В результате импорта создаётся новая версия плана. В ней сохранятся все задачи исходной версии. К ним добавятся импортированные задачи с учётом их вложенности. Обратите внимание, если администратор отключил версионирование плана, все изменения сохранятся в текущей версии.

Для этого:

  1. В карточке проекта перейдите на вкладку Календарный план и нажмите кнопку Редактировать.
  2. На панели инструментов в строке поиска выберите версию плана, в которую хотите импортировать задачи. Если отключено версионирование плана, задачи добавятся в текущую версию.
  3. Нажмите кнопку import-plan-icon.
  4. В открывшемся окне загрузите файл формата .mpp или .xml и установите настройки:
    • Импортировать завершенные задачи — вы можете добавить к текущему плану только активные задачи плана из внешней системы. Для этого снимите флажок в этой опции;
    • Объединить планы — включите опцию, если вы импортируете план, который ранее экспортировали из системы. Это позволит не дублировать задачи с одинаковыми ID, существующая задача заменится на импортированную. При этом сравниваются ID задач в ELMA365;
    • Установить исполнителя элементам без исполнителя — выберите ответственного за импортированные задачи с исполнителями, Ф. И. О. которых не найдены среди пользователей ELMA365. Все эти задачи будут назначены выбранному исполнителю после завершения импорта. Если оставить поле незаполненным, вы можете выбрать ответственных для таких задач во время импорта.

import-export-plan-2

  1. Нажмите Импорт.

Когда процесс импорта завершится, автоматически сохранится новая версия плана, в которой к созданным ранее задачам добавятся импортированные. Если версионирование плана отключено, все изменения сохранятся в текущей версии.

В импортированных задачах:

  • сохраняется их вложенность;
  • поля Название, Ответственный, Дата начала* и Дата окончания* заполняются данными из внешней системы;
  • если исходный тип задачи не поддерживается системой, полю Тип* присваивается значение Задача, а связанному с ним полю Контроль*Оповестить при выполнении;
  • всем исполнителям автоматически назначаются права Участника проекта.

Обратите внимание, поля, добавленные администратором на карточку задачи, не импортируются.

После импорта плана:

  1. Если в добавленных задачах есть ответственные, которым нужно настроить права доступа, отличные от прав Участника проекта, обратитесь к администратору.
  2. В добавленной задаче с типом Процесс вручную настройте входные параметры импортированного процесса. Для этого откройте форму задачи и внесите данные в блоке Бизнес-процесс.

Конфликты исполнителей

Если исполнители импортируемых задач не являются пользователями ELMA365 и вы не назначили ответственного для таких задач, во время импорта откроется окно, в котором нужно установить исполнителей. Вы можете:

  • выбрать ответственным любого пользователя, нажав значок лупы;
  • назначить задачи на себя. Для этого нажмите кнопку мне;
  • назначить задачи руководителю проекта. Для этого нажмите кнопку руководителю проекта.

Когда сопоставите исполнителей для каждой задачи, нажмите Импорт.

import-export-plan-1

Экспорт плана

Вы можете выгрузить план в файл формата .mpp или .xml. Для этого:

  1. В карточке проекта перейдите на вкладку Календарный план и нажмите кнопку Редактировать.
  2. На панели инструментов в строке поиска выберите версию плана для экспорта. Этот шаг выполняется, если включено версионирование плана.
  3. Нажмите кнопку export-plan-icon и выберите .mpp или .xml.

Обратите внимание, поля, добавленные администратором на карточку задачи, не экспортируются.

После этого файл с планом проекта выгрузится на ваш ПК.