Центр финансовой ответственности, интеграции ELMA Bot с другими системами, повышение качества внутреннего сервиса с ELMA ChatDesk — это и другое в июньском релизе ELMA365. Ниже подробнее.
В раздел «Финансы» CRM-системы ELMA365 добавлен системный справочник ЦФО — Центры финансовой ответственности — чтобы иметь возможность распределять поступления в зависимости от того, к какому центру финансовой ответственности они относятся. При создании нового ЦФО вы сразу можете указать «Ответственного» за ЦФО, а также согласующих — обращение к согласующим будет добавлено вместе с согласованием расходной части в «Финансах». На данный момент управление расходами находится в разработке и появится в ближайших релизах.
Также были адаптированы бизнес-процессы по созданию, редактированию и распределению поступлений с возможностью указывать центр финансовой ответственности за платеж.
Помимо добавления сущности ЦФО, в каждом из этих процессов были включены следующие дополнения:
Как и было реализовано ранее при поступлении фактического платежа его необходимо привязать к плановому поступлению. Сейчас если по выбранному при распределении платежей приложению-основанию заведено одно плановое поступление, то оно подставится автоматически в одноименное поле. Если же по приложению-основанию заведено несколько плановых платежей, то при заполнении поля «Плановое поступление» выбор будет ограничен только ими. Если же к выбранному приложению-основанию не привязано ни одного планового поступления, то в выпадающем списке будут показаны все плановые поступления в статусах «Ожидание» или «Частично» оплачено.
Поля «Основание» и «Компания» заполнятся автоматически после выбора планового поступления, если «Основание» и «Компания» были указаны при создании этого планового поступления, исходя из указанных полей.
Для исключения некорректной работы виджета «Поступления» ограничена возможность удалять и изменять код статусов приложения «Реестр поступлений», которые используются в коде виджета, а именно статусы «Ожидается», «Частично», «Оплачено» и «Отменено». Расширение статусной модели, изменение названия статусов доступно.
В виджете «Поступления» администратор системы может выбрать свойства из приложения “Реестр поступлений», которые будут отображаться в столбцах таблицы. Разумеется, колонки, содержащие наиболее важную информацию, вынесены в отображаемый виджет по умолчанию. Однако, добавлено ограничение на удаление в виджете таких полей как «Название», «Дата оплаты», «Сумма: План», «Сумма:Факт» и «Статус», к которым дополнительно была установлена возможность сортировать поступления в виджете по этим колонкам.
Напомним, что при создании планового поступления автор может отметить, что по платежу возможны изменения — по дате или сумме. Для наглядного отображения в виджете были добавлены иконки у платежей, по которым возможны изменения, а также в шапке виджета добавлена разбивка по платежам, которые точно случатся и отдельно — по рисковым платежам. Общий итог включает в себя и платежи без возможных изменений, так и платежи, по которым могут быть подвижки.
В виджете «Поступления» по умолчанию фактические поступления свернуты, чтобы виджет более компактно отображал наиболее важную информацию.
С этим релизом появилась возможность всегда оставаться с клиентами на связи без привлечения дополнительных специалистов. Для этого добавлена возможность при подключении в линию Бота выбрать правило «Бот в нерабочее время».
В настройках можно установить часы, когда оператор находится на месте и может отвечать клиенту, а в какое время клиент будет общаться с ботом.
Есть возможность установить выходные и праздничные дни.
Благодаря связке ELMA ChatDesk с ELMA Bot ваши сотрудники могут написать обращение в мессенджере, не заходя внутрь системы. При этом чат-бот воспримет этого сотрудника как авторизованного пользователя. Это особенно удобно в случаях, когда в компания оставляет большое количество работников без лицензий на вход внутрь системы. С этим обновлением такие сотрудники смогут также получать качественный внутренний сервис.
Это работает так: бот получает обращение и запрашивает в справочнике сотрудников данные об учетных записях, с которых работник может написать, или номер телефона, по которому он авторизуется.
В линии в детальнике сессии будет информация и о данных из мессенджера и ссылка на карточку сотрудника.
В июньском релизе мы добавили новые возможности для интеграции ботов в другими системами.
У нас уже имелись элементы сценария для запуска процесса и создания элемента приложения. Обычно для запуска процесса пользователь заполняет стартовую форму, форма может содержать поля с выбором ФИО работника, элементов справочников, категорий и т.д. Для ввода таких данных можно было создать скриптовые расширения, которые через REST API загружали данные для выбора и проверки, что несколько усложняло настройку сценариев. Теперь в сценариях доступны универсальные элементы для ввода справочных данных, хранящихся в ELMA365:
В сценариях интеграции встречается потребность проверить значения данных, полученных из внешних систем, и запустить соответствующую ветвь сценария. Мы добавили условный элемент в сценарии, теперь эту логику можно не размещать в скриптах и настраивать прямо на диаграмме, что делает сценарии более наглядными и упрощает их изменение.
При создании информационных ботов возникает потребность в дополнение к текстовым ответам давать схемы, инструкциями в виде изображений или печатных документов. Мы добавили возможность в реакторе ответов бота добавлять заранее приготовленные файлы.
Отправка файлов через мессенджеры в скриптах
В проектах встречаются кейсы, когда пользователь через бота запрашивает документ, который в свою очередь или извлекается еще из какой-то системы, или пользователь сам загружает файл для бота. Для передачи документов приходилось использовать сторонний сервис публикации файлов и передавать из пользователю по ссылке. Теперь принимать и отправлять документы как часть сообщения из мессенджера.
