Пользователи могут связывать письма из раздела Почта с элементами приложений, чтобы переписка отображалась в их карточках. В этом случае история взаимодействия с клиентом будет доступна всем сотрудникам, у которых есть права на просмотр элемента. Письма сохраняются в карточке даже после отключения электронной почты от профиля пользователя.
В системе существует два способа привязки писем к элементам приложений:
- вручную со страницы письма — по умолчанию опция доступна для лидов и сделок. Список приложений для связи можно изменить. Подробнее о привязке писем вручную читайте в статье «Связать письмо с приложением»;
- автоматически — опцию можно включить для контактов.
начало внимание
Настроить привязку писем к элементам приложений могут только пользователи, входящие в группу Администраторы.
конец внимание
Добавить приложение для связи
По умолчанию для привязки вручную доступны только элементы приложений Лиды и Сделки. Чтобы пользователи могли связывать письма с элементами других приложений, администратору системы необходимо изменить список приложений для связи. Для этого:
- Перейдите в раздел Администрирование > Почта > Настройка связей.
- Нажмите + Выберите Приложение и укажите приложение из списка, например, Заказы.
В список можно добавить пять различных приложений системы.
- Чтобы указать, какие поля из письма будут отображаться в карточке элемента, нажмите Настроить контекст. В открывшемся окне сопоставьте свойства письма с полями приложения. Вы можете передавать в приложение тему письма и его текст, отправителя и адресата, а также вложенные файлы и дату создания. Обратите внимание, сопоставить можно только переменные одного типа. Например, чтобы передать адресата или текст сообщения, на форме приложения должно быть поле типа Строка.
- Нажмите кнопку Сохранить.
начало внимание
Для отображения писем в карточках элементов используется виджет Связанные письма. Если виджет отсутствует на форме просмотра приложения, которое вы добавили в список, разместите его вручную.
конец внимание
Вы можете удалить добавленное приложение, нажав на значок корзины рядом с его названием. Пользователи не смогут связывать письма с элементами этого приложения. При этом уже имеющиеся связи сохранятся.
Включить автоматическую привязку к контактам
Входящие и исходящие письма могут автоматически связываться с контактами и отображаться в их карточках на вкладке Связанные письма. Подробнее о просмотре писем в карточке связанного элемента читайте в статье «Связать письмо с приложением».
Автоматическую привязку писем могут включить пользователи, входящие в группу Администраторы.
Для этого:
- Перейдите в раздел Администрирование > Почта > Настройка связей.
- Включите параметры для автоматической привязки писем:
- Автоматически привязывать входящие письма к Контактам — входящее письмо привяжется к контакту, если электронный адрес отправителя совпадает с адресом в карточке контакта в поле Рабочая почта;
- Автоматически привязывать исходящие письма к Контактам — исходящее письмо привяжется к контакту, если электронный адрес получателя совпадает с адресом в карточке контакта в поле Рабочая почта. Обратите внимание, привязываются только письма, отправленные контактному лицу из раздела Почта.
- Нажмите Сохранить.
После этого в зависимости от выбранных опций полученные или отправленные письма будут автоматически связываться с контактами.
Если у нескольких контактов указан один адрес электронной почты, письмо привязывается к каждому из них. При наличии дублей у контакта связь устанавливается только с основным элементом.
Если в системе нет контакта с указанной электронной почтой, связь с элементом приложения не устанавливается.