Нет предела совершенству. Удобное пространство для решения бизнес-задач
В весеннем релизе 2024 года команда ELMA365 CRM продолжила развитие уже знакомых инструментов для использования их в проектах с глубокой кастомизацией, например под потребности Еnterprise-заказчиков и проекты со сжатыми сроками разработки.
Новые функциональные возможности
Адаптивность — определяющее качество всех нововведений. Теперь работать с задачами в CRM стало ещё удобнее, а возможность приобрести необходимый функционал — доступнее. В завершение парада обновлений рассказываем про новый модуль интеграции «СПАРК».
Возможность создания новых типов задач
В виджете Задачи CRM появилась возможность создания новых типов задач при помощи No-code настройки в администрировании. Помимо стандартных задач CRM, например, «Встреча», «Звонок» или «Письмо», можно создать любое количество новых типов, а также настроить для них форму, выбрав только необходимые поля и их обязательность. Дефолтные типы задач CRM также становятся гибкими
Просмотр задачи CRM из виджета
Задачи CRM, в рамках обновлённого виджета, имеют форму быстрого просмотра (самые важные поля), быстрого редактирования (поля, которые необходимы при создании или быстрой работы над задачей), а также полноценную форму, на которую можно выводить дополнительную исчерпывающую информацию.
Добавление любого количества кнопок на Задачу CRM
Процесс может быть запущен из-под любой кнопки задачи CRM, более того, количество самих кнопок также не ограничено и настраивается No-code инструментами.
Настройка отображения виджета Задачи CRM
Поля, которые находятся на виджете Задачи CRM, могут быть легко изменены или дополнены за счёт Drag-and-drop настройки отображения.
Запись результата задачи в тело виджета задачи CRM
Результат по выполненному звонку или встрече теперь можно прикрепить к задаче в виде файла с митинг репортом или оставить комментарием. При этом, данные запишутся и сохранятся в самом виджете, то есть не будет необходимости искать их в общей ленте среди других сообщений.
Новые типы лицензий функционала связанного с работой с клиентами
Для расширения функционала платформы, использования встроенного почтового клиента и виджетов для сбора единого профиля клиента были добавлены специальные типы серверных лицензий: «Управление коммуникациями» и «Управление контрагентами».
Данные лицензии могут быть приобретены отдельно, в дополнение к платформе или в рамках общей лицензии «Управление продажами». Например, если вы работаете с клиентами в рамках документооборота, а вам необходимо дополнить функционал сервисом дедупликации, приобретите нужную лицензию.
Использование почты менеджера в рамках фонового бизнес-процесса
В редактор бизнес-процессов добавлен новый блок под лицензией «Управление продажами» (ex CRM), позволяющий отправлять письма с личного рабочего почтового ящика сотрудника отдела продаж фоновым бизнес-процессом, если на это получено согласие сотрудника.
Функционал позволяет автоматизировать и стандартизировать, например, процесс отправки коммерческого предложения. Также повысить лояльность клиента, так как письмо будет получено с личной почты менеджера, на которую всегда можно ответить и получить более оперативный ответ.
Обогащение данными за счет готового модуля интеграции со «СПАРК»
В ELMA365 Store добавлен новый модуль интеграции с системой проверки контрагентов и обогащения данными «СПАРК». Больше не надо переключаться из вкладок! Модуль интегрирован в систему ELMA365 для удобной работы в одном окне.
Благодаря модулю интеграции «СПАРК», вы получаете:
- Ускоренный процесс создания карточки партнёра в интерфейсе ELMA365.
- Минимизированные риски взаимодействия с неблагонадежными контрагентами.
- Сокращение времени на принятие решения о сотрудничестве.
- Более полную аналитику партнёра.
Получайте данные по компании, уникальные показатели для экспресс-анализа и оценки её благонадёжности с помощью системы «СПАРК» в интерфейсе платформы ELMA365.
Модуль включает в себя:
- Виджеты: Поиск компании, Статус компании в СПАРК, Сводный индикатор риска, Индекс должной осмотрительности, Индекс финансового риска, Индекс платежной дисциплины.
- Раздел «СПАРК».
- Блоки для настройки получения данных из сервиса «СПАРК» доступные в дизайнере бизнес-процессов.
- Преднастроенные бизнес-процессы получения данных из сервиса «СПАРК».