Презентация обновленной Телефонии
Еще больше возможностей для бесшовного взаимодействия с клиентом
Новые функциональные возможности
В новом релизе представляем Телефонию 2.0 — еще более удобное решение для работы менеджеров и колл-центра с клиентами. Теперь работа с клиентом стала еще более «бесшовной». Сотрудники могут принимать звонки в ELMA365 CRM, не переключаясь между системой и софтом телефонии.
Телефония 2.0
Обновленный раздел Телефонии в ELMA365 CRM не только интегрируется с большинством телефоний по API (см. Справку), но и позволяет принимать звонки из окна ELMA365. То есть, чтобы ответить на входящий, достаточно будет снять трубку в карточке звонка в CRM.
Во время разговора менеджер может ставить собеседника на удержание, создавать задачи CRM, события, заметки или запускать бизнес-процессы. Настройка нужных действий доступна на карточке звонка.
Записи разговоров отображаются в Реестре звонков. Виджет Реестр звонков можно добавить в любое приложение, настроив отображение необходимых колонок и фильтров. Это упрощает аналитику по звонкам и делает ее еще более доступной.
Для еще большего удобства можно добавить отображение состоявшихся входящих и исходящих звонков в Историю активностей — встроить виджет Истории, к примеру, в Контакт клиента. Так менеджеру будет проще сориентироваться в предыдущих переговорах. Настройки виджета Истории активностей доступны в разделе Администрирование.
Раздел «Телефония», виджет «Реестр звонков» и расширенная настройка карточек звонков входят в лицензии ELMA365 CX, ELMA365 Управление продажами, а также доступны при лицензии ELMA365 Управление коммуникациями. Подробнее с лицензированием можно ознакомиться по ссылке.
Задачи CRM
Задачи теперь стали еще удобнее с новым обновлением ELMA365 CRM: сотрудник с помощью быстрого фильтра может посмотреть задачи, которые не выполнил в срок. Для этого к фильтрам «Текущие», «Завершенные» и «Все» добавился фильтр «Просроченные».
В мобильной версии в Задачи CRM теперь настраивается отображение Таблиц, Канбана и Календаря. Так работа с телефона станет проще. Кроме того, системные и пользовательские задачи CRM теперь доступны в обработчике событий, что значит: можно настраивать запуск бизнес-процесса или запуск скрипта по состоянию задачи.
Маркетинг
В разделе Маркетинг ELMA365 CRM расширены возможности для редактирования шаблонов писем. Теперь можно гибко настраивать доступ к редактированию для разных групп пользователей.
Например, редактору можно предоставить полный доступ: возможность размещать элементы в шаблоне, применять стили, добавлять блоки для текста и изображений. А копирайтеру дать только доступ к изменению текста и изображений, но не структуры шаблона.
Другое
В летнем релизе есть и небольшие, но важные улучшения. Так, виджет «Связанные письма» стал более управляемым. Теперь в нем можно скрывать письма, связанные с контактом, и отображать только те, что связаны с текущим элементом приложения. Это актуально в случаях, когда переписка с Контактом ведется уже давно, и содержит письма по другим сделкам.
В виджете Дубли появилась возможность обогащать данные лида или сделки из предыдущих элементов. Для этого на этапе дедупликации добавилась кнопка «Записать данные».
Например, в лид, пришедший из компании, с которой менеджеры уже работали, можно записать данные из соответствующей карточки Компании одной кнопкой.
Функционал настраивается в правилах лидов и сделок. Можно настроить дозаполнение данных в последовательности Лид-Сделка, то есть, обогащать лид из предыдущей сделки, а также, соответственно, Лид-Компания, Сделка-Лид, Сделка-Компания. Это упростит работу по заполнению данных.