Для настройки внешнего портала в решении Клиентский сервис используются:
- страница Настройки Клиентский сервис — здесь администратор системы может задать внешний вид портала и настроить сбор обратной связи;
- справочник Онбординг — позволяет создать пошаговую инструкцию для новых пользователей портала.
Также разместите на портале полезную информацию, заполнив справочники Статьи и Новости.
Страница «Настройки Клиентский сервис»
Эта страница содержит четыре вкладки, которые используются для настройки портала.
Вкладка «Общие»
На этой вкладке задайте настройки для сбора обратной связи от клиентов:
- Ссылка на форму обратной связи — укажите URL-адрес формы для обратной связи, чтобы отзывы клиентов фиксировались в справочнике Отзывы;
- Время ожидания отзыва — период, по истечении которого заявка закроется без получения отзыва от клиента.
Подробнее об этом читайте в статье «Настроить форму обратной связи в решении „Клиентский сервис“».
Вкладка «Портал»
Настройте внешний вид портала в корпоративном стиле компании:
- загрузите логотип;
- измените заголовок страницы и текст приветствия;
- добавьте название компании, которое увидят внутренние пользователи;
- добавьте баннер;
- настройте фирменные цвета.
На этой вкладке вы также можете добавить LiveChat — онлайн чат для общения с клиентами на портале. Подробнее читайте в статье «Разместить LiveChat на внешнем портале».
Дополнительно можно изменить внешний вид страницы входа на портал и настроить параметры авторизации. Подробнее об этом читайте в статье «Настроить страницу входа на портал».
Вкладка «Онбординг портала»
Задайте порядок отображения страниц с ознакомительной информацией из справочника Онбординг. Их увидят новые пользователи при входе на портал. Для этого:
- Нажмите кнопку Редактировать.
- В открывшейся таблице разместите страницы в нужном порядке:
- в левом столбце укажите порядковый номер отображения страницы для пользователя;
- в правом столбце выберите из списка элемент справочника Онбординг.
Вкладка «Форма обратной связи»
Настройте форму для сбора отзывов от клиентов. Подробнее об этом читайте в статье «Настроить форму обратной связи в решении „Клиентский сервис“».
Справочник «Онбординг»
Создайте страницы с ознакомительной информацией, которую клиент увидит при первом посещении портала.
Нажмите кнопку + Онбординг. Введите заголовок, описание и добавьте изображение.
После сохранения страниц задайте порядок их отображения на странице Настройки Клиентский сервис > Онбординг портала.
Справочник «Статьи»
На портале можно публиковать полезные статьи, которые позволят клиентам самостоятельно находить ответы на типовые вопросы.
Чтобы создать новую статью:
- Перейдите в справочник Статьи и в правом верхнем углу нажмите кнопку + Статья.
- В открывшемся окне заполните поля:
- Публичная статья — если эта опция выбрана, статья отобразится на внешнем портале. Если опция не включена, то статья будет доступна только в справочнике Статьи;
- Название* — введите заголовок статьи;
- Описание — добавьте текст статьи. Вы можете использовать язык разметки Markdown или WYSIWYG-редактор. Обратите внимание, это поле будет недоступно, если выключен модуль Markdown редактор КС;
- Сервис — укажите сервис, к которому относится статья. Например, инструкция по заполнению рекламации относится к сервису Рекламации.
- Продукт — выберите элемент справочника Продукты раздела CRM, к которому относится статья;
- Вложения — прикрепите дополнительные файлы, например, образцы заявлений о возврате товара.
- Нажмите Сохранить.
После этого созданная статья сохранится в справочнике. Если статья отмечена как публичная, то она также появится на внешнем портале.
По умолчанию для статей настроен иерархический справочник, поэтому вы можете добавить дополнительные папки, чтобы разделить статьи по тематике.
Справочник «Новости»
В этом справочнике можно создавать новости, которые отобразятся на портале.
Нажмите кнопку + Новость и заполните форму. Укажите заголовок и текст новости. Приложите иллюстрацию и включите публикацию новости.
Чтобы скрыть новость с портала, откройте карточку для редактирования и отключите опцию Опубликовано.
