Чтобы быстро найти нужную информацию о задаче, воспользуйтесь поиском. Вы можете искать задачи по названию, автору, дате создания и завершения, а также по полям связанного с задачей бизнес-процесса или приложения.
Если вы планируете использовать несколько раз один и тот же набор параметров для поиска задач, вы можете сохранить его как фильтр.
Поиск по названию
Чтобы найти задачу, просто введите её название в строке поиска. В зависимости от того, на какой странице вы находитесь, поиск будет выполняться по типам задач: Входящие, Исходящие, Задачи CRM, Участвую и т. д.
В результатах поиска, помимо названия, показывается автор задачи и сроки её выполнения.
Вы можете отфильтровать результаты поиска. Для этого переключайтесь между вкладками Просроченные (незавершённые задачи в группе Задачи CRM, у которых истёк срок выполнения), Текущие (актуальные задачи), Завершенные (выполненные задачи в группе Задачи CRM), Все (текущие и завершённые задачи).
Поиск по параметрам
Чтобы результаты поиска были более точными, используйте расширенный поиск. Для этого нажмите на значок фильтра в строке поиска.
Вы можете искать задачу:
- по основным полям — названию, сроку выполнения, исполнителю для задач CRM;
- по системным полям — автору, дате создания;
- по полям связанного объекта — объектом может быть бизнес-процесс, в ходе которого выполняется задача, или приложение, с элементом которого она связана. Связь задачи с приложением осуществляется одним из следующих способов:
- в контекстную переменную бизнес-процесса передаётся элемент приложения через опцию Связать с полем при запуске бизнес-процесса с карточки элемента приложения или через блок Запуск процесса;
- бизнес-процесс запускается с элементом связанного с ним приложения;
- задача создаётся на карточке элемента приложения с помощью виджета Связанные задачи.
Введите название связанного объекта или выберите его из существующих, нажав на значок лупы. Указать можно системные и пользовательские объекты, для бизнес-процесса вы также можете выбрать названия задач CRM. После этого в окне поиска появятся поля связанного объекта, для которых включена опция поиска и сортировки. С их помощью вы можете ограничить критерии поиска задачи, например, указав определённую дату или участника.
Использование фильтров
Каждый пользователь может задать набор параметров для поиска задач и сохранить их как фильтр, чтобы использовать такой поиск многократно.
Создать фильтр
Чтобы добавить фильтр, откройте окно поиска, укажите необходимые параметры и нажмите кнопку Сохранить как фильтр.
В появившемся поле введите название фильтра и нажмите Сохранить.
Применить фильтр
Добавленные фильтры будут отображаться на боковой панели окна расширенного поиска.
Чтобы применить фильтр, нажмите на его название. В списке задач отобразятся записи, которые удовлетворяют параметрам поиска.
Кроме того, если вы создали фильтры для страницы Входящие, их названия будут отображаться в левом меню раздела. Вы сможете быстро сортировать задачи по группам, перемещаясь между страницами.
Отредактировать фильтр
Чтобы удалить, переименовать фильтры или изменить порядок их отображения, откройте окно расширенного поиска и в правом верхнем углу нажмите на значок карандаша.
Введите новое название фильтра или удалите его, нажав на значок корзины. Для перемещения зажмите значок 
и перетащите фильтр.
Чтобы выйти из режима редактирования, нажмите на значок 
.
Внесённые изменения отобразятся в окне расширенного поиска и в левом меню раздела для фильтров страницы Входящие.