Январский релиз

В этом релизе мы расширили возможности аутентификации пользователей в системе, изменили отображение данных в календаре при выборе даты и добавили возможность добавления сторонних шрифтов. Больше новых возможностей ниже.

 

ELMA365 CRM

В этом релизе мы сделали упор на дашбордах для эффективной и прозрачной работы отдела продаж в CRM-системе ELMA365. С этими обновлениями отслеживание сделок, бюджета, конверсии и лидов стало еще удобнее. Ниже подробнее про:

• количественную воронку по статусам канбан-доски «Лиды»;
• количественную воронку по статусам канбан-доски «Сделки»;
• конверсию по лидам;
• конверсию по сделкам;
• топ-10 сделок по бюджету сделки;
• поступления в разрезе цель/план/факт. 

 

Дашборды руководителя отдела продаж 

Мы добавили 3 базовых фильтра, задающих правила отбора на все компоненты, отображающиеся на странице. Так РОП может отслеживать актуальную информацию по каждому сотруднику и группе продаж в разрезе периода. 

 

Благодаря новой удобной фильтрации РОП получает количественные показатели по статусам канбан-доски лиды / сделки. Так руководитель может быстро отслеживать и контролировать:

• загрузку сотрудников отдела продаж;
• соотнесение загрузки сотрудников ОП за конкретный период; 
• скорость движения лидов/сделок по статусам в разрезе сотрудников ОП.

 

Также новые графики «Конверсия — Сделки» и «Конверсия — Лиды» дают РОП возможность количественно отслеживать долю сделок по этапам. Эти данные помогают:

• прогнозировать будущие продажи;
• выявлять узкие места в воронке для планирования работ по их расширению. 

 

Топ-10 сделок 

С этим обновлением РОП может держать под контролем ключевые сделки как в целом по компании, так и в разбивке по группе продаж или сотруднику, а также иметь быстрый доступ к ключевым сделкам за счет drill-down функции в графике.

 

Поступления цель / план / факт 

С помощью фильтрации РОП может отслеживать иерархически самые крупные поступления по отфильтрованному периоду в том числе в разрезе по сотрудникам. 

Задачи CRM на сегодня — это список запланированных встреч, звонков и вебинаров на сегодняшний день. 

 

Дашборд сотрудника отдела продаж  

Обновления также доступны сотруднику отдела продаж, но только в разрезе своих показателей. А именно:

• количественная воронка по статусам канбан-доски «Лиды»;
• количественная воронка по статусам канбан-доски «Сделки»;
• активности CRM по сделкам и лидам;
• топ-5 сделок; 
• Задачи CRM на сегодня. 

Активности CRM по сделкам и лидам — это инструмент, который позволяет исключать «Брошенные сделки» за счет учета запланированных задач CRM от общего количества сделок. 

 

Доработка настроек в модуле Asterisk

В этом релизе мы исключили ошибки при настройке интеграции между ELMA365 и Asterisk в настройки модуля. А именно: 

• добавлена валидация обязательности полей;
• добавлена валидация поля «Ссылка на запись звонка» — проверяет, что ссылка начинается на “http://” или “https://”; 
• добавлена кнопка «Просмотреть логи» в виджет настроек — открывается попап с логами внутри интерфейса модуля;
• добавлена кнопка «Проверить настройки сервиса» — проверяет, что настройки на стороне ELMA365 применены к переносимому сервису Asterisk;
• исправлено получение записей звонка — теперь отражаются все звонки, даже если длительность составила менее 1 сек.

 

Доработка визуального отображения Показателей в разделе Поступления

 

На вкладку Показатели вынесен обновленный виджет Поступления. 

• Ускорено быстродействие данного виджета;
• Отображение статистики по статьям дохода представлено в ввиде иерархии от большего к меньшему с указанием суммы поступлений за выбранный период.

Наглядное отображение статей «лидеров» и «аутсайдеров» позволяет делать выводы об эффективности продаж и маркетинга по заданным статьям дохода за период.  

 

ELMA365 Service

Основное, что сделано в этом релизе – это новая точка коммуникации с внешними пользователями. Мы сделали возможность встраивать виджет для переписки с операторами на любой пользовательский портал. 

 

Теперь с помощью простой настройки вы можете взаимодействовать с пользователями портала, а также переводить коммуникацию в любой другой подключенный мессенджер. 

Сообщения с портала отображаются в интерфейсе оператора так же, как и сообщения из любого другого канала, оператор может отвечать, а пользователь получать ответ в окно на портале. 

Гибкие настройки позволяют персонализировать виджет: 

• Задать оформление. 
• Задать приветственное сообщение.
• Указать данные, которые внешнему пользователю необходимо ввести для авторизации.
• Указать ссылку на политики обработки персональных данных.
• Выбрать каналы, которые будут отображаться в виджете.

