Дизайнер бизнес-процессов > Графические процессы (BPMN) > Графические элементы / Встреча

Встреча

 

meeting1Графический элемент позволяет в рамках бизнес-процесса поставить выбранному сотруднику задачу провести встречу с клиентом. Каждая встреча привязывается к конкретной сделке. Информация о переносе встречи и достигнутых договоренностях фиксируется в карточке сделки.

Разместите блок на схеме процесса и дважды нажмите на него, чтобы перейти к настройке

 

Вкладка «Основное»

meeting

  • Название* — введите текст, который будет отображаться на схеме процесса. Рекомендуем давать краткое и емкое название, чтобы процесс легко читался.

 

  • Название задачи* — если вы хотите, чтобы исполнитель пополучал более детальное описание задачи, выберите опцию Формировать название по шаблону. Информацию, введенную в этом поле, исполнитель увидит в списке задач или на карточке задачи. В шаблон можно включить контекстные переменные, для этого нажмите на значок + в правом углу поля Шаблон.

 

  • Оповещение — при выборе данной опции исполнитель будет получать в ленту сообщение о назначении задачи.

 

  • Сделка*укажите контекстную переменную, которая ссылается на сделку. Вы можете выбрать существующую переменную в выпадающем списке или создать новую. Обратите внимание, в данном поле можно использовать только переменные типа Приложение.

 

При помощи этой опции каждая встреча связывается с конкретной сделкой. Это позволяет отслеживать историю коммуникаций с каждым клиентом, т.к. информация о переносах встречи и достигнутых договоренностях фиксируется в карточке сделки.

 

Важно, чтобы значение выбранной контекстной переменной определялось до того, как процесс дойдет до шага «Встреча».

 

  • Исполнитель* — выберите сотрудника, который должен провести встречу. Указать можно контекстную переменную типа пользователь.

 

  • Время начала  укажите, когда исполнитель должен приступить к задаче.
    • Точное время — укажите через сколько минут, часов или дней исполнитель должен провести встречу. Срок можно указывать с учетом настройки рабочего календаря.
    • Переменная  выберите переменную типа Дата/Время из контекста или создайте новую. При необходимости скорректируйте время. Например, прибавьте сутки к значению, которое будет храниться в переменной.

Эту опцию удобно использовать, когда определить точное время встречи заранее невозможно. Например встречу нужно провести через день после отправки коммерческого предложения.

Задача «Встреча» в интерфейсе пользователя

При выполнении процесса на шаге «Встреча» сотруднику назначается задача провести вебинар для клиента.

При нажатии на название задачи открывается карточка сделки, к которой привязан вебинар.

Для работы используются две кнопки: Сделано и Перенести.

meeting2

  • Сделано — после завершения встречи нажмите на эту кнопку и введите комментарий. Активность будет закрыта, а комментарий появится в Ленте сообщений.
  • Перенести — укажите новое время для встречи и при необходимости оставьте комментарий. Срок выполнения задачи будет сдвинут на более позднее время.

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас