Виджет Связанные задачи по умолчанию располагается на боковой панели форм просмотра всех приложений и позволяет создавать задачи по элементу, а также подзадачи и чек-листы. Кроме того, виджет показывает задачи, поставленные по элементу приложения в ходе бизнес-процессов.
Дополнительно в виджете можно настроить отображение:
- задач, поставленных по элементу приложения, который связан с текущим;
- задач CRM, если в приложении настроено создание задач CRM. При этом отдельные опции виджета не применяются.
Настройка виджета
Для настройки перейдите в дизайнер интерфейсов, выделите виджет и нажмите значок шестерёнки.
Вкладка «Основные»
Заполните поля:
- Элемент* — поле заполняется автоматически. Значение зависит от типа объекта, с которым вы работаете. При настройке формы задачи подставляется значение Контекст. При работе с формой приложения — Элемент приложения. Связанные с указанным объектом задачи бизнес-процесса отобразятся в виджете;
- Приложение из контекста — чтобы в виджете отображались задачи элемента приложения, связанного с текущей задачей или объектом, нажмите ссылку <Не установлено> и выберите приложение из списка.
Для отображения задач CRM отдельные настройки виджета не применяются, включая текущую опцию;
- Запретить добавление задач — включите опцию, чтобы сотрудники не могли создавать задачи из виджета. Кнопка + Задача не будет отображаться. Кроме того, вы можете связать видимость этой кнопки с контекстной переменной типа Выбор «да/нет». В таком случае кнопка + Задача будет показываться только при определённом значении переменной. Для этого нажмите на значок
и выберите переменную из контекста. Подробнее об этом читайте в статье «Системные настройки виджетов».
Вкладка «Дополнительные»
Задайте настройки отображения задач в виджете:
- Фильтрация по умолчанию — определите, какие задачи отобразятся в карточке элемента по умолчанию: ожидающие выполнения или все. Фильтры доступны в виджете и пользователь может переключать их. Задайте исходное состояние фильтров:
- Текущие — отображает только задачи, ожидающие исполнения;
- Все — показывает список всех писок задач: текущие и выполненные;
- Отображаемые поля — выберите, какие поля задачи добавить в виджет. Для этого нажмите значок плюса напротив названия поля.
Если в приложении настроено создание задач CRM, опции на вкладке Дополнительные не применяются.
Особенности использования виджета для отображения задач CRM
В виджете Связанные задачи можно настроить отображение задач CRM, если для приложения настроена работа с такими задачами. При этом не применяются следующие опции виджета:
|
Вкладки «События» и «Системные»
На этих вкладках задаются системные настройки, одинаковые для всех виджетов. Они позволяют управлять видимостью виджетов и доступом к ним, настраивать их поведение при наведении курсора и т. д. Подробнее об этом читайте в статье «Системные настройки виджетов».
Для завершения настройки виджета нажмите кнопку Сохранить. Чтобы настроенная форма стала доступна пользователям, нажмите Сохранить и Опубликовать на верхней панели дизайнера интерфейсов.
Удаление виджета
Чтобы удалить виджет с формы, перейдите в дизайнер интерфейсов и выделите его. Затем нажмите на значок корзины и подтвердите действие.
Удалённый виджет можно добавить заново. Для этого перетащите его с правой панели дизайнера интерфейсов на поле для моделирования или нажмите кнопку + Виджет. Подробнее о добавлении виджета читайте в статье «Шаблон формы для приложений и процессов».
Пример использования виджета «Связанные задачи»
В карточке элемента приложения Кредитная заявка по умолчанию отображаются все задачи, поставленные по заявке в ходе бизнес-процесса.
Чтобы в карточке отображались задачи, поставленные по клиенту, подавшему кредитную заявку, в настройках виджета в поле Приложение из контекста укажите приложение Заявители.
