Графический элемент позволяет в рамках бизнес-процесса поставить выбранному сотруднику задачу связаться с клиентом по телефону. Каждый звонок привязывается к определённому элементу приложения, например, к сделке. Информация о недозвонах, переносах звонков и достигнутых договорённостях фиксируется в карточке элемента.
начало внимание
Элемент доступен только для пользователей с лицензией ELMA365 CRM.
конец внимание
Разместите блок на схеме процесса и дважды нажмите на него, чтобы перейти к настройке.
Вкладка «Основное»
- Название* — введите текст, который будет отображаться на схеме процесса;
- Название задачи — отметьте опцию Формировать название по шаблону, чтобы включить контекстные переменные в название, которое исполнитель увидит в списке задач и в карточке задачи;
- Шаблон* — в правом углу поля нажмите на значок {+} и выберите переменную. В шаблон можно добавить также дату и время с помощью функции DateTime(). Для этого нажмите на значок f(x);
- Оповещение — при выборе данной опции исполнитель будет получать в ленту сообщение о назначении задачи;
- Приложение CRM* — укажите переменную типа Приложение из контекста бизнес-процесса, которая ссылается на приложение из раздела CRM. Вы можете выбрать существующую переменную в выпадающем списке или создать новую.
При помощи этой опции каждый звонок связывается с определённым элементом приложения, например, со сделкой. Это позволяет отслеживать историю коммуникаций с каждым клиентом, т. к. информация о недозвонах, переносах звонков и достигнутых договорённостях фиксируется в карточке сделки.
Обратите внимание, до того, как процесс дойдёт до шага Звонок, в контекстную переменную необходимо записать определённый элемент приложения, например, сделку. Для этого разместите на схеме процесса блок Присваивание;
- Исполнитель* — выберите сотрудника, который должен осуществить звонок. Указать можно контекстную переменную типа пользователь;
- Время начала — укажите, когда исполнитель должен приступить к задаче:
- Точное время — укажите через сколько минут, часов или дней исполнитель должен связаться с клиентом. Срок можно указывать с учётом настройки рабочего календаря;
- Переменная — выберите переменную типа Дата/Время из контекста или создайте новую. При необходимости скорректируйте время. Например, прибавьте сутки к значению, которое будет храниться в переменной.
Эту опцию удобно использовать, когда определить точное время звонка невозможно. Например, если связаться с клиентом нужно через день после отправки коммерческого предложения.
- Продолжительность* — укажите продолжительность выполнения задачи, например, 1 час. По истечении установленного срока активность в разделе Задачи будет отмечена как просроченная;
- Показывать в общем календаре — при отмеченной опции активность будет отображаться в личном календаре исполнителя.
Вкладка «Переходы»
У графического элемента Звонок обязательно должно быть два перехода: Сделано и Недозвон. Если на вкладке Основное для поля Приложение CRM выбраны Лиды или Сделки, появится третий переход — Закрыть лид или Закрыть сделку.
При выполнении задачи переходы будут отображаться в виде кнопок в карточке связанного со звонком элемента приложения. На вкладке Переходы выберите, каким будет следующий шаг процесса, после того, как исполнитель нажмёт на какую-либо из этих кнопок.
После того как вы указали все параметры, нажмите кнопку Сохранить.
Работа с задачей «Звонок»
При выполнении процесса на шаге Звонок сотруднику назначается задача связаться с клиентом по телефону.
При нажатии на название задачи открывается карточка элемента приложения, к которому привязан звонок, например, карточка сделки. Вы можете закрыть или отредактировать задачу, а также оставить комментарий, который отобразится в ассоциированной ленте элемента приложения. Подробнее о работе с задачей читайте в статье «Активности CRM».