Дизайнер бизнес-процессов > Графические процессы (BPMN) > Графические элементы / Звонок

Звонок

callГрафический элемент позволяет в рамках бизнес-процесса поставить выбранному сотруднику задачу связаться с клиентом по телефону. Каждый звонок привязывается к конкретной сделке. Информация о недозвонах, переносах звонков и достигнутых договоренностях фиксируется в карточке сделки.

Разместите блок на схеме процесса и дважды нажмите на него, чтобы перейти к настройке.

Вкладка «Основное»

call2

  • Название* — введите текст, который будет отображаться на схеме процесса. Рекомендуем давать краткое и емкое название, чтобы процесс легко читался.

 

  • Название задачи* — если вы хотите, чтобы исполнитель получал более детальное описание задачи, выберите опцию Формировать название по шаблону. Информацию, введенную в этом поле, исполнитель увидит в списке задач или на карточке задачи. В шаблон можно включить контекстные переменные, для этого нажмите на значок + в правом углу поля Шаблон.

 

  • Оповещение — при выборе данной опции исполнитель будет получать в ленту сообщение о назначении задачи.

 

  • Сделка*укажите контекстную переменную, которая ссылается на сделку. Вы можете выбрать существующую переменную в выпадающем списке или создать новую. Обратите внимание, в данном поле можно использовать только переменные типа Приложение.

При помощи этой опции каждый звонок связывается с конкретной сделкой. Это позволяет отслеживать историю коммуникаций с каждым клиентом, т.к. информация о недозвонах, переносах звонков и достигнутых договоренностях фиксируется в карточке сделки.

Важно, чтобы значение выбранной контекстной переменной определялось до того, как процесс дойдет до шага Звонок.

 

  • Исполнитель* — выберите сотрудника, который должен осуществить звонок. Указать можно контекстную переменную типа пользователь.

 

  • Время начала укажите, когда исполнитель должен приступить к задаче.
    • Точное время — укажите через сколько минут, часов или дней исполнитель должен связаться с клиентом. Срок можно указывать с учетом настройки рабочего календаря.
    • Переменная — выберите переменную типа Дата/Время из контекста или создайте новую. При необходимости скорректируйте время. Например, прибавьте сутки к значению, которое будет храниться в переменной.

Эту опцию удобно использовать, когда определить точное время звонка невозможно. Например, если связаться с клиентом нужно через день после отправки коммерческого предложения.

Вкладка «Переходы»

 

call3

 

У графического элемента Звонок обязательно должно быть три перехода: Сделано, Недозвон и Закрыть сделку. При выполнении задачи они будут отображаться в виде кнопок на карточке сделки. На вкладке Переходы вберите, каким будет следующий шаг процесса, после того, как исполнитель нажмет на какую-либо из этих кнопок.  

Задача «Звонок» в интерфейсе пользователя

При выполнении процесса на шаге «Звонок» сотруднику назначается задача связаться с клиентом по телефону.

При нажатии на название задачи открывается карточка сделки, к которой привязан звонок.

Для работы используются четыре кнопки. Три из них соответствуют исходящим переходам задачи «Звонок» на схеме процесса:

call4

  • Сделано — если звонок совершен успешно, нажмите на эту кнопку и введите комментарий. Активность будет закрыта, а комментарий появится в Ленте сообщений.
  • Перенести — укажите новое время для звонка и при необходимости оставьте комментарий. Срок выполнения задачи будет сдвинут на более позднее время.
  • Недозвон — укажите, по какой причине не удалось созвониться с клиентом. Эта причина отобразится в ленте сделки, а общее количество неудачных звонков будет указано на самой кнопке. При выборе опции Закрыть задачу звонок отменится, а процесс пойдет по выбранному на этапе настройки переходу.
  • Закрыть сделку — в выпадающем списке выберите причину, по которой сделку необходимо закрыть. После этого сделка будет закрыта, а ее статус автоматически сменится на Закрыта неуспешно. Задача созвониться с клиентом будет отмечена, как выполненная.

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас