Настройка сессии — это изменение списка её параметров. Параметры используются для хранения информации о сессии и отображаются на её странице. Задавать значения для параметров могут супервизоры и ответственные за сессии операторы.
Основные параметры
Основные параметры сессии определяются Администратором при настройке линии и применяются ко всем созданным в линии сессиям:
- Настройка шаблона названия сессии.
Чтобы наименование сессии было более информативным, вы можете установить шаблон названия сессии. Шаблон может включать в себя такие параметры, как имя клиента, дата создания сессии, название линии и канала, а также тему письма.
Также операторы и супервизоры могут вручную изменить название сессии на её странице. Для этого в блоке Информация о сессии нужно нажать на значок карандаша напротив названия сессии.
- Привязка сессий к приложению.
Операторы могут сохранять в системе информацию о клиенте и его обращении со страницы сессии. Например, чтобы быстро добавить клиента в базу, зарегистрировать обращение или создать заявку. Для этого линия должна быть связана с приложениями. Подробнее об этом читайте в статье «Создать линию».
- Предоставление доступа для чтения сессий.
Если к линии привязано приложение, то сессии этой линии могут сохраняться в карточки элементов. Просматривать переписки смогут даже те сотрудники, у которых нет доступа к разделу Линии. Например, в карточке сделки менеджер сможет ознакомиться со всей историей сообщений с клиентом.
Для этого на форме привязанного к линии приложения должен быть размещён виджет Переписка в Линиях, а в настройках линии указаны пользователи, которые будут видеть сессию в карточках приложений.
Пользовательские параметры
Пользовательские параметры — это атрибуты сессии, созданные Администратором системы при настройке формы сессии. Такие параметры применяются ко всем сессиям во всех настроенных линиях.
С помощью пользовательских параметров операторы и супервизоры могут внести в систему дополнительную информацию о сессии, например, указать контактные данные о клиенте, кратко обозначить суть обращения или оставить комментарий.
В данный момент пользовательские параметры можно увидеть только в общем списке сессий. Для этого в приложении Сессии перейдите в настройки таблицы или плиток и включите отображение пользовательского параметра. После этого пользовательские параметры будут выводиться в таблице в виде столбцов или отображаться в плитках сессий.
В последующих обновлениях системы пользовательские атрибуты будут отображаться на страницах сессий, а также могут быть использованы при настройке маршрутизации обращений.
Присвоить значение пользовательскому параметру можно с помощью бизнес-процесса. Для этого оператору необходимо со страницы сессии запустить процесс, в котором настроен блок Сценарий.
Например, вы можете настроить процесс, в котором поля для ввода дополнительных данных будут расположены на форме стартового события или на форме задачи. После того как оператор внесёт данные, они присвоятся пользовательскому параметру с помощью блока Сценарий. Подробнее о написании сценариев читайте в справке ELMA365 TS SDK в разделе «Линии».
Добавление пользовательского параметра
Для создания пользовательских параметров справа от названия раздела Линии нажмите на значок шестерёнки и выберите Настройка формы.
Откроется окно Настройки формы, которое содержит две области: слева — список системных параметров сессии, таких как Линия, Оператор, Приоритет и т. д., справа — список всех доступных для добавления типов свойств. Подробнее читайте в статье «Типы данных в системе».
Чтобы добавить новые параметры, перетащите свойства с правой панели, используя метод Drag-and-Drop. Так вы можете добавить поля для внесения дополнительной контактной информации о клиенте или строку для ввода комментария. Обратите внимание, системные свойства сессии нельзя изменить или удалить.
Если вы перейдёте в расширенный режим настройки формы, для работы будет доступна только вкладка Контекст, на которой вы также можете добавить новые свойства.