История успеха

Как сократить Time to Market до 10-ти минут с помощью Low-code CRM+CX

Go Invest

О компании

Go Invest — брокер нового поколения для крупных инвесторов и активных трейдеров. Компания дает доступ к биржевым и внебиржевым рынкам акций, облигаций, фьючерсов, валют и драгоценных металлов.

 

В экосистему Go Invest входят собственные высокотехнологичные торговые платформы: настраиваемый веб-терминал с инструментами аналитики и мобильное приложение с доступом к торгам в реальном времени, портфелю и инвестиционным идеям. Go Invest формирует новый стандарт брокерских услуг и сочетает в себе технологичность, удобство и высокую скорость исполнения сделок.

logo

Отрасль: Брокеры

В

6,5

раз рост выручки 
в 2023 году

3

года на рынке 

85%

сотрудников
с основания компании

logo

Отрасль: Брокеры

image

Цели проекта

Стратегическая цель Go Invest — быть брокером, которого любят клиенты. Для этого компания решила автоматизировать ключевые процессы взаимодействия с клиентами на платформе ELMA365, сделав ставку на скорость и персонализацию.

 

Основные задачи проекта:

  • Увеличение скорости обслуживания
  • Повышение персонализации за счет автоматической аналитики
  • Увеличение вовлеченности клиентов за счет триггерных рассылок

Партнером по внедрению стал российский интегратор Вайвис. Уже через пару месяцев команда Go Invest начала работать в первом запущенном процессе ELMA365 без сложных доработок и долгого обучения.

Решения:

quotes

У нас сложные сценарии работы с клиентами: десятки точек взаимодействия, расчеты комиссий, персонализированные предложения, уведомления, юридически значимые действия. Все это требует глубокой интеграции с внутренними системами и высокой гибкости процессов.

Мы уже проходили этап работы с классическими CRM-системами не на low-code. Любая доработка превращалась в квест и занимала недели или даже месяцы: ТЗ, согласования, договоры, ожидание вендора. Такое решение часто тормозит рост и мешает оперативно реагировать на запросы бизнеса.

При выборе новой платформы критически важными были два требования:
1. Система должна быть не облачной — из соображений безопасности и контроля;
2. Мы могли самостоятельно, без привлечения внешней разработки, быстро вносить изменения.

ELMA365 полностью закрыла эти потребности. Мы получили инструмент-конструктор, в котором настраиваем процессы, автоматизируем рассылки и аналитические отчеты, адаптируем систему под наши сценарии. Более того, ELMA365 мы используем как административную панель не только для CRM, но и для задач маркетинга и партнерского взаимодействия. Это гибко, быстро и эффективно.

Руслана Стоянова

Руслана Стоянова

Руководитель направления по автоматизации бизнес-процессов, Go Invest

Описание внедрения

Компания Go Invest основана в апреле 2022 года бывшими топ-менеджерами Альфа-Инвестиций. С самого начала в фокусе команды была клиентоориентированность, но при этом компания стартовала практически «с нуля» — без CRM-системы и единого источника данных. Продажи велись в Excel, информация хранилась на стикерах, а процессы выполнялись вручную, что вело к ошибкам, потерям и высокому риску снижения качества сервиса.

Чтобы быть брокером, которого любят клиенты, в первую очередь нужно автоматизировать процессы по работе с клиентами. Руководство Go Invest поставило задачу: выстроить цифровую клиентскую инфраструктуру, способную обеспечить высокий уровень персонализации, сократить ручной труд и стать устойчивой основой для масштабирования бизнеса.

 

Результаты внедрения ELMA365 CRM+CX:

  • Рост клиентской базы в 2 раза за 6 месяцев
  • ROI внедрения уже превысил 2x
  • За счет автоматизации сумма сделок >1 млрд.₽
  • Автоматизация высвободила ресурсы дорогих команд

Одним из ключевых результатов стало внедрение самостоятельного управления баннерами и Stories прямо в ELMA365 без участия IT-команды. Теперь маркетологи сами создают push-уведомления, баннеры с переходами на лендинги и запускают коммуникации в мобильном приложении. Это сократило Time to market с нескольких недель до 10 минут и позволило оперативно вовлекать клиентов в сделки, акции и важные рыночные события.

