Готовые решения и интеграции
Расширяйте возможности ELMA365 CRM готовыми решениями вендора и партнеров
Проверка контрагентов и обогащение данных
Получайте данные СПАРК непосредственно в CRM. Решение обогатит карточку лида или компании информацией о структуре, совладельцах, итогах мониторинга. Используйте сводные показатели риска при проверке контрагента и квалификации лида.
Состав получаемых данных и их отображение можно настроить под карточки ELMA365 CRM.
Отчет о задачах CRM
Контролируйте планирование и выполнение звонков, встреч, писем. Отчет показывает запланированные, выполненные и просроченные задачи CRM за выбранный период в разрезе отделов и сотрудников.
Руководители могут оценивать работу команды, а менеджеры — отслеживать собственные задачи и доступные им данные. Из отчета можно перейти к карточке лида, сделки или компании, для которой создана задача.
Экспертные продажи: управление presale-активностями
Организуйте работу пресейл-команды в сложных B2B-продажах. Фиксируйте информацию о заказчике и его потребности, предварительном бюджете и планируемой дате покупки, используйте данные для квалификации лида.
Ставьте задачи специалистам и контролируйте активности по каждой сделке. Решение также позволяет отслеживать источники лидов и приостанавливать работу с лидом.
Аудит изменений CRM
Отслеживайте изменения данных в карточках CRM. Решение сохраняет предыдущие состояния полей, включая сведения в таблицах и изображениях, и показывает автора каждого изменения.
Настраивайте список приложений для аудита и срок хранения истории. Данные об изменениях можно выгружать в CSV для подготовки регулярных отчетов и дополнительной проверки.
Коннектор к 1С 2.0
Настраивайте двусторонний обмен данными между ELMA365 и 1С. Сопоставляйте объекты и поля двух систем, задавайте направление передачи, фильтры, расписание и приоритет запуска интеграций.
Передавайте данные о контрагентах, номенклатуре, документах и других объектах вручную или автоматически по расписанию. Коннектор поддерживает обмен файлами, работу со связанными объектами, поиск дублей и мониторинг выполнения интеграций.
