Февральский релиз ELMA365 CRM
С целью исключения брошенных лидов и сделок для пользователей раздела CRM добавлен новый элемент «Дата последней активности».
Он реализован как:
- виджет для боковой панели на форме карточки Лида/Сделки;
- поле в параметрах поиска для фильтрации по дате последней активности;
- поле, доступное для отображения на канбан-доске.
Как это работает
Теперь на карточке Лида/Сделки или на общем виде канбан-доски вы можете увидеть когда в конкретном лиде или сделке происходило последнее изменение:
- оставлен последний комментарий;
- изменен статус;
- запланирована задача CRM (встреча, событие и.т.п).
Виджет будет показывать дату последнего изменения и количество дней, прошедших после него.
Если задача CRM запланирована на будущее время, то дата последней активности установится на плановую дату исполнения задачи.
Полученные данные могут служить для контроля активности по собственным сделкам или для процесса эскалации, если регламент по касаниям о клиенте не выполняется.
