Этот сценарий поможет пройти основные этапы настройки приложения в ELMA365. Вы создадите раздел и приложение, настроите форму и добавите нужные поля, выберете способ отображения данных, зададите права доступа, а также смоделируете и привяжете бизнес-процесс к приложению.
Пользовательские приложения используются для хранения данных и организации работы с ними. Например, в системе можно вести базу контактов или поставщиков, реестр командировок, учёт оборудования и другие справочники.
Все шаги в этом сценарии разбираются на примере приложения Заявки на закупку. Это поможет наглядно рассмотреть последовательность действий и список необходимых настроек.
Сценарий показывает общую логику настройки и не заменяет подробные инструкции. На каждом этапе вы найдёте ссылки на статьи справки с детальным описанием кнопок, полей и параметров.
Подготовка перед началом настройки
На этапе подготовки продумайте архитектуру будущего приложения и структурируйте основную логику его работы. Для этого определите:
- цель автоматизации — какую задачу решает приложение и какой результат ожидается;
- состав данных — какие поля и типы информации нужно хранить в карточке: строки, числа, даты, ссылки и т. д.;
- участников и роли — кто из сотрудников будет создавать записи, редактировать или же только просматривать их;
- жизненный цикл элемента — через какие стадии проходит элемент и каким образом должны изменяться его статусы;
- способы навигации — как пользователи будут искать записи и какой вид отображения будет наиболее удобным: таблица, канбан или плитка.
Создавать разделы, приложения и задавать их настройки могут пользователи, включённые в группу Администраторы.
Шаг 1. Создайте раздел
Разделы группируют приложения, страницы и ссылки в левом меню системы. Это позволяет объединить компоненты, связанные одной задачей или направлением работы.
Например, для автоматизации процесса закупок создаётся раздел Закупки. В нём размещаются приложения: Заявки на закупку, Поставщики, Товары и услуги.
Начало примечание
Полезные статьи:
- «Раздел в ELMA365» — как устроены разделы и какие компоненты в них входят;
- «Создать раздел» — как добавить раздел: создание с нуля и загрузка готовой структуры;
- «Настройки раздела» — как изменить название, значок и видимость в меню;
- «Администрирование раздела» — как назначить ответственных за управление разделом и его данными;
- «Настроить отображение разделов в левом меню» — как изменить порядок и список разделов в меню.
Конец примечание
Шаг 2. Создайте приложение
Приложения — это основные компоненты системы, которые позволяют организовать работу с однотипными данными. Они хранятся внутри приложения в виде записей, которые называются элементами.
Например, в приложении Заявки на закупку каждый элемент — это отдельная заявка.
Гибкость настроек позволяет адаптировать приложения под любые бизнес-задачи. При создании приложения выберите его тип в зависимости от ваших целей:
- Стандартное — используется для хранения данных, например, карточек сотрудников, заказов или контактов. Подходит для большинства пользовательских сценариев;
- Документ — применяется для организации документооборота, например, учёта счетов, договоров и т. д. Позволяет настраивать регистрацию и маршруты движения документов;
- Событие — формат календаря для планирования встреч и мероприятий, например собеседований.
начало примечание
Полезные статьи:
- «Приложение в ELMA365» — как устроены приложения;
- «Создать приложение» — как добавить приложение: создание с нуля и импорт готовой структуры;
- «Настройка приложений» — какие общие настройки приложения доступны администраторам;
- «Основные параметры приложения» — как изменить название, описание, значок, отображение элементов и другие настройки приложения;
- «Пример: создать приложение и настроить его свойства» — как пройти все этапы создания с нуля на примере определённого приложения.
конец примечание
Шаг 3. Настройте форму
Форма определяет внешний вид карточки элемента приложения. На ней размещаются поля, которые пользователь заполняет данными или использует для просмотра информации.
Например, в приложении Заявки на закупку на форму можно добавить поля для описания закупки, отображения суммы, инициатора, подразделения, комментария и другие.
Настроить состав полей и их расположение можно в стандартном редакторе, а также в расширенном режиме для настройки форм создания, просмотра и редактирования по отдельности.
Начало примечание
Полезные статьи:
- «Элемент приложения» — как устроена карточка записи и какие бывают формы элемента приложения;
- «Настройка формы приложения» — как настроить поля и внешний вид карточки элемента в стандартном редакторе;
- «Расширенный режим настройки форм» — как использовать дополнительные возможности настройки форм;
- «Типы данных в системе» — как выбрать подходящий формат поля для хранения информации;
- «Шаблон формы для приложений и процессов» — как настраиваются формы приложений, событий и задач бизнес-процессов;
- «Пример: настроить приложение в Low-code дизайнере» — как пройти все шаги моделирования формы приложения в дизайнере интерфейсов на примере определённого приложения.
Конец примечание
Шаг 4. Настройте отображение элементов
После настройки формы определите, как пользователи будут видеть элементы приложения на странице. Выберите представление, которое лучше всего подходит для текущих задач:
- Таблица — для работы с большими объёмами данных и их фильтрации;
- Плитка — для наглядного отображения карточек со списком полей по ключевым данным;
- Канбан-доска — для отслеживания этапов работы с элементами по их статусам.
Например, для заявок можно использовать таблицу со столбцами: Название, Инициатор, Сумма, Статус, Дата создания. Если настроены статусы обработки заявок, записи можно отображать на канбан-доске.
Начало примечание
Полезные статьи:
- «Отображение элементов приложения» — как включить определённый режим отображения и настроить таблицу, плитку или канбан-доску;
- «Канбан-доска» — как правильно использовать канбан для отслеживания этапов работы и настроить доску;
- «Поле „Статус“» — как отслеживать состояние элемента приложения;
- «Действия на странице приложения» — как настроить кнопки создания элемента или запуска бизнес-процесса на странице приложения;
- «Настроить массовые действия в приложении» — как включить и настроить возможность массово редактировать, удалять, восстанавливать и изменять статус элементов приложения;
- «Кнопки в карточках элемента приложения» — как настраивать кнопки управления элементом в его карточках создания, просмотра и редактирования.
Конец примечание
Шаг 5. Настройте права доступа
Определите, кто сможет видеть приложение в меню раздела, создавать элементы, редактировать данные и выполнять действия с карточками.
Например, сотрудники могут создавать заявки, руководители — согласовывать их, а специалисты отдела закупок — редактировать данные о поставщиках и закрывать заявки после обработки.
Начало примечание
Полезные статьи:
- «Система прав доступа в ELMA365» — как устроен механизм разграничения прав доступа;
- «Доступ к разделу» — как настроить доступ к разделу;
- «Доступ к приложению» — как настроить права на приложение;
- «Доступ к данным приложения» — как ограничить доступ к отдельным элементам приложения;
- «Группы и роли в разделах и приложениях» — как использовать роли и группы при настройке доступа;
- «Сценарий: настроить пользователей и права доступа» — как подготовить пользователей к работе в ELMA365.
Конец примечание
Шаг 6. Настройте бизнес-процесс для приложения
Если работа с элементами включает несколько этапов, автоматизируйте каждый из них с помощью бизнес-процесса, созданного на уровне приложения.
Например, в рамках отдельных задач пользователи смогут создать заявку на закупку, затем отправить её руководителю на согласование, передать в отдел закупок на обработку и изменить статус после её выполнения.
Начало примечание
Полезные статьи:
- «Пример: связать процесс с приложением» — как пройти все этапы создания на примере бизнес-процесса на уровне приложения;
- «Бизнес-процессы на уровне приложения» — как процессы связаны с приложением;
- «Бизнес-процессы на уровне раздела» — как настроить процесс, который связывает несколько приложений внутри раздела;
- «Сценарий: настроить бизнес-процесс» — какие этапы включает в себя настройка бизнес-процесса.
Конец примечание
Шаг 7. Проверьте приложение перед запуском
Перед тем как пользователи начнут работу с приложением, проверьте корректность основных настроек:
- расположение приложения в нужном разделе;
- наличие на форме всех необходимых полей;
- настройка обязательности заполнения ключевых данных;
- удобство поиска и фильтрации элементов на странице приложения;
- соответствие статусов реальным этапам работы;
- наличие и понятность для пользователей кнопок действий;
- корректность прав доступа для всех пользователей;
- стабильный запуск связанного бизнес-процесса.
Если приложение является частью решения, находящегося в разработке, рекомендуем использовать статью «Сценарий: подготовить решение к запуску».