Виджет отображает данные в виде графика. В качестве источника данных можно выбрать:
- приложение из любого раздела;
- переменную типа Таблица, созданную в контексте страницы, на которой размещается график;
- компонент системы Отчет, который собирает информацию из нескольких приложений.
Например, с помощью виджета вы можете построить линейную диаграмму годового дохода компании или на круговом графике показать вклад каждого менеджера в общий объём продаж.
Создание графика
Чтобы настроить виджет, откройте форму приложения или страницу в дизайнере интерфейсов. Перетащите виджет График с правой панели на поле для моделирования или нажмите кнопку + Виджет. Откроется окно настроек.
Вкладка «График»
Укажите общие настройки графика:
- В поле Источник данных выберите, какие данные вы хотите просматривать в виде графика:
- Приложение — включите опцию, чтобы выбрать любое приложение и построить график по его данным;
- Таблица — опция доступна при размещении виджета на отдельной странице. Отметьте её, а затем укажите переменную типа Таблица из контекста страницы. График строится на основании данных из таблицы. Подробнее об этой опции читайте в разделе «Примеры использования графика»;
- Отчет — включите опцию, чтобы выбрать созданный отчёт, агрегирующий данные из нескольких приложений. Подробнее читайте в разделе «Примеры использования графика».
- Укажите настройки графика:
- Измерение — выберите поле, по которому необходимо построить график. Если указать свойство типа Категория, график сформируется по заданным в свойстве вариантам.
Обратите внимание на особенности использования свойства типа Приложение в качестве параметра измерения:
- источник графика Приложение — если на форме есть поле типа Приложение, параметром измерения можно указать вложенные свойства этого приложения, но не ссылку на определённый элемент. Например, в сделке присутствует запись связанного с ней контакта. Вы можете выбрать любое поле из контекста приложения Контакты и построить по нему график;
- источник графика Отчет — в качестве параметра измерения можно использовать колонку отчёта, созданную из поля типа Приложение. В этом случае в графике будет отображаться название связанного элемента. Например, в отчёте из контекста заказа в виде колонки добавлена компания-заказчик. Вы можете выбрать эту колонку и отображать в графике название компании;
- Показатель — выберите показатель, по которому будет строиться график. Укажите значение Количество или свойство типа Число, Деньги. В зависимости от источника данных для выбора доступны: для приложения свойства из его контекста, для таблицы — её колонки, для отчёта — колонки таблицы, в которой агрегированы данные.
После выбора свойства напротив его названия укажите параметр для построения графика: значение поля, сумму значений или минимальное, максимальное, среднее значение. Обратите внимание, если в поле Измерение выбрано свойство типа Дата, в качестве параметра для показателя нельзя указать опцию Значение;
- Дополнительный показатель (Ось Y) — для линейных графиков укажите дополнительный показатель, который будет отображаться на оси Y;
- Тип графика — укажите тип графика: Столбчатый вертикальный, Столбчатый горизонтальный, Линейный, Линейный с областью, Круговой, Кольцевой, Продвинутый круговой, Сетка из круговых, Числовые карты, Древовидная карта, Спидометр, Столбчатый вертикальный с drill down, Столбчатый горизонтальный с drill down;
Начало внимание
Типы графиков с drill down применяются для источников данных Отчет и Приложение и доступны только для пользователей с лицензией решения CRM, в котором включены приложения Лиды и Сделки.
Конец внимание
- Цветовая схема — выберите цветовое отображение графика;
- Размер графика — выберите одну из доступных опций:
- Динамический — размер графика подстраивается под объём отображаемых данных;
- Фиксированный — укажите ширину и высоту графика в пикселях.
- При выборе таблицы в качестве источника данных вы можете построить график по нескольким показателям. Для этого укажите дополнительные настройки:
- Группировка по нескольким показателям — опция появляется, если вы настраиваете Столбчатый вертикальный или Столбчатый горизонтальный график. Отметьте её, чтобы указать несколько показателей, которые будут отображаться на оси X;
Как будет выглядеть столбчатый график с группировкой по нескольким показателям, смотрите в разделе «Примеры использования графика».
Вкладка «Пользовательские фильтры»
Если вы настраиваете график по данным из приложения или отчёта, вы увидите вкладку Пользовательские фильтры. Перейдите на неё, чтобы указать Поля для фильтрации — свойства приложения, которые будут использоваться в качестве фильтров для построения графика.
Вкладка «Отображение статусов»
Вкладка появится в окне настроек виджета, если в качестве источника данных было выбрано приложение с настроенными статусами. Чтобы график формировался только по элементам в определённых статусах, отметьте их на вкладке.
Для приложений Лиды и Сделки график можно построить по выбранным воронкам и настроенным в них статусам. При этом каждая воронка будет отображаться на отдельной вкладке. Для этого:
- На вкладке Отображение статусов включите опцию Отображать воронки.
- Отметьте воронки, которые нужно добавить в график.
- В каждой воронке выберите статусы, по элементам в которых будет формироваться график.
