В решении Клиентский сервис пользователям доступен внешний портал, где они могут знакомиться с популярными статьями, отправлять заявки на оказание услуг и оставлять обратную связь.
начало внимание
Приглашать пользователей на портал может только администратор системы.
конец внимание
Чтобы и клиенты, и сотрудники могли взаимодействовать с порталом, нужно добавить их в систему в качестве внешних пользователей и пригласить на портал.
Добавить внешнего пользователя портала
- Перейдите в раздел Системные справочники > Внешние пользователи, затем в правом верхнем углу нажмите +Внешний пользователь и введите данные клиента.
- После того, как внешний пользователь добавлен в систему, нужно указать доступные ему каталоги сервисов и привязать контакт из CRM. Для этого перейдите в раздел Клиентский сервис > Внешние пользователи. Нажмите +Внешний пользователь и заполните форму:
- Внешний пользователь* — выберите пользователя, созданного на предыдущем шаге. Если он еще не добавлен в системный справочник Внешние пользователи, нажмите кнопку + Создать справа от поля и добавьте его;
- Внешний — так как мы добавляем клиента, отметим Да. Опция Нет используется при создании карточки сотрудника компании;
- Контакт* — выберите или создайте для клиента Контакт в разделе CRM;
- Внутренний — эта опция появится при создании карточки сотрудника. Потребуется выбрать запись из системного справочника Внутренние пользователи;
- Каталоги сервисов — выберите или создайте каталоги сервисов, которые будут доступны пользователю при оформлении обращения на портале.
Пригласить пользователя на портал
Сгенерируйте индивидуальную ссылку, по которой клиент сможет перейти на портал. Для этого:
- В меню раздела Клиентский сервис откройте страницу Портал.
- Нажмите +Пригласить пользователя.
- Выберите пользователя из списка и нажмите Получить ссылку.
- Скопируйте ссылку и отправьте ее клиенту.
Дополнительные опции для генерации ссылки описаны в статье «Добавить пользователей».
Вы также можете импортировать пользователей через AD/LDAP и предоставить им доступ к порталу. Тогда они смогут авторизоваться на портале под своим логином и паролем. Подробнее об этом читайте в статье «Импорт внешних пользователей из AD/LDAP».