Ускорили выполнение скриптов на 60%, благодаря чему конечный пользователь бота не будет замечать задержку ответов при запуске скриптов.
Мы продолжаем развивать интеграцию с операторами ЭДО. В рамках интеграции с Диадок доработан модуль интеграции с Диадок. Это обновление позволит снизит количество ошибок и увеличит скорость обработки документов при работе с Диадок в ELMA365.
На форме выбора контрагента после ввода данных для поиска отправляется запрос в Диадок. Если контрагент найден, то появляется уведомление о успешном поиске.
Если не найден, то выводится оповещение. Запрещена отправка документа без найденного контрагента.
В рамках развития документооборота добавлен срок ознакомления в готовых маршрутах документов.
При наличии срока ознакомления выполняется автоматическое планирование задачи в календарь.
Мы не забываем и о развитии инструментов для более тонкой настройки конфигурации наших клиентов на уровне кода. В TSSDK добавлены методы для получения архивов согласования и ознакомления соответственно.
МетодDocflowApplicationItem.getApprovalArchivedListsзагружает листы согласования в архиве
const item = await Context.data.n1;
const approvalLists = await item.docflow().getApprovalArchivedLists();
Метод
DocflowApplicationItem.getInformArchivedLists
загружает листы ознакомления в архиве
const item = await Context.data.n1;
const approvalLists = await item.docflow().getInformArchivedLists();
Работа с контрактами в ELMA365 становится ещё удобнее. В рамках развития контрактов добавлена возможность открывать форму редактирования элемента-источника, если в блоке «Изменение элемента» указан контракт. Это позволяет уменьшить количество процессов и ускорить их разработку и изменение.
Напоминаем, что для получения источника в TSSDK можно использовать поле __sourceRef контракта.
const source = await Context.data.kontrakt.__sourceRef;
Долгожданная функция появилась в процессах – теперь нашим клиентам доступна история версий процессов.
В редакторе процесса, в настройках на вкладке «История версий» выводится история версий процесса. В истории версий можно просмотреть номер версии, дату публикации, автора, открыть карту процесса и увидеть комментарий, оставленный автором версии при публикации. Кроме того, можно восстановить любую из версий в текущий черновик.
Таким образом, можно не беспокоиться о ручном хранении истории изменений. В любой момент можно восстановить любую из версий процесса и изучить, как он должен функционировать в соответствии с реализованной в нём логикой.
Большое обновление затронуло раздел «Файлы».
Массовое скачивание: В разделе «Файлы» можно выбирать один или несколько файлов. При выборе файлов появляется кнопка «Скачать». Если выбран один файл, то при нажатии на кнопку скачивается этот файл. Если выбрано несколько файлов, скачивается архив.
В контекстном меню файла добавлена кнопка «Создать копию» исходного файла.
При создании копии можно указать папку, в которую эта копия будет помещена.
Копия будет создана с префиксом «Копия» в выбранной директории. Если создается еще одна копия исходного файла в ту же директорию, то добавляется числовой индекс копии. Копия файла получает идентичные права.
Кроме того, копию можно создать с помощью горячих клавиш Ctrl+C, Ctrl+V. Для этого файл или папку необходимо выделить в дереве файлов ELMA365 и вставить её в другую папку или ссылку во внешнее приложение (ссылка копируется в буфер обмена).
Для улучшения работы в условиях повышенной нагрузки мы добавили функцию автоматического масштабирования микросервисов Приложения ELMA365 — horizontal pod autoscaling. Она динамически изменяет количество реплик каждого из компонентов в зависимости от его нагрузки, что позволяет более эффективно использовать предоставленные Приложению вычислительные ресурсы. Равномерное распределение трафика между репликами микросервиса и связность обеспечивается технологией Service Mesh, для чего используется Linkerd.
При обновлении установки Helm-пакетом нужно добавить в файл настроек несколько переменных, которые поставляются с новым дистрибутивом. Обновление для Ubuntu Linux с MicroK8s получило дополнительные пункты в опроснике. Также следует учесть, что повышение количества реплик микросервисов требует пропорционально больше вычислительных ресурсов в кластере.
Требуется обновление RabbitMQ до 3.9.15, в котором исправлена работа с очередями в режиме кластера.
Добавлена возможность загрузки сертификата корпоративного удостоверяющего центра Certificate Authority для подключения приложения ELMA365 к ресурсам компании по зашифрованному протоколу TLS с использованием выпущенных этим центром сертификатов.
В конструкторе виджета добавлен функционал «отменить/повторить» на вкладке «Шаблон». Это позволяет отменять последние действия, которые могли быть ошибочными, без необходимости переоткрытия всего конструктора.
Метод возвращает список приложений с описанием каждого поля и всех настроек. В запросах можно использовать фильтры для получения конкретных приложений. Это позволяет писать гибкие интеграции, например, сделать меню создания элементов приложений ELMA365 во внешних системах.
Поделиться:
Оставьте e-mail, и мы будем оперативно присылать вам свежие новости и статьи
БКС, Красцветмет и Свеза поделились своим опытом внедрения ELMA365 на конференции Business Process Management 2025
Разработчики маркетинговой платформы «Поинтер» и ELMA365 выпустили совместный модуль для эффективной работы с отзывами.
Наградной сезон не только в Голливуде — состоялась церемония вручения ELMA Awards’25.