CRM > Лиды / Создание и удаление лидов

Создание и удаление лидов

В ELMA365 вы можете создавать лиды вручную и автоматически с помощью веб форм и API. Ниже описаны эти способы.

Создание лида вручную

Добавить лид вручную можно одним из следующих способов:

  1. Перейдите на страницу CRM > Лиды. В правом верхнем углу нажмите на кнопку +Лид.

create_lead-1

  1. На карточке создания, просмотра или редактирования Компании, нажмите на кнопку + или +Создать напротив поля Лиды. При этом лид сразу будет привязан к конкретной компании.

create_lead_2

  1. На карточке создания, просмотра или редактирования Контакта, нажмите на кнопку + или +Создать напротив поля Лиды. При этом лид сразу будет привязан к конкретному контакту.

create_lead-3

При создании лида необходимо заполнить обязательное поле Название. В поле Ответственный указывается сотрудник, добавляющий лид. При необходимости вы можете изменить или удалить ответственного.

Всю остальную информацию можно внести позднее на карточке лида.

Создание с помощью API

При помощи API вы можете добавлять новые элементы приложения Лиды в нужную воронку. Параметры запроса можно посмотреть в статье «Web API». Больше про Web API читайте в статье «Введение в Web API».

Создание с помощью веб форм

Вы можете настроить веб-формы и разместить их на любых страницах вашего сайта. После того, как ваши клиенты заполнят форму, данные попадут в раздел CRM, в котором создастся новый лид.

В настройках веб-формы вы можете указать воронку, в которую попадет лид при создании. Подробнее об этом читайте в статье «Веб формы».

9.PNG

Как удалить лид

Чтобы удалить лид, необходимо добавить на его карточку соответствующую кнопку.

начало внимание 

Добавлять кнопки на карточку лида могут только пользователи, включенные в группу Администраторы.

конец внимание

Откройте карточку просмотра лида и нажмите на значок шестеренки в левом нижнем углу.

Справа от добавленных по умолчанию кнопок отобразится значок clip0024. Нажмите на него и во всплывающем окне выберите опцию Добавить кнопку «Удалить».

create_lead-5

Кнопка добавится на форму. Воспользоваться ей смогут пользователи, у которых есть права на удаление лидов.

Подробнее про добавление кнопок можно прочитать в статье «Кнопки на карточках элемента приложения».

Как просматривать удаленные лиды

Удаленные лиды скрываются из воронки. Чтобы просмотреть их, перейдите в нужную воронку и в строке поиска вверху страницы нажмите на значок Поиска по параметрам Pipeline_icon. В правом верхнем углу открывшегося окна нажмите на кнопку Удаленные.

create_lead-6

После этого все удаленные лиды отобразятся на странице.

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас