Кейс Go Invest: Как сократить Time to Market до 10-ти минут с помощью Low-code CRM+CX

Брокерская компания Go Invest завершила первый этап проекта по автоматизации продаж, маркетинга и CX на базе платформы ELMA365 CRM+CX. Внедрение выполнила компания ВАЙВИС, официальный партнер ELMA. Проект позволил Go Invest перейти от разрозненных Excel-таблиц и ручного сопровождения клиентов к единой цифровой системе, способной масштабировать бизнес без дополнительной нагрузки на IT.

Go Invest — брокер нового поколения с доступом к биржевым и внебиржевым рынкам акций, облигаций, фьючерсов, валют и драгоценных металлов. В экосистему Go Invest входят собственные высокотехнологичные торговые платформы: настраиваемый веб-терминал с инструментами аналитики и мобильное приложение с доступом к торгам в реальном времени, портфелю и инвестиционным идеям.

До начала проекта процессы сопровождения клиентов, в том числе KYC, аналитика, маркетинг и расчеты комиссий, выполнялись вручную. Целью цифровой трансформации было выстроить гибкую CRM-инфраструктуру и сократить операционные издержки.

Проект был реализован совместно с российским интегратором ВАЙВИС. Уже через два месяца команда начала работать в первом MVP-процессе, а спустя полгода получила заметные бизнес-результаты:

• ROI 200% за счет CX;
• х2 клиентской базы;
• Time to Market руками маркетологов за 10 минут;
• Увеличен объем продаж на >1 млрд.₽ с помощью push-уведомлений;
• Построен KYC и инвест-профиль с персональными атрибутами;
• Автоматизированы поручения, сделки и уведомления.

Платформа ELMA365 используется как единая точка управления клиентскими данными, рассылками, задачами, а также предусмотрен функционал для контроля compliance и юридически значимых действий в рамках 152-ФЗ. Отдельно была реализована административная панель для работы с партнерами и возможность заводить клиентов вне корпоративного контура.

К выходу истории успеха ELMA совместно с Go Invest и ВАЙВИС провела открытый вебинар, на котором спикеры подробно рассказали о задачах проекта, показали живую демоверсию системы и поделились результатами. Запись вебинара доступна для просмотра на сайте ELMA365 и будет полезна Fintech-компаниям, рассматривающим low-code-платформы для цифровизации CX и CRM.