CRM / Телефония

Телефония

В ELMA365 есть готовые интеграции с провайдерами IP телефонии. Это позволяет идентифицировать клиента по номеру, открывать карточку лида или сделки во время звонка и прослушивать записи обращений непосредственно в карточке.

Как настроить телефонию

Настройка телефонии происходит в три этапа:

  1. Подключение готового модуля для интеграции с провайдером облачной телефонии.

В ELMA365 есть 3 готовых модуля для интеграции с Гравител, Sipnet, Zadarma. Функции телефонии зависят от возможностей провайдера и могут отличаться.

 

  1. Привязка внутренних пользователей телефонии к пользователям системы.

После того, как соединение с выбранным провайдером будет установлено, вам необходимо будет связать внутренних пользователей телефонии и пользователей ELMA365. Эта настройка выполняется одинаковым образом для Гравител, Sipnet и Zadarma.

Подробнее о том, как подключить модули и сопоставить пользователей, читайте в статьях:

  1. Выбор алгоритма обработки входящего звонка.

Последним шагом в настройке телефонии является выбор алгоритма обработки входящего вызова. Для этого перейдите в Администрирование > Обработка входящего звонка.

incoming_call_settings

Здесь вы можете ознакомиться со схемой обработки входящего звонка и выбрать, какую карточку открывать при поднятии трубки — лида или сделки, контакта компании. Для настройки Открыть карточку Лида или Сделки действует следующие правило: если с контактом звонящего связаны лид и сделка, система откроет карточку сделки. Для контакта, с которым связан только лид, откроется карточка лида.

Идентификация по номеру

Когда в отдел продаж поступает звонок от клиента, менеджер видит всплывающее оповещение в интерфейсе ELMA365.

Для контактов, записанных в системе, отображается название и номер телефона, а также ссылки на связанные элементы:

  • компания,
  • лид или сделка,
  • ответственный за лид или сделку.

incoming-call-extension-1

Если связанного элемента нет, напротив его названия в оповещении стоит прочерк. В поле с несколькими элементам видна ссылка только на первый. Для остальных в строке ниже отображается надпись «и еще N», где указано число скрытых элементов.

При нажатии на оповещение откроется, в зависимости от настроек, страница контакта, компании или сделки или лида.

Менеджер видит историю работы с клиентом, все предыдущие договоренности, может быстро сориентироваться в ситуации и предоставить лучший сервис.

Если записи в базе клиентов еще не существует, вы сразу сможете создать карточку сделки. Таким образом, информация об обращении не потеряется и сохранится в системе.

Запись звонков

Все входящие и исходящие звонки записываются в карточку контакта и сделки. В любое время вы можете посмотреть историю телефонных переговоров с клиентом, а также прослушать и загрузить записи себе на компьютер.

telephony-1

Для удобства под звонком можно оставить комментарий, например, указать, что работа по нему была перенесена на другой день. Для этого нажмите на Ответить под записью и введите любой текст.

Уведомления о пропущенных звонках

Счетчик вверху страницы показывает количество пропущенных вызовов. Это поможет сохранить каждого потенциального клиента и улучшить качество обслуживания в компании.

mceclip1.png

Нажмите на значок трубки, чтобы просмотреть информацию о звонивших. В открывшемся окне для каждого пропущенного звонка указаны имя контакта, номер телефона и дата. Если вам позвонил клиент, которого еще нет в базе, в приложении Контакты автоматически будет создан элемент. В поле Имя сохранится номер телефона звонившего.

Вы можете перезвонить клиенту, не переходя в его карточку. Для этого нажмите на значок выпадающего списка рядом с номером телефона и выберите провайдера.

telephony-3

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас