Дизайнер бизнес-процессов > Графические процессы (BPMN) > Графические элементы > Элементы решения «ELMA365 CRM» / Звонок

Звонок

call

Графический элемент позволяет в рамках бизнес-процесса поставить выбранному сотруднику задачу связаться с клиентом по телефону. Каждый звонок привязывается к элементу приложения Лиды, Сделки или Компании. Информация о недозвонах, переносах звонков и достигнутых договорённостях фиксируется в карточке элемента.

 

начало внимание

Элемент доступен только с лицензией ELMA365 CRM. Если указать в качестве исполнителя пользователя без лицензии, процесс прервётся с ошибкой.

конец внимание

Разместите блок на схеме процесса и дважды нажмите на него, чтобы перейти к настройке.

Вкладка «Основное»

call2

  • Название* — введите текст, который будет отображаться на схеме процесса;
  • Название задачи — отметьте опцию Формировать название по шаблону, чтобы включить контекстные переменные в название, которое исполнитель увидит в списке задач и в карточке задачи;
    • Шаблон* — в правом углу поля нажмите на значок {+} и выберите переменную. В шаблон можно добавить также дату и время с помощью функции DateTime(). Для этого нажмите на значок f(x);
  • Оповещение — при выборе данной опции исполнитель будет получать в ленту сообщение о назначении задачи;
  • Приложение CRM* — укажите переменную типа Приложение из контекста бизнес-процесса, которая ссылается на приложение из раздела CRM. Вы можете выбрать существующую переменную в выпадающем списке или создать новую.

При помощи этой опции каждый звонок связывается с определённым элементом приложения, например, со сделкой. Это позволяет отслеживать историю коммуникаций с каждым клиентом, т. к. информация о недозвонах, переносах звонков и достигнутых договорённостях фиксируется в карточке сделки.

Обратите внимание, до того, как процесс дойдёт до шага Звонок, в контекстную переменную необходимо записать определённый элемент приложения, например, сделку. Для этого разместите на схеме процесса блок Присваивание;

  • Исполнитель* — выберите сотрудника, который должен осуществить звонок. Указать можно контекстную переменную типа Пользователи. Если у сотрудника нет лицензии ELMA365 CRM, задача не будет поставлена, и процесс прервётся с ошибкой;
  • Время начала — укажите, когда исполнитель должен приступить к задаче:
    • Точное время — укажите через сколько минут, часов или дней исполнитель должен связаться с клиентом. Срок можно указывать с учётом настройки рабочего календаря;
    • Переменная — выберите переменную типа Дата/Время из контекста или создайте новую. При необходимости скорректируйте время. Например, прибавьте сутки к значению, которое будет храниться в переменной.

Эту опцию удобно использовать, когда определить точное время звонка невозможно. Например, если связаться с клиентом нужно через день после отправки коммерческого предложения;

  • Продолжительность* — укажите продолжительность выполнения задачи, например, 1 час. По истечении установленного срока активность в разделе Задачи будет отмечена как просроченная;
  • Показывать в общем календаре — при отмеченной опции активность будет отображаться в личном календаре исполнителя.

Вкладка «Переходы»

 

call3

У графического элемента Звонок обязательно должно быть два перехода: Сделано и Недозвон. Если на вкладке Основное для поля Приложение CRM выбраны Лиды или Сделки, появится третий переход — Закрыть лид или Закрыть сделку.

При выполнении задачи переходы будут отображаться в виде кнопок в карточке связанного со звонком элемента приложения. На вкладке Переходы выберите, каким будет следующий шаг процесса, после того, как исполнитель нажмёт на какую-либо из этих кнопок.  

После того как вы указали все параметры, нажмите кнопку Сохранить.

Работа с задачей «Звонок»

При выполнении процесса на шаге Звонок сотруднику назначается задача связаться с клиентом по телефону.

При нажатии на название задачи открывается карточка элемента приложения, к которому привязан звонок, например, карточка сделки. Вы можете закрыть или отредактировать задачу, а также оставить комментарий, который отобразится в ассоциированной ленте элемента приложения. Подробнее о работе с задачей читайте в статье «Активности CRM».