 

Документооборот

Продолжаем улучшать и развивать систему документооборота в рамках ELMA365

Фильтрация по статусам в листе согласования/ознакомления

Часто в листе согласования важны только определенные статусы, и нет потребности просматривать весь лист согласования и решения всех пользователей. Особенно это актуально для больших листов согласования. В этом релизе мы добавили возможность фильтровать листы согласования и ознакомления по статусу. Теперь вы можете выбрать интересующий вас статус: Ознакомились или Ожидается –  для листа ознакомления; Согласовали, Отказали или Ожидается – для листа согласования. Система покажет пользователей, для которых элементы листа согласования находятся в выбранном статусе. Можно выбрать несколько статусов, но если ни один статус не выбран, будут показаны все элементы.

 

Постраничный вывод пользователей в листе согласования/ознакомления

В больших листах согласования и ознакомления часто уже нет ни необходимости, ни возможности изучать его весь. При просмотре таких листов информация теперь загружается не сразу, а постранично, по 20 записей. Это ускоряет загрузку информации для объемных листов документооборота.

 

Ссылка на карточку документа для оповещения в ленте Ознакомление с документом

С развитием системы изменяются и сценарии её использования пользователями. На предыдущих этапах развития основная информация о документе часто находилась в теле документа. Поэтому в ленте сообщений мы показывали файл версии документа. Сейчас в большинстве случаев основная рабочая информация выносится на карточку документа. Мы изменили ссылку в оповещении: теперь вы можете сразу перейти к карточке документа и сразу увидеть всю рабочую информацию. Уже из карточки документа, при необходимости, можно посмотреть содержимое файла версии.

 

Улучшение настроек периодичности сброса регистрационных номеров документов

Недавно мы добавили возможность выбирать периодичность сброса нумерации в журнале регистрации. По отзывам пользователей мы упростили окно настроек. Без лишних слов предлагаем оценить, как было, и как стало.

Было

Стало

 

Обновление верстки в настройке Дела

Окно настроек документопотока в журнале регистрации мы тоже упростили. 

Было

 

Стало

 

Выдача прав на документы внутри пакета в блоке Согласования

Доступ к документам — важная часть работы системы. И к автоматическому предоставлению доступа к документам надо относиться очень осторожно. Но если пользователю по процессу требуется согласовать документ, доступ к этому документу ему так или иначе будет предоставлен. В блоках согласования единичных документов доступ на чтение выдается автоматически. Мы решили добавить эту функцию и для пакетов документов. Теперь при отправке на согласование пакета документов, права на чтение документов в пакете выдаются автоматически.

 

Пользовательский опыт

Календарь

Изменение отображения данных в календаре при выборе даты

Для удобства восприятия в расширенном варианте контрола календаря сделаны следующие изменения:

• Выходные и праздничные дни выделяются красным.
• Дни других месяцев — менее ярким цветом.

 

Внутренний портал

Новые опции аутентификации в системе

Мы расширили возможности аутентификации и реализовали аутентификацию пользователей по номеру телефона. Эта функциональность не только позволяет входить в систему, используя номер телефона или электронную почту в качестве логина, но и использовать одноразовые SMS-коды для аутентификации. 

Администратор может включить аутентификацию по номеру телефона в разделе «Настройки безопасности».

 

При сохранении настроек, система проверяет, что у всех пользователей указан уникальный номер мобильного телефона, и отображает тех пользователей, которым необходимо заполнить телефон.

После сохранения настроек, пользователи смогут заходить в систему, используя номер телефона:

 

Или одноразовые SMS-коды, в зависимости от настроек:

 

Прочие способы аутентификации, такие как LDAP, SAML, OAuth остаются доступны пользователям.

Опция аутентификации по номеру телефона также включает поддержку восстановления пароля и отправки приглашений пользователям через SMS.

 

Приложение для iPad

Ранее все мобильные устройства использовали единое приложение. В случае планшетов некоторые интерфейсы системы несколько нерационально использовали пространство большого экрана устройства. Поэтому мы выпустили версию приложения для iPad. 

Скачать приложение в AppStore можно уже сегодня:  https://apps.apple.com/ru/app/elma365-com/id1532438798  

 

Low-code

Low-code конструктор

Кастомизация формы настроек для пользовательского виджета

Для пользовательских виджетов в Low-code BPM конструкторе появилась возможность кастомизировать форму настроек. Ранее форма настройки всегда выглядела в виде плоского списка полей. Новый функционал будет полезен, например, при создании модулей с виджетами, которые пользователи будут класть на собственные карточки/страницы.

Рассмотрим на примере модуля «Кредитный калькулятор». Создадим в нем виджет с одноименным названием и создадим форму настроек (нажав на новую кнопку на вкладке «Контекст»):

 

После публикации виджета и включения модуля, откроем форму какого-либо приложения и попробуем положить этот виджет. При этом откроется наша кастомная форма:

 

Возможность добавления сторонних шрифтов

В настройки темы оформления добавлена возможность задать собственные шрифты. Это позволит компаниям более четко соответствовать своим стандартам оформления.

 

Зона вставки в кастомных виджетах

В функционале конструктора виджетов добавлен виджет «Область для вставки виджета». Он позволяет создавать переиспользуемые виджеты, внутрь которых можно передавать содержимое снаружи. Это может быть полезно как для разработки внутри конфигурации, так и для разработки виджетов в распространяемых модулях.