В ELMA365 вы можете настроить интеграцию с провайдерами IP-телефонии, чтобы совершать и принимать звонки от клиентов, а также хранить и анализировать данные по вызовам.
Начало внимание
Функциональные возможности телефонии доступны при активации одного из платных решений CRM, в состав которого входит решение ELMA365 Управление коммуникациями.
Конец внимание
После активации становятся доступными следующие возможности:
- идентификация клиента по номеру телефона при поступлении звонка и отображение данных о вызове в его карточке;
- отслеживание пропущенных вызовов с помощью оповещений;
- прослушивание записей телефонных разговоров;
- ведение статистики по звонкам в разделе Телефония:
- в приложении Звонки сохраняются данные о поступивших и пропущенных звонках в виде отдельных элементов. В их карточках отображаются: данные о клиенте, заметки менеджера, запись разговора, продолжительность звонка, связанные с контрагентом лиды и сделки и т. д.;
- на странице Реестр звонков информация о звонках собирается в таблице. Доступен поиск записей о вызовах по определённым параметрам. Менеджеры могут отслеживать данные по своим звонкам, а руководители контролировать работу сотрудников. Также реестр звонков можно добавить на формы приложений в виде виджета, например, в карточку лида или сделки;
- настройка карточки входящего, исходящего и пропущенного звонка — администратор системы задаёт внешний вид оповещения о звонке. Он может указать, какие данные о клиенте показывать в карточке и какие действия доступны менеджеру: создать событие в календаре, задачу CRM или заметку в карточке звонка, запустить бизнес-процесс, переназначить звонок и т. д.;
- создание карточки сводной информации по звонку — администратор системы настраивает форму, которую менеджер сможет открыть из карточки звонка. В ней можно отобразить дополнительные данные о работе с клиентом, например, связанные лиды, сделки, обращения из техподдержки и т. д.;
- фиксирование входящих и исходящих звонков в карточке контакта с помощью виджета История активностей.
Начало примера
Примечание
Без активации решения ELMA365 Управление коммуникациями функциональные возможности телефонии будут ограничены. Вы сможете:
- настроить интеграцию с провайдером IP-телефонии;
- получать и совершать звонки;
- идентифицировать клиента по номеру телефона и сохранять данные о звонках в его карточке.
Вам не будут доступны: раздел Телефония, расширенная настройка карточки звонка и создание карточки сводной информации по звонку, сохранение звонков в истории активностей по контакту.
Конец примера
Порядок настройки телефонии
- Активируйте решение ELMA365 Управление коммуникациями:
- в составе одного из системных решений CRM:
- ELMA365 CX (Customer Experience);
- ELMA365 Управление продажами;
- отдельно, если вы не планируете использовать телефонию для работы с продажами напрямую. При этом вам будут доступны все функциональные возможности телефонии.
- Подключите провайдера IP-телефонии.
- В разделе Администрирование > Настройка звонка настройте карточку звонка и карточку сводной информации по звонку.
- Настройте права доступа к разделу Телефония и определите пользователей, которые будут с ним работать. Например, доступ к служебному приложению может быть только у администратора, а к реестру звонков — у всех менеджеров.
- Чтобы хранить историю вызовов в связанных с продажами приложениях, например, в сделках или лидах, добавьте на их формы виджет Реестр звонков.