ELMA365 CRM: осенний релиз 2023
В осеннем релизе команда ELMA365 CRM представляет новые инструменты для улучшения работы с лидами и сделками. В статье расскажем про ключевые фичи и планы на новый квартал.
Новые функциональные возможности
Мы выделяем два основных направления развития продукта — адаптивность продаж для крупных компаний и бесшовная работа маркетинга и продаж. В новом релизе мы представляем инструменты «История активностей» и «Иерархия» для упрощения работы с крупными клиентами и группами компаний. Без внимания не остались и уже существующие инструменты — мы улучшили работу с задачами CRM для менеджеров по продажам и добавили новый виджет «Стадии прогрева».
История активностей
Создали удобную точку контроля взаимодействия с клиентом — все активности, входящие и исходящие, можно увидеть в единой ленте событий. Виджет собирает активности по 13 различным источникам, включая задачи CRM, звонки, письма, создание новых лидов и сделок, кликабельность в рассылках.
При вынесении виджета на форму Контакта собираются все касания по конкретному человеку. В случае добавления виджета на карточку лида, сделки или компании собирается агрегированная информация по всем связанным контактам и их активностям.
Иерархия
Виджет «Иерархия» работает с любым приложением в ELMA365, его можно использовать для работы с документами, компаниями и т.д. Он доступен при наличии лицензии CRM.
Один из примеров использования — создание иерархии группы компаний. Иерархическая связь строится на основе информации из карточки по «Материнской компании» и «Дочерним компаниям».
Доступно несколько представлений: таблица или дерево. Отображение предполагает до 100 элементов вложенности.
Отображаемые поля можно кастомизировать в настройках виджета и выбрать подходящие для конкретного сценария использования. В древовидном представлении можно настроить краткий и полный список полей, доступный по клику.
Что дальше?
Динамические сегменты
В первом квартале 2024 года у пользователей с лицензией CRM появятся дополнительные возможности работы с аудиторией.
Динамические сегменты помогут сгруппировать подписчиков с учётом заданных правил, сегменты будут наполняться автоматически при попадании элемента в критерии отбора. Также добавим возможность создавать сегменты, обработанные внешними сервисами по API.
Карта коммуникаций
Чтобы дать возможность создавать Customer Journey Map для клиентов и запускать маркетинговые рассылки с учетом Low-code триггеров и динамических сегментов, мы разрабатываем Карту коммуникаций, которая будет доступна пользователем с лицензией CRM в первом квартале 2024.