Вкладка «Настройки отображения»
С лицензией решения CRM, включающего в себя приложения Лиды и Сделки, и при выборе источников данных Отчет или Приложение в виджете доступны типы графиков Столбчатый вертикальный с drill down и Столбчатый горизонтальный с drill down. С их помощью можно просмотреть список элементов, по которым построен каждый столбец в готовом графике.
В настройках виджета на вкладке Настройки отображения выбираются свойства источника, которые будут показаны в списке элементов. По умолчанию в таблице отображается только название элемента. Чтобы добавить свойства в список с детальной информацией, выберите их на вкладке.
Как будет выглядеть столбчатый график с drill down, смотрите в разделе «Примеры использования графика».
Для завершения настроек графика нажмите Сохранить. После этого на поле для моделирования отобразится макет графика с данными. При необходимости отредактируйте настройки виджета, чтобы изменить график.
Чтобы настроенная форма стала доступна пользователям, нажмите Сохранить и Опубликовать на верхней панели дизайнера интерфейсов.
Примеры использования графика
Данные из приложения
Рассмотрим, как построить график с источником данных Приложение, на примере отчётов по приложению Сделки.
начало внимание
Использовать приложения Лиды и Сделки в виджете График можно только при наличии лицензии решения CRM, в котором включены эти приложения.
конец внимание
Пример 1
Для приложений Сделки и Лиды вы можете настроить график для отображения конверсии элементов по статусам. Это позволит отследить, какой процент сделок закрывается успешно.
При построении отчёта вы можете выбрать тип графика Столбчатый горизонтальный с drill down или Столбчатый вертикальный с drill down. Тогда появится возможность посмотреть список элементов, перешедших в каждый из статусов на графике. Для этого в готовом графике нажмите на значение в любом столбце.
Подробнее о настройке такого отчёта читайте в статье «Конверсия сделок и лидов».
Пример 2
Постройте график для просмотра общей выручки отдела продаж и отслеживания наиболее прибыльных сделок. Для этого:
- Разместите виджет График на отдельной странице.
- В качестве источника данных выберите приложение Сделки. В поле Измерение укажите название сделки, а в поле Показатель — её бюджет.
- Выберите тип графика Продвинутый круговой.
- На вкладке Пользовательские фильтры добавьте поля сделки, по которым можно будет сортировать данные на странице, например, Ответственный, Дата поставки, Воронка.
- Сохраните и опубликуйте страницу.
Вы увидите на графике всю прибыль компании, бюджет каждой сделки, а также процентное соотношение этой суммы и общей выручки.
Данные из таблицы
Для построения графика с источником данных Таблица выполните следующие действия:
- Создайте страницу и откройте её в дизайнере интерфейсов.
- Откройте вкладку Контекст. Создайте свойство типа Таблица, перейдите в его настройки и добавьте колонки.
- Вернитесь на вкладку Шаблон. На правой панели конструктора нажмите Свойства и перетащите созданное свойство на поле для моделирования. Это необходимо, чтобы на странице пользователи могли заполнять таблицу данными.
- Вынесите на поле виджет График. В настройках в поле Источник данных выберите опцию Таблица и укажите название созданной переменной из контекста. Задайте показатели для построения графика, его тип, цветовую схему и размер.
- Сохраните и опубликуйте страницу.
Пример 1
Виджет можно использовать для отображения статистики готовых заказов на отдельной странице.
Когда пользователи заполняют колонки таблицы, в графике типа Спидометр показывается сумма каждого выполненного заказа, а также общий доход компании.
Пример 2
Рассмотрим, как работает опция Группировка по нескольким показателям.
Например, на отдельную страницу добавьте таблицу, которая показывает прибыль от заказов на указанную дату, и график типа Столбчатый вертикальный. Суммы в таблице будут распределены по колонкам в зависимости от группы заказов: опт, розница или заказы от ИП.
Чтобы в графике прибыль от разных групп заказов отображалась в виде отдельных столбцов, в настройках виджета включите опцию Группировка по нескольким показателям. В качестве показателей выберите свойства типа Деньги из таблицы.
Когда пользователи заполняют таблицу данными, строится график, в котором сумма по каждой группе заказов отображается в отдельном столбце. Это позволяет сравнить доходы и оценить, какая из групп приносит компании наибольшую выручку.
Данные из отчёта
Отчёты агрегируют данные из нескольких приложений-источников. Виджет График позволяет визуализировать эти данные. Подробнее о том, как настроить и использовать отчёт, читайте в разделе «Отчет».
В отчёте информация представлена в виде таблицы. Колонки этой таблицы можно указать в качестве показателей, по которым строится график.
Рассмотрим, как построить график для отчёта, в котором в качестве источников выбраны приложения Заказы, Договоры и Счета. Отчёт содержит информацию о заказах, включая связанные с ними договоры и сумму счетов по каждому договору.
С помощью графика можно отслеживать, какой процент от общей выручки компании составляет сумма каждого заказа. Для этого в поле Измерение выберите название заказа, а в поле Показатель — сумму по договору. Укажите тип графика Сетка из круговых. Это позволит просматривать показатели по каждому заказу в отдельности.
Сохраните настройки и опубликуйте страницу. Теперь на ней отображаются круговые графики для каждого заказа. В них указано название заказа, сумма по договору и процент от общей прибыли компании.
