ELMA365 CRM: весенний релиз 2023
За 4 месяца 2023 года команда ELMA365 CRM продолжила развитие функционала, позволяющего повысить эффективность отдела продаж, сократить время на обработку лидов и сделок.
Новые функциональные возможности
Мы сделали серьезный шаг и создали новый раздел «Маркетинг» для работы с накопленной базой потенциальных клиентов. Базовые разделы также не остались без внимания — появились дополнительные инструменты для отслеживания работы по сделкам, контроля вносимых изменений и расширенный функционал поиска дублей.
Раздел «Маркетинг»
Подписчики и категории предпочтений
В приложении «Подписчики» формируется общая база контактов для использования в рассылках. Чтобы попасть в Подписчиков контакт должен иметь email и быть подписан на одну или несколько Категорий предпочтений. Их можно настроить в отдельном интерфейсе: привязать автоматически на основе источники лида или проставить вручную. Во избежании отправки рассылки по одному email несколько раз, в подписчиков попадают только контакты, исключающие дубли.
Интерактивные списки рассылок
В приложении «Списки рассылок» можно не только сформировать базу для рассылки, но и собрать кастомный сегмент по любым параметрам, например, размер сделки, отрасль, продукт и.т.п. При формировании сегмента можно оценить его достаточность и, если контактов не хватает, посмотреть по какому параметру сильнее всего идёт сокращение, чтобы скорректировать вводные требования.
Рассылки
Приложение «Рассылки» это ядро нового раздела, которое интегрируется с email шлюзом (на текущий момент с Unisendler). Здесь можно создать новую рассылку, указав необходимые данные и выбрав ранее созданный список. Также можно сохранить результат в новый интерактивный список, который будет со временем пополняться. Например, собрать всех, кто открыл письмо, но не перешел по ссылке, для дальнейшего прогрева. Также есть возможность импортировать шаблон письма.
Отчёты и вовлеченность
По каждой рассылке можно посмотреть статистику сразу в карточке или в отдельном приложении «Вовлеченность». Доступны все необходимые метрики: достигаемость, коэффициент открытий и отписок, клики к открытым письмам (СТОR) и кликабельность (CTR). Статистика собирается в режиме реального времени.
Контроль эффективности
Преднастроенные дашборды для руководителя и сотрудника отдела продаж
Добавили два новых приложения: дашборды сотрудника и руководителя отдела продаж. Это low-code страница, где преднастроены базовые отчёты. Используйте их сразу или доработывайте под себя с помощью low-code конструктора.
Настройки специальных виджетов для дашбордов CRM
Каждый новый специальный виджет для дашбордов CRM теперь обладает дополнительными настройками. Они позволяют выводить данные в разных форматах, скрывать системные статусы, отображать одну или несколько воронок в рамках одного виджета.
Представляйте информацию под разными углами, анализируйте эффективность продаж с использованием оптимизированных под большой объем данных виджетами.
Дата последней активности
Новый параметр для Лидов и Сделок – «Дата последней активности», позволяет исключить брошенные сделки за счет контроля исполнительской дисциплины менеджера продаж. Достаточно применить фильтр «дата последней активности» и задать допустимую без изменений дату, чтобы сформировать список Сделок или Лидов, по которым не запланированы действия, и продолжительное время отсутствуют комментарии в Ленте.
Дата перехода в статус
«Дата перехода в статус» отображает длительность нахождения элемента Лидов или Сделок в определенном статусе. Контролируя этот показатель можно увеличить скорость движения сделки, а также выявить отклонения внутри каждого этапа продаж.