Вместо разрозненных Excel-файлов сформировали централизованную клиентскую базу с важными атрибутами: KYC, инвестиционные профили, предпочтения, ограничения compliance и др. Это дает единый доступ к информации для всех подразделений и повышает качество персонализированного сервиса.

Дополнительно в карточке клиента реализовали учет подарков и индивидуальных предпочтений. Это позволило удержать внимание клиентов, исключить повторений и выстроить персональный контакт. Например, при знании вкусов в алкоголе — сегментировать таких клиентов и подготовить персональные подарки. Это особенно важно при работе с крупным капиталом в миллионы и миллиарды, где клиенты ожидают точечного внимания.

Встроенные механизмы контроля ограничений автоматически уведомляют менеджеров о наличии чувствительного статуса клиента. Это снижает риск ошибок, ускоряет работу и избавляет сотрудников от необходимости сверяться с внешними файлами.

В системе реализованы модули поручений, коммуникаций и сделок. Руководители получают прозрачность в работе команды: видят статусы задач, сроки, результаты.  Через систему фиксируются все ключевые клиентские действия на основе которых запускаются триггерные уведомления для менеджеров. Например, клиент сделал пополнение счета, вывел деньги или купил активы — менеджеру приходит уведомление связаться и помочь для сохранения лояльности.

Отдельная функция — карточка менеджера в мобильном приложении. Клиенты видят, кто с ними работает, фото, статус (например, "в отпуске") и контактную информацию. Это усиливает доверие и упрощает коммуникацию.

Для работы с партнерами создали внешний портал, доступную вне корпоративного контура. Партнеры могут заводить карточки клиентов без запроса доступов к внутренним системам и подписания множества NDA.

В планах создать модуль расчета вознаграждения, который будет автоматически считать выплаты по заданным формулам, готовить документы и упрощать финальный расчет. Это закладывает прочный фундамент для масштабирования партнерской сети.

quotes

За полгода мы запустили 95 баннеров и провели 912 сделок — на сумму более 1 000 000 000 ₽. В это же время клиентская база удвоилась.

Мы вложили 400 000 ₽ в разработку, а возврат уже составил 882 000 ₽. Но самое главное — мы освободили ресурсы IT-команды и получили гибкий инструмент, с которым бизнес может работать сам. Как говорится, сначала мы работаем на фичу, а потом фича работает на нас.

Руслана Стоянова

Руслана Стоянова

Руководитель направления по автоматизации бизнес-процессов, Go Invest

Планы по развитию

Go Invest продолжает развивать возможности CRM и планирует запустить полноценную коммуникационную платформу на базе ELMA365, которая позволит:

  • Сегментировать клиентов по поведению и портфелю
  • Запускать автосценарии взаимодействий (онбординг, сопровождение)
  • Собирать и анализировать обратную связь в формате Voice of Client

Следующий шаг — выстроить омниканальность в формате единого окна. Вся история взаимодействий с клиентом (звонки, письма, переписки) будут отображаться в карточке клиента. Это поможет точечно сопровождать клиента, видеть контекст обращения и выстраивать персонализированный сервис.

Главная цель этих шагов — улучшение клиентского опыта и снижение нагрузки на команды. Go Invest планирует перераспределить ресурсы IT-отдела с поддержки рутинных задач на развитие ключевых продуктов.

quotes

Первые результаты внедрения были уже через 2 месяца. Далее, к разработанному решению мы добавляли новые функции и расширяли возможности системы. Нам удалось существенно сократить время доставки информации до клиентов Go Invest в мобильном приложении и отказаться от использования части внутренних ресурсов ИТ команды.

Впереди — работа по расширению функционала и возможностей CRM системы, и задача по замещению части программного обеспечения. Хотелось бы отметить и поблагодарить работу всех команд, занятых в проекте. Благодаря грамотному управлению и хорошо выстроенным коммуникациям на проекте нам удалось получить необходимый результат.

Алексей Волков

Алексей Волков

Руководитель проекта, ВАЙВИС

Поделиться:

Получить тестовый доступ