Процессы продаж
Гибкая настройка процессов сложных B2B-продаж
Поддержка сложных процессов продаж
Создавайте отдельные воронки для разных продуктов, направлений бизнеса и каналов привлечения или команд продаж.
Настраивайте процессы коммерческого блока в редакторе BPMN 2.0: подключайте к сделке согласования, автоматическую постановку задач, уведомления и передачу данных между системами.
Объединяйте участников сложной продажи, настраивая бизнес-процессы. Например, для подключения к подготовке КП инженеров, логистов, согласование оффера смежными подразделениями. История продажи будет сохраняться в карточке сделки.
Управление воронками
Гибко настраивайте статусы и этапы воронки, их последовательность и правила перехода: вручную или автоматически в рамках бизнес-процесса.
Отслеживайте этап, ответственных и запланированные активности на канбан-доске. Для просмотра доступных сделок из разных воронок используйте табличное представление, быстрые фильтры и сортировку.
Выполняйте массовые изменения по сделкам, настраивайте напоминания и эскалации, если сделка зависла на этапе или менеджер не завершил задачу. Ограничивайте доступ к воронкам и отдельным этапам для групп и ролей пользователей.
Ограничивайте видимость воронок и отдельных этапов для групп и ролей пользователей.
Стадии прогрева
Отслеживайте готовность контакта к продолжению работы. ELMA365 CRM рассчитывает стадию прогрева по заданным параметрам и зафиксированным активностям: звонкам, письмам, выполненным задачам, созданным лидам и сделкам, открытиям рассылок и переходам по ссылкам.
Настраивайте набор учитываемых действий и правила расчета под процессы компании. Текущая стадия отображается в карточке контакта и может использоваться при работе с другими объектами CRM.
Задачи CRM
Планируйте звонки, встречи, вебинары и письма из карточки лида или сделки. Все задачи собраны в отдельном приложении, где сотрудники могут контролировать сроки и запланированные взаимодействия с клиентами.
Cоздавайте собственные типы задач с помощью Low-code-инструментов и настраивайте автоматическую постановку ответственным сотрудникам на нужных этапах воронки.
Выполненные задачи и связанные действия сохраняются в истории активностей. Менеджер может быстро восстановить контекст работы с клиентом из карточки.
Цели продаж
Устанавливайте цели продаж для всей компании, отдельных групп и сотрудников. Выбирайте период планирования — месяц, квартал или год — и формируйте иерархию целей от общего плана компании до индивидуальных показателей менеджеров.
Отслеживайте движение и конверсию сделок между этапами воронки. Создавайте графики и отчеты с помощью Low-code-инструментов, чтобы отслеживать исполнение целей продаж в нужных разрезах.
Прогноз поступлений
Планируйте поступления из карточки сделки, указывайте ожидаемую сумму, дату и вероятность оплаты. После получения средств можно связать плановое поступление с фактическим.
Отслеживайте историю платежей по сделке и клиенту, этапы получения оплаты и задолженности. Отчет по поступлениям показывает прогноз за выбранный период, воронку или ответственного менеджера.
Сопоставляйте плановые и фактические поступления с индивидуальными, командными и общими целями продаж. Контролируйте выполнение плана на основе данных CRM.
