CRM > Лиды / Работа со статусами. Квалификация лида

Работа со статусами. Квалификация лида

В ходе работы с лидом вы можете изменять его статус. При этом лид передвигается по этапам в своей воронке.

По умолчанию у лидов могут быть следующие статусы:

  • Новые — начальный статус созданного лида;
  • Обработка — менеджер работает с клиентом, подготавливая его к сделке;
  • Квалифицирован — квалифицируйте лид, если клиент проявляет высокую заинтересованность в продукте. При этом вы можете создать новую сделку или компанию;
  • Неквалифицирован — поставьте этот статус, если продажа не состоялась, и клиент утратил интерес.

Как изменить статус лида

Вы можете изменять статус лида вручную одним из следующих способов:

  1. На странице воронки в режиме отображения канбан-доска перетащите лид с одного этапа на другой, используя метод drag-and-drop. Передвигать лид по этапам воронки можно только вперед.

lead_status-1

  1. На правой панели карточки лида нажмите кнопку Изменить. В выпадающем списке выберите новый статус.

lead_page-5

  1. На нижней панели карточки лида нажмите одну из кнопок:
  • Квалифицировать — при нажатии на нее запустится процесс квалификации лида. В ходе процесса вы сможете создать сделку или компанию из лида.
  • Не квалифицировать — нажмите на эту кнопку, чтобы закончить работу с лидом. При этом вы можете указать причину неуспеха. Про то, как можно отредактировать список причин отказа читайте в статье «Воронки лидов».

lead_status-2

Финальные статусы лидов

Статусы Квалифицирован и Неквалифицирован являются финальными. Вы можете настраивать отображение лидов с этими статусами в воронках.

По умолчанию неквалифицированные лиды скрываются из воронки. Чтобы это изменить, зайдите в настройки воронки и нажмите на значок view_icon рядом с названием статуса.

Просматривать лиды с финальными статусами можно также при помощи преднастроенных фильтров. Для этого перейдите в нужную воронку, в строке поиска вверху страницы нажмите на значок Поиска по параметрам Pipeline_icon

В правой части открывшегося окна выберите один из преднастроенных фильтров.

lead_status-3

Бизнес–процесс квалификации лида

Когда потенциальный клиент проявляет высокую заинтересованность в продукте, вы можете перевести лид в сделку и продолжать работу с ней. Для этого необходимо изменить статус лида на Квалифицирован.

Как только вы это сделаете, запустится бизнес-процесс квалификации лида.

Ответственному менеджеру будет поставлена новая задача «Заполнить данные по квалификации лида».

lead_status-4

В карточке задачи сотруднику необходимо заполнить обязательные поля:

  • Компания* — чтобы привязать компанию к лиду, выберите ее из существующих, нажав на значок лупы, или добавьте новую, нажав на кнопку +Создать;
  • Тип квалификации* — выберите один из вариантов в выпадающем списке:
    • Создать сделку и компанию — при выборе этой опции необходимо также указать воронку, в которую добавится новая сделка;
    • Создать только компанию — выберите этот вариант, если сделка пока отложена. В дальнейшем вы сможете добавить сделку на карточке лида, нажав на боковой панели кнопку clip0011 рядом с полем Сделка.

После заполнения полей нажмите кнопку Готово.

Лид будет квалифицирован, вы больше не сможете изменять его статус. Работа с квалифицированным лидом продолжается в рамках созданной сделки.

Изменение бизнес-процесса квалификации

Обратите внимание, что процесс квалификации лида является системным. Он недоступен для редактирования. Однако, вы можете скопировать его и внести изменения, которых требуют правила работы вашей компании.

Для того, чтобы это сделать:

  1. Перейдите на страницу Администрирование > Бизнес-процессы и найдите процесс в списке.
  2. Нажмите на три точки напротив его названия и выберите опцию Создать копию.
  3. В открывшемся окне, в поле Родительская категория, выберите раздел, в котором будет сохранен бизнес-процесс.

Теперь вы сможете найти скопированный процесс в списке на этой странице и отредактировать его.

lead_status-5

После внесения необходимых изменений в процесс, вы можете привязать его к этапу Квалифицирован в воронке. Подробнее о том, как настроить запуск процесса со сменой статуса читайте в статье «Воронки лидов».

Смена финального статуса

По умолчанию, если вы перевели лид в один из финальных статусов, вы не сможете это изменить. Однако, если вам все же необходимо заново начать работу с лидом, вы можете сделать это при помощи кнопки Сменить статус.

начало внимание

Добавлять и скрывать кнопку смены статуса могут только пользователи, включенные в группу Администраторы.

конец внимание

Чтобы добавить кнопку, откройте карточку лида и в левом нижнем углу нажмите на значок шестеренки.

Справа от добавленных по умолчанию кнопок отобразится значок clip0024. Нажмите на него и во всплывающем окне выберите опцию Добавить кнопку «Сменить статус».

lead_status-6

Кнопка добавится на форму. Пользователи, у которых есть права на редактирование лидов, смогут изменить финальный статус на любой из предыдущих.

Подробнее про добавление кнопок можно прочитать в статье «Кнопки на карточках элемента приложения